第 448 期

2024-08-09

焦点事件

又一千亿元规模券商呼之欲出

8月8日晚，国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的公告，这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。

截至2023年末，国内117家券商中，民生证券和国联证券总资产规模分列第45和第33名，合并后达1470亿元。国联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务有望跻身行业第一梯队。

贵州茅台上半年盈利416.96亿元，未来三年分红计划出炉

8月8日，贵州茅台披露2024年半年度报告。上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归母净利润416.96亿元，同比增长15.88％。若以此计算，贵州茅台上半年平均每天收入达4.5亿元，日赚净利润2.29亿元。

贵州茅台同日公告，2024~2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。

宏观要闻

三部门：进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设

8月8日，国家发展改革委正式发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》。

其中提出，2024年，基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖；2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成，重点行业和产品能耗能效技术指标基本达到国际先进水平，建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点。

三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

8月8日，工信部等三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交有关材料。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前将初核通过名单报送至工业和信息化部。企业可于10月31日后，从信息填报系统中查询是否列入清单。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。列入2024年清单的企业，于2024年1月1日起享受政策；已列入2023年清单但未列入2024年清单的企业，于2024年10月31日停止享受政策。

产业动态

半导体市场开始复苏

8月8日，中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%，超过预期；第二季度净利润1.65亿美元，远超外围分析师预期的1.038亿美元。华虹半导体也发布了第二季度业绩报告：销售收入达到4.785亿美元，符合指引；毛利率为10.5%，优于指引，均实现了环比增长。华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在财报中评价称，半导体市场正经历从底部开始的缓慢复苏。公司第二条12英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中，预计年底前可以试生产。

从基本面来看，全球半导体行业在经历2022年底开始的长期低迷后出现了复苏迹象。据半导体行业协会统计，第二季度全球半导体销售额增长18.3%至1499亿美元，其中中国市场增长21.6%。根据SIA数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。

7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车

中国汽车流通协会8月8日发布的2024年7月份全国乘用车市场分析报告显示，7月常规燃油车零售84万辆，新能源车市场零售87.8万辆，新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车。中国汽车流通协会分析称，7月国内新能源车零售渗透率达51.1%，首次月度突破50%，国内新能源汽车普及已迈上新的台阶。

7月房企融资规模创年内新高

8月8日，克而瑞地产研究指出，2024年7月65家典型房企的融资总量为523.46亿元，环比增加63.8%，同比减少9%，单月的融资规模创下了2024年以来的新高，主要是因为万科获得了326.66亿元的银行贷款。1—7月的累计融资总量为2678.47亿元，同比减少32%。在融资结构方面，7月房企境内债权融资500.26亿元，环比增加56.6%，同比增加12%；境外债权融资23.2亿元，同比减少67.9%，上个月则没有企业进行境外融资。

工信部：上半年全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%

8月8日工信部发布2024年上半年全国光伏制造行业运行情况。

2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。

多晶硅环节，1-6月全国产量达106万吨，同比增长74.9%。硅片环节，1-6月全国产量达402GW，同比增长58.6%；出口量达38.3GW。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量达310GW，同比增长38.1%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量达271GW，同比增长32.8%；组件出口量达129.2GW，同比增长19.7%。

公司聚焦

开普检测上半年盈利近4000万元，拟派现3640万元

8月8日，开普检测披露2024年半年度报告。上半年，开普检测实现营业收入1.08亿元元，同比增长25.64%；实现归母净利润3932.18万元，同比增长24.26%。开普检测拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。合计拟派发现金红利3640万元（含税）。

三晖电气：民用无人机驾驶员训练基地和公司无关

8月8日消息，殷图网联公告，收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格证》，训练基地位于郑州市管城区三晖电气工业园。记者从三晖电气获悉，该训练基地只是租用公司所在园区的空地，公司没有涉足民用无人机驾驶员培训等低空经济业务板块。

广汽埃安股权转让公告被撤销，相关人士：非实质性股权转让，仅涉及LP份额

8月8日，中国信达资产转让广汽埃安部分股权的公告已被撤销。项目相关人士称：“交易仍在进行，但据广汽埃安反馈，建议公司只写自身持有的部分份额转让。实际上，公司是通过一家合伙企业对广汽埃安进行投资，现仅转让自身在合伙企业层面的份额。”

知情人士称，此次埃安股权转让问题涉及LP（有限合伙人）层面，涉及利润、出资额度分配等资金层面，而并非实质性股权转让。基于该交易性质，此次LP份额转让并非强制性公开，但需要让其他份额持有人知晓转让事宜。

永泰能源：所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展，预计增加公司净利润约30亿元

8月8日，永泰能源公告，公司所属孙义煤矿、孟子峪煤矿和金泰源煤矿周边优质焦煤边界资源符合扩增条件。公司已将相关申请材料上报至山西省自然资源厅，并已启动出让程序。此次资源扩增预计将增加公司优质焦煤资源量1975万吨，预计增加公司净利润总额约30亿元。

永泰