网 雷建平 7月8日

温控仓库房地产投资信托基金Lineage(股票代码：LINE)日前递交招股书，准备在美国纳斯达克上市，成为全球最大的温控仓库房地产投资信托。

传Lineage此次可能募资35亿美元，估值超过300亿美元。Lineage的上市，可能是2024年迄今为止，最大的IPO。

摩根士丹利、高盛、美国银行证券、摩根大通、富国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、Rabo证券、丰业资本、瑞银投资银行、CapitalOne证券、Truist证券、Evercore ISI、Baird、KeyBanc资本市场、瑞穗证券、PNC资本市场、德意志银行、汇丰银行、Piper Sandler和Regions证券是此次交易的联合簿记行。

年营收53.4亿美元

Lineage成立于2008年，由两位摩根士丹利资深人士创立，前身为Lineage Logistics，是世界上最大的全球温控仓库房地产投资信托基金，拥有超过8410万平方英尺和30亿立方英尺的容量。

Lineage的网络包括482个仓库，主要位于人口密集的关键分销市场。

Lineage为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。

招股书显示，Lineage在2021年、2022年、2023年营收分别为37亿美元、49.28亿美元、53.41亿美元；净亏损分别为1.77亿美元、7600万美元、9620万美元。

Lineage在2024年第一季度营收为13.28亿美元，净亏损为4800万美元；上年同期的营收为13.33亿美元，净利为1860万美元。

募资超130亿美元

Lineage已筹集超130亿美元，其中近70亿美元是过去三年中筹集的。

其中，Lineage在2022年筹集24亿美元融资，并于2023年聘请Bob Crisci 担任首席财务官，Bob Crisci曾在Roper Technologies工作10年，并担任过CFO工作。

Lineage控股股东是私募股权公司BayGrove Capital Group LLC，由摩根士丹利资深人士Adam Forste和Kevin Marchetti创立。Forste还曾在KKR工作，Marchetti 曾在Yucaipa Companies工作。

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