8月14日讯(记者 邵雨婷)IPO之路风波不断的佳驰科技终于迎来了新进展。
8月12日晚间,证监会宣布恢复对成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“佳驰科技”)IPO发行注册的推进,保荐机构从华西证券变更为中信证券。
上交所官网显示,2022年6月,佳驰科技递表获受理,次年6月19日公司通过了上市委会议,今年3月提交注册。
2024年4月12日,华西证券因卷入金通灵财务造假案被证监会采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施。
城门失火殃及池鱼。在沪深交易所和北交所排队待审的拟上市队伍中,由华西证券担任保荐机构的拟上市企业有3家,其中一家即为佳驰科技。根据相关规定,5月14日,深交所中止了佳驰科技的发行注册程序。
根据规定,中止后IPO企业可选择是否更换中介机构。如更换,更换后的保荐人或者证券服务机构应当自中止审核之日起3个月内完成尽职调查,重新出具相关文件,并对原证券服务机构出具的文件进行复核,出具复核意见,对差异情况作出说明。
如今,3个月时期已到,佳驰科技选择更换中介机构为中信证券。截至目前,佳驰科技的IPO之路已耗时逾两年。
佳驰科技成立于2008年,是国内主要的电磁功能材料与结构(简称 EMMS)提供商。主要产品包括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料,产品主要应用于武器装备隐身领域、电子信息电磁兼容领域。
2021年至2023年,佳驰科技分别实现营收5.30亿元、7.69亿元和9.81亿元,最近三年增速分别为89.90%、45.04%、27.55%;同期实现归母净利润为1.67亿元、4.84亿元和5.64亿元。
此次IPO,公司拟募集资金12.44亿元,用于电磁功能材料与结构生产制造基地建设、电磁功能材料与结构研发中心建设两大项目,3亿元用于补充流动资金。
记者注意到,报告期内,佳驰科技已连续两年进行分红。招股书显示,2021年和2022年,佳驰科技分别进行现金分红8300万元、4320万元。
截至2024年3月20日,公司的控股股东、实际控制人为邓龙江,其与一致行动人合计持股比例为71.15%,以此计算,邓龙江与一致行动人已获得分红近9000万元。
但就在今年2月4日,公司提交注册的前夕,邓龙江却因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事职务,同时还向公司申请辞去了公司首席科学家职务。
招股书显示,邓龙江与谢建良、梁迪飞三人创立了佳驰科技,三人自公司创立时至今持续于电子科技大学任职,2015年4月至2021年12月,邓龙江担任电子科大的校长助理,此外,公司高管陈良、谢海岩间接持有公司股份,也曾于电子科技大学任职。
2013年8月起,邓龙江开始委托他人代持、配偶持股等方式持有公司股份。目前,邓龙江和儿子邓博文持有公司28.32%的股份,按照顶格发行10%股份的估值计算,邓龙江家族将坐拥近35亿元的财富。
因此,监管在问询中要求佳驰科技说明邓龙江持股情况及在发行人生产经营中发挥的具体作用,是否存在股权代持,历史上相关代持是否违反了党政领导干部的限制性规定。
佳驰科技表示,邓龙江自公司设立至2021年12月期间,作为电子科大中层领导干部,根据规定,直属高校党员领导干部不准以本人或者借他人名义经商、办企业。公司承认,邓龙江担任党政领导干部期间持有股权的情形“与规定的要求不符”,但其持股事项已经有权部门确认,其于2022年1月起已不属于党政领导干部。因此,不会对其股东资格、董事任职资格构成影响。
值得一提的是,佳驰科技取得的19项发明专利中有8项是由电子科技大学受让获取。
对于这8项专利,佳驰科技称,受让的8项专利系公开挂牌转让,其通过竞拍方式取得,成交价为330万元,这些专利有助于构建公司的专利壁垒。但佳驰科技又表示,这些专利与主营业务和核心技术无关,并未用于生产运营。
2020年至2022年,佳驰科技的研发费用率为7.64%、6.18%、5.73%,而行业均值为8.85%、7.70%、6.49%。直到2023年,公司研发费用猛增至8686.41万元,研发费用率达到8.86%,才首次超过了同期行业均值的8.29%。