雷建平 8月13日
印度婴儿用品零售商Brainbees Solutions(FirstCry)今日在印度本地上市,发行价为465卢比,位于440到465卢比发行区间最高端位置。
FirstCry此次上市募资5亿美元,参与FirstCry公司IPO的基石投资者包括新加坡政府、阿布扎比投资局及与野村控股公司、富达国际有限公司和高盛集团相关的基金。
软银和其他股东包括TPG、汽车制造商Mahindra & Mahindra和资产管理公司Schroders Plc都出售了FirstCry股份。
其中,软银出售了2030万股,套现943,950万卢比(约1.2亿美元)。
FirstCry首日大涨40%,截至目前,公司市值超过30亿美元。
年亏损3837万美元
据介绍,FirstCry创立于2010年,是印度最主要的几个垂直电商之一,提供从儿童服饰到学习用品等各种类别的母婴产品,合作品牌包括Funskool、Hotwheels、帮宝适,迪士尼等250+全球品牌。
FirstCry在533个城市拥有1063家FirstCry和BabyHug商店,零售面积总计212万平方英尺。
截至2024年3月31日的财年,FirstCry营收为6480.86千万卢比(约7.73亿美元),较上年同期的5632.54千万卢比(约6.72亿美元)增长15%;
截至2024年3月31日的财年,FirstCry亏损321.51千万卢比(约3837万美元),上年亏损486.01 千万卢比(约5800万美元)。
软银是最大股东
2019年,软银以4亿美元收购FirstCry约40%股权。2020年初,FirstCry完成1.5亿美元E轮融资,由SoftBank投资。
IPO前,软银旗下SVF Frog (Cayman) Ltd持股为25.53%,M&M持股为10.97%,Brainbees ESOP Trust持股为8.4%,Supam Maheshwari持股为5.94%,PI Opportunities II持股为5.44%;
TPG持股为4.94%,PI Opportunities I持股为4.9%,NextGen持股为4.63%,NewQuest持股为3.82%,Apricot持股为3.46%,Valiant持股为3.05%,BEWT持股为2.7%;
Amitava Saha持股为1.99%,Prashant Jadhav持股为1.44%,TIMF、Think India、MEMG分别持股为1.06%,
印度企业估值均面临高估
印度最大的电动两轮车制造商Ola Electric也在筹备上市,截至2024年3月31日的财年,Ola Electric营收为 6.263 亿美元,亏损1.892 亿美元。
印度最大电动滑板车制造商Ola Electric Mobility今日印度本地市场上市,发行价为76卢比,发行7.238亿股股票。
其中,现有股东出售8490万股。Ola Electric创始人Bhavish Aggarwal在此次上市过程中出售3800万股——这是最大的一笔,软银旗下SVF II 出售多达2390万股,老虎全球互联网基金III出售多达640万股。
Ola Electric募资总额7.34亿美元,Bhavish Aggarwal从中套现3400万美元,软银套现2163万美元,老虎基金套现579万美元。
Ola Electric上市首日大涨达20%,公司市值48亿美元。今日交易后,再度上周20%。Ola Electric此次上市是印度2024年迄今为止规模最大的IPO。
Ola Electric的模式有点类似中国的两轮电动车企业小牛电动,FirstCry则类似中国的宝宝树,无论是Ola Electric还是FirstCry,如果与中国同行相比,其实都是高估很多。
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