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传统短信业务量下滑,寄望5G消息业务爆发 梦网科技:运营商已开始全面推广

IP属地 山东济南 编辑:朱马张罗 头部财经 时间:2023-05-18 13:44:20

◎根据梦网科技公告,运营商已开始全面推广5G消息,预计今年下半年5G富媒体消息业务量会有较好起步;未来公司会以短信为基本盘,以AIM消息、视频短信、chatbot为主要经营方向。

◎去年底,独立电信分析师付亮指出,除了面对定位不清晰、运营商各自为战等困境外,5G消息的资费也是一个敏感话题。“如果既要发展5G消息又要保原来的短信收入,很可能一个都做不到。”

每经记者 杨卉    每经编辑 魏官红    

即时通讯类软件激增简化了沟通流程,同时带走了传统短信的统治时代。随着互联网产业模式的进一步丰富,身处其中的供应商该如何破局?

5月5日,梦网科技披露了一份投资者关系活动记录表。在回答机构提问时,梦网科技直言,虽然一季度公司传统短信收入同比上涨,但业务量同比有所下降。此外,带有短信的AIM收入也拼不过不带短信的AIM+。

谈及未来发展方向,梦网科技欲搭上运营商发力5G消息这趟“顺风车”。根据公告,运营商已开始全面推广5G消息,预计今年下半年5G富媒体消息业务量会有较好起步;未来公司会以短信为基本盘,以AIM消息、视频短信、chatbot为主要经营方向。

需要强调的是,5G消息自面世以来,市场反馈并不算好。在业内看来,5G消息在落地商用上面临着定位不清晰、资费难、运营商各自为战、与即时通讯软件相比提升不大、普及度不高、缺乏重磅应用场景等多个问题。梦网科技方面直言,未来要真正见到更多爆发式的增长,还需看平台和企业客户的接受程度。

一季度业绩好转 但传统短信业务量同比有所下降

即时通讯类产品激增的时代,短信在消费端的出现频率很难得到保证。在此背景下,以短信为基本盘,采用企业云通信单主业发展模式的梦网科技(SZ002123,股价14.00元,市值112.3亿元)的业绩及运营情况备受市场关注。

5月5日,梦网科技披露的投资者关系活动记录表显示,今年一季度,公司传统短信的收入虽然同比上涨,但业务量同比去年有所下降。

从近期经营数据来看,2022年梦网科技实现营业收入41.57亿元,亏损7.22亿元,归母净利润较上年同期减少203.25%,亏损金额进一步扩大。梦网科技在年报中提及,2022年公司云短信业务量和收入保持了同比上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加之云短信行业竞争激烈,云短信业务毛利率同比下降明显,直接导致报告期公司综合毛利率同比下降3.76个百分点至9.34%。

到了今年第一季度,梦网科技的业绩有所好转,营业收入同比增加了49.43%,其中5G富媒体消息营业收入同比增加234.39%,国际云通信业务同比增加469.00%。

不过,投资机构在上述调研表中也直言,从一季报来看,5G富媒体消息的收入增加了234%,但业务量增长了227%,这意味着平均单价、毛利率都没有大变化。相比较单价有明显提升的国际云通信业务,5G富媒体消息推广了一年多,但毛利率提升不明显。

对此,梦网科技回复称,上述情况主要是由于视频短信的毛利率在“往下走”,业务量增长来源于AIM消息(AIM消息由富媒体内容、文本、互动按钮等构成),AIM消息的毛利率基本企稳,但收入端更多在AIM+上面,而AIM和AIM+的最大区别是AIM带短信,AIM+不带短信。

运营商开始全面推广5G消息 业内:此前增量未达预期

传统短信业务量下降,加上短信的AIM营收拼不过无短信模式,梦网科技将更多希望寄托在了5G消息身上。

根据梦网科技说法,未来短信还会是公司的基本盘,以及贡献收入和利润占比的重要产品,但会以AIM消息、视频短信、chatbot为主要的经营方向,其中主要的发力方向会在5G富媒体消息上。另外,在5G消息产品线方面,公司还在探索多场景AI应用,于“五一”期间完成了Chat GPT4.0的接入。

至于为何选择5G消息这一业务,梦网科技也做了解释:“5G富媒体消息的毛利已经超过公司整体毛利的三成,公司在整个5G消息的战略布局上已初步取得成效。”

5G消息不是一个新词,早在2021年运营商就开始推进5G消息的落地,但一直未在市场及用户端掀起较大水花。去年底,业内一度热议未来5G消息的生存空间。彼时,独立电信分析师付亮就在接受《每日经济新闻》记者采访时称:“‘5G消息有可能夭折’的说法很可能是一个大概率事件。”

5G消息为何落地“遇险”?去年底,工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林曾在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,5G消息的使用必然是从无到有,当前有增量但不达预期。

盘和林称,当前即时通讯软件非常发达,无论是视频还是信息,都已培养了用户习惯,很难切换到5G消息使用上。此外,相对于即时通讯软件,5G消息并没有很重磅的应用场景,在体验上也没有太大提升,普及度不高,主要为商家发布信息时使用。

付亮则指出,除了面对定位不清晰、运营商各自为战等困境外,5G消息的资费也是一个敏感话题。“如果既要发展5G消息又要保原来的短信收入,很可能一个都做不到。”

开局不算一帆风顺,梦网科技还计划着未来以AIM消息、视频短信、chatbot为主要经营方向,有意加码布局的运营商是其关键信心源之一。梦网科技透露,从公司收到的信息反馈情况来看,运营商已开始全面推广5G消息,预计今年下半年5G富媒体消息业务量会有较好的起步。

不过,梦网科技也直言,爆发式增长还是与平台和企业客户的接受程度挂钩,需有一定的市场导入期。盘和林也认为,5G消息未来需错位竞争,想突破头部即时通讯软件的网络效应有很大难度。


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