受季节因素影响,7月客车出口量明显减速。细分市场体现最为明显的是大型客车,7月出口量仅1697辆,低于今年前6个月任何一个月份。
据中国客车统计信息网数据显示,2024年1-7月,我国出口销售大型、中型、轻型客车共计31483辆,相比去年同期23214辆的出口量,净增8269辆,同比增长35.62%,高于商用车整体出口增长率约13.02个百分点。从月度来看,今年客车出口已连续7个月同比正增长,7月出口量为3932辆,同比增长14.14%。但与今年之前月份相比,7月出口规模仅比1月、2月高,相比6月5723辆出口量下降31.29%。
具体来看,大型客车7月出口1697辆,同比下降14.25%。其中,大型座位客车出口1047辆,同比增长18.04%;大型公交客车出口650辆,同比下降39.25%。
2024年1-7月大、中、轻型客车出口量一览(单位:辆)
中型客车7月出口1073辆,同比增长57.56%。其中,中型座位客车出口695辆,同比大涨134.8%;中型公交客车出口359辆,同比下降6.99%。
轻型客车7月出口1162辆,同比增长48.03%。其中,轻型座位客车出口805辆,同比下降7.04%;轻型公交客车出口75辆,同比暴涨1775%。
细分市场综合来看,7月份,座位客车出口2547辆,同比增长24.3%;公交客车出口1084辆,同比下降25.75%;校车出口4辆,其他客车出口297辆。
今年1-7月,大型客车累计出口18173辆,同比增长30.88%;中型客车累计出口6395辆,同比增长84.93%;轻型客车累计出口6915辆,同比增长17.78%。按客车功能来看,今年1-7月,座位客车累计出口18836辆,同比增长44.88%;公交客车累计出口11293辆,同比增长20.63%;校车累计出口418辆,同比增长97.17%;其他客车累计出口936辆,同比增长46.48%。备受关注的五大细分车型前7月销量数据如下:
2024年1-7月份座位客车和公交客车细分车型出口情况(单位:辆)
前7月排行:宇通7133辆夺冠 欧辉/比亚迪上位 晶马/安凯大涨
从企业来看,2024年1-7月累计出口量依然是宇通客车最高,达到7133辆,同比增长45.13%;厦门金龙保持第二,累销4302辆,同比增长17.57%;中通客车排第三,累销4078辆,同比增长78.55%;厦门金旅和苏州金龙海格分别位居第四和第五,出口量均为3000辆级,后者增长6.02%。前十后五席位依次为福田欧辉、亚星客车、比亚迪、江铃晶马和安凯客车。
相比1-6月,前五格局不变,依然由“两通三龙”牢牢占据;第六到第十,格局发生两点变动,一是福田欧辉由第七升至第六,二是比亚迪由第九升至第八。目前,比亚迪与亚星之间销量差距仅40辆,江铃晶马与比亚迪之间销量差距仅49辆,接下来谁会再进一位呢?
2024年7月,客车出口量前十企业依次为宇通客车(633辆)、厦门金龙(561辆)、中通客车(545辆)、厦门金旅(461)、苏州金龙海格(397辆)、福田欧辉(363辆)、比亚迪(267辆)、江铃晶马(186辆)、安凯客车(130辆)和一汽解放(104辆)。同比来看,宇通、金旅和海格同比有所下降,其他企业均实现正增长。其中,欧辉涨幅最高,相比去年同期60辆出口量暴涨505%;其次是中通客车,相比去年同期283辆出口量大涨92.58%。值得注意的是,一汽解放再次进入月榜前十,去年同期出口量为0,7月出口量过百,位居行业第十。
下面一起来看看,各家企业在座位客车和公交客车各大细分市场的销量表现。
座位客车:金龙拿下总冠军和轻型车销冠 宇通夺大巴销冠 中通摘中巴销冠
在2024年1-7月客车出口市场中,座位客车出口量最高,达到18836辆,同比增长44.88%,跑赢公交客车出口超24个百分点。大、中、轻型座位客车出口量依次为9392辆、3776辆、5668辆,同比增幅依次为50.06%、128.16%和11.42%。由此可见,座位客车三大细分车型均实现正增长,大型座位客车出口量是中型和轻型之和,但增幅数中型座位客车最高。
从企业来看,2024年1-7月,座位客车出口量前十企业依次为厦门金龙、宇通客车、中通客车、厦门金旅、苏州金龙海格、江铃晶马、亚星客车、福田欧辉、安凯客车和潍柴新能源。相比今年1-6月排行,潍柴新能源“取代”上海申龙登榜第十席位,其他企业排行均未变动。中通客车和厦门金旅三甲之争异常激烈,1-6月销量差距仅20辆,1-7月销量差距仅49辆。
