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碧桂园旗下9只债券分期款展期至明年3月兑付

IP属地 北京 编辑:周琳 大河财立方 时间:2024-09-05 08:54:35

9月4日,记者从债权人处获取的文件显示,碧桂园将延期支付旗下9只境内公司债券的分期款项,兑付时间调整为2025年3月。此前,“H1碧地01”等3只债券已经展期两次,这也是碧桂园进行债务重组以来首次对旗下债券进行三展。

在此之前的8月20日,债券发行人公告称,债券受托管理人拟于近期召集相关债券持有人会议,审议相关债券增信手续办理时限等事项,对相关债券停牌。当时,多名债券持有人表示,临近付款停牌开会,大概率是要继续展期。

具体展期方案以“H1碧地01”为例,文件显示,9月9日9:00至9月13日22:00,本期债券将召开持有人会议,会议将审议《关于调整债券本息兑付安排的议案》等。

本期债券发行规模合计20亿元,当前余额19.61672亿元,当期票面利率4.80%。本期债券的兑付日期为2026年3月12日,若投资者第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年3月12日。

经过两次展期之后,“H1碧地01”的期限调整为6月(即到期日为2027年3月12日),自2024年9月12日开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付,即发行人应于9月12日支付本期债券2023年3月12日至2024年3月11日期间产生的债券利息,并兑付6%的原始本金及对应利息;2025年3月12日兑付10%的原始本金及对应利息。

新的方案,碧桂园希望将9月12日支付的6%的原始本金及对应利息展期6个月至明年3月12日兑付,碧桂园届时需要支付16%的原始本金及对应利息;此后的兑付节点仍保持不变,2026年3月12日兑付15%本金及对应利息、2026年9月12日兑付25%本金及对应利息、2027年3月12日兑付44%的本金及对应利息。

对于债务展期,碧桂园向澎湃新闻表示,目前,行业依然充满挑战,受市场预期转弱、需求疲软的影响,公司销售业绩持续承压,今年前8个月权益销售金额合计约328亿元,同比下降约78%。在行业销售整体承压叠加资金调拨受限等多重因素影响下,公司尚未能就公司债应兑付的本金利息筹措到足额的兑付资金。

碧桂园同时表示,目前来看,销售修复以及资金监控等问题依旧客观存在,公司在短期内完成资金筹措仍有不确定性。公司希望借助本次展期安排,一方面在期内通过尽量做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式尽最大努力筹措资金。另一方面,公司也希望通过与投资人的积极沟通,协商新的公司债务处理综合方案,以更好地匹配当前的市场周期以及公司资金情况。公司希望投资者能够进一步给予公司6个月的宽限期,公司将在宽限期内与投资者充分沟通,综合制定下一步一揽子方案。

境外债方面,7月30日,碧桂园曾公告称,针对公司的清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日。在7月29日的听证会上,碧桂园的律师则表示,公司计划在今年9月底前发布债务重组的条款清单,10月公开债务重组支持协议(RSA)。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟

(澎湃新闻)

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