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经历了漫长寒冬之后，今年国内游戏市场呈现回暖趋势，成为腾讯本季财报业绩最大看点。而硬币的另一面是，游戏内容提供商与渠道方积淀已久的矛盾，在本季度开始大爆发和公开化。

根据腾讯公司8月14日公布的业绩，本季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入分别达到346亿元、139亿元，均同比增长9%。

财报显示，这主要是受益于《王者荣耀》《和平精英》等长青游戏在二季度恢复流水增长，以及《无畏契约》《金铲铲之战》等新一线梯队发力，共同推动本土市场收入增速创近年新高；《爆裂小队》《荒野乱斗》等Supercell旗下的游戏人气提升，《PUBG MOBILE》表现强劲，是国际市场收入提速增长的关键因素。

在海外市场，腾讯收购的Supercell 工作室扛起了腾讯的用户量与流水的双增长的大旗。

今年上半年，Supercell旗下的《荒野乱斗》海外收入环比增长近4倍至5亿美元，超过2022年与2023年收入之和，带动Supercell海外收入上涨70%。

同时，Supercell新游《爆裂小队》官方发布的数据显示，该游戏上线首日斩获了110万美元收入，累计下载量迅速超过3000万次，是Supercell目前为止发布最成功的游戏。Sensor tower统计，《爆裂小队》上线至今总收入已超过5000万美元。

此外，腾讯正在提速自研游戏的出海节奏。

6月20日，《王者荣耀》国际服（Honor of Kings）全球上线，首月下载量突破5000万；《暗区突围》端游海外版《Arena Breakout: Infinite》近日已开启不限号测试。

受益于游戏和广告业务的推动，整体来看，2024年第二季度腾讯实现营收1611.17亿元，毛利858.95亿元，经营利润（Non-IFRS）584.43亿元，毛利和经营利润增速分别达到21%和27%。

游戏业绩保持高增长态势的同时，二季度，腾讯游戏与应用商店紧张的关系，关于抽佣等重要矛盾爆发，热度也超过以往任何时期。这一方面来自于安卓渠道服分成比例的纠纷，另一方面是微信小游戏绕道支付的问题有关。

大IP手游或将不再依赖渠道服

作为腾讯今年以来发布的最重要产品之一，《地下城与勇士：起源》（DNF手游）于5月21日正式开启公测。

6月19日，DNF手游官方突然宣布，退出OPPO、vivo、小米、华为等手机厂商官方应用商店。彼时，针对退出渠道服一事，腾讯官方对此表现克制，接近腾讯的知情人士向表示，“是因为合约到期，产品调整了发行策略”（链接）。

二季度财报未单独披露DNF手游具体流水表现，但表示，该游戏激活了数百万的IP粉丝，而且该游戏的生命周期前三十天，玩家表现了高留存率。这是预测游戏是否能持续长线运营的非常好指标，因而腾讯判断，其有望成为腾讯下一款长青游戏。

财报发布后的业绩会上，腾讯高管直接点明，退出的真实原因是，应用商店抽成比例过重。

腾讯公司首席战略官詹姆斯·米歇尔（James Mitchell）回答分析师提问时说，造成游戏内容提供方和手机应用商店紧张局势的根本原因是，30%抽成比例，这对于游戏行业等数字内容行业来说，是一个非常沉重的负担。

他认为，虽然应用商店会辩称，它们提供了一个有益的生态系统，支持了数字内容生态，但是，如果数字内容和服务真的以此受益的话，大家不会认为，这个比例是一种完全不合理的负担，并且转移到了数字内容提供商身上。

米歇尔预计，随着时间的推移，就腾讯的立场而言，与苹果的App Store的抽成比例会呈现减少的趋势。

他说，正如《地下城与勇士：起源》表现好，因为IP的力量，腾讯方面认为，无论它是否上架安卓渠道，热情的玩家们都会去寻找这个游戏，包括从网站上去下载。所以，公司作出了退出部分安卓渠道的决定，并且对这个决定感到满意，因为这对腾讯的回报有利，而且，退出部分渠道之后，用户体验也还不错。

他还表示，未来，在发行不同特征的作品的时候，会有其他的游戏，重新开始建立新的接触用户的渠道。

腾讯高管看好IP在游戏市场的未来的空间，这一思路也体现在DNF手游版本的怀旧像素风开发策略。

业绩会上，米歇尔举例说，16年前，《地下城与勇士》上线收获了巨大成功，当时这款游戏的玩家，多数是大学生群体。现在，他们已经工作了，虽然手头富裕了，却只有时间在手机上玩游戏，而这些用户群体的消费力非常大。

受益于DNF手游的启发，腾讯高管还首次透露，正在考虑将同样有IP基础的PC游戏《无畏契约》开发手游版本。

小游戏的繁荣已引发苹果警惕

腾讯的另一件麻烦事是与微信小游戏相关。今年5月，苹果方面警告腾讯，表示将拒绝更新微信。

彭博社8月2日报道了此事。彭博称，苹果正在加大对腾讯和字节跳动的施压力度，要求他们做出一些根本性的改变，否则将停止微信和抖音的新版本更新。

苹果要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞，因为该漏洞能够被应用内创作者利用，将用户引向外部支付系统，从而规避苹果通常收取的30%佣金。

苹果发言人引用其指导方针称，所有数字商品的销售都必须通过其系统，其审核团队可能会拒绝违反该政策的应用程序更新申请。

5月，苹果告知了腾讯，腾讯尚未同意；6月，苹果又告知了抖音。

当时，腾讯和字节跳动方面未对此消息回应，但一些业内人士证明了该消息属实。

业绩会上，米歇尔回应，就小游戏而言，市场上对此普遍存在误解，腾讯内部已经开始讨论，并且正在与苹果就小游戏谈判，希望达到双赢的结果。

财报显示，二季度，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.71亿。在微信生态内，基于小程序开发的小游戏持续呈现增长的态势（链接）。

同时，小程序用户时长同比增长超过20%，其中小游戏的月活用户达5亿人，用户使用时长持续增长，小游戏总流水同比增长超过30%；同时，小游戏平台服务费收入也实现了增长。

近一年，有60多款游戏DAU（日活跃用户数量）过百万，有240多款游戏季度流水超过千万。

基于微信和抖音生态的小游戏，主要有三种变现模式，即IAA（In-App Advertisement，广告变现），IAP（In-App Purchase，应用内充值购买）；以及二者结合的混变模式（IAA+IAP）。

基于小游戏的轻量化、碎片化的玩法，和低成本的开发特征，目前，小游戏的主流变现方式是IAA。

撇开可能存在的支付漏洞问题，或许苹果应用商店更为忧虑的是，日渐繁荣的小游戏及其背后以广告变现的模式，无法为其贡献抽佣的流水同时，还会瓜分本可能属于手游的市场的份额。（作者｜李程程，编辑｜胡润峰）