其中,在占比最高的大型座位客车领域,2024年1-7月,9392 辆的出口量来自10家企业。其中,宇通客车(2689辆)、中通客车(1574辆)、苏州金龙海格(1300辆)、亚星客车(1060辆)、厦门金旅(943辆)、福田欧辉(876辆)、厦门金龙(716辆)、安凯客车(181辆)、桂林客车(28辆)和上海申龙(25辆)。同比来看,亚星客车、福田欧辉和上海申龙实现暴涨,其中欧辉由31辆增至876辆,暴涨27倍;亚星客车由221辆增至1060辆,暴涨3.8倍。厦门金龙累计增幅在7月过后成功转正,厦门金旅排名由第六升至第五。7月份,5家企业出口量过百辆,分别为宇通(362辆)、苏州金龙海格(193辆)、厦门金旅(159辆)、中通客车(142辆)和厦门金龙(110辆)。
在中型座位客车出口市场,2024年1-7月,有15家企业实现出口,相比1-6月新增了烟台舒驰。前十企业依次为中通客车(930 辆)、宇通客车(736辆)、江铃晶马(473辆)、厦门金龙(417辆)、安凯客车(413辆)、苏州金龙海格(226辆)、亚星客车(162辆)、潍柴新能源(130辆)、厦门金旅(125辆)和上海申龙(102辆)。相比1-6月,1-7月该细分市场格局发生很大变化,中通客车超越宇通冲到第一,7月出口量273辆行业第一;江铃晶马、厦门金龙各上升一位进前四,安凯由第三降到第五;亚星由第八升至第七,潍柴新能源由第十升至第八,上海申龙由第七降到第十。概括来说,除开海格和金旅排名不变,其他企业均发生了变化,由此可体现该细分市场充满活力,格局一触即变。
那么,轻型座位客车出口,哪家企业夺冠呢?2024年1-7月,厦门金龙毫无悬念拿下冠军,出口2457辆,同比增长14.71%;厦门金旅第二,出口1432辆,同比下降15.01%;江铃晶马第三,出口903辆,同比增长82.42%;海格第四,出口446辆,同比增长38.08%;福田欧辉由第六升至第五,出口178辆,同比大涨747.62%;安凯客车排名虽下降一位,但出口量涨幅最高,相比去年同期4辆出口量暴涨34.5倍。其余四家企业——潍柴新能源、中通客车、亚星和东风特种累销均不到60辆。
公交客车:宇通占比近32% 中通/比亚迪争前二 福田摘得中型车销冠
作为客车出口市场另一主力,公交客车今年1-7月累计出口实现破万,达到11293辆,同比增长20.63%。15家企业实现出口,四家企业出口规模在千辆以上。
由下表可见,今年1-7月,宇通客车以累计出口3582辆规模位居榜首,在去年同期高销量基础上,同比大涨77.86%,市场份额达到31.72%。中通、比亚迪和苏州金龙海格实现破千,分别为1529辆、1505辆和1059辆,这三家企业仅中通实现同比正增长。福田欧辉7月表现突出助力累计出口实现906辆规模,进入前五名。前十后五席位依次是厦门金旅、厦门金龙、安凯、亚星和中车电动。从同比增幅来看,前十企业以增长为主调,不少企业增幅跑赢行业水平。
从车型来看,公交客车出口以大型车为主,今年1-7月11293辆的出口量中,有8643辆是大型公交客车。其中,宇通出口3582辆,有3325辆是大型车;中通出口1529辆,有1394辆是大型车;比亚迪出口1505辆,有1023辆是大型车;海格出口1059辆,有715辆是大型车;厦门金龙出口712辆,有520辆是大型车。安凯、亚星、中车电动,公交客车出口中较大份额也集中在大型车。要说大型公交客车谁增长快,当数安凯客车和亚星客车,分别暴涨598.15%和390.63%。
相比大型公交客车,中型公交客车今年1-7月累销只有2259辆,同比增长33.35%,但增幅比大型公交客车高18.2个百分点。从企业表现来看,今年1-7月,福田欧辉拿下销量冠军,出口516辆,同比暴涨178.92%;比亚迪拿下亚军,出口量为403辆,同比暴涨247.41%;厦门金旅以402辆出口量位居第三,同比下降22.09%;宇通和海格分别以251辆、231辆位居第四、第五,后者暴涨110%;中通客车位居第六,135辆的出口实现同比117.74%的暴涨;厦门金龙、安凯、开沃和中车电动依次位居第七到第十,出口量分别为95辆、62辆、57辆和46辆。
结束语
整体来看,今年1-7月,客车出口市场亮点纷呈。宇通强势领衔,霸主地位充分体现;中通客车、福田欧辉相比去年同期,表现非常抢眼,中通杀入三甲,欧辉涨幅行业领先;金龙汽车“三龙”各有特色,厦门金龙近几个月发力明显。比亚迪正迎头赶上,排名上升,并拿下前7月中型公交客车出口亚军。
接下来,客车出口将会如何发展呢?本站将密切关注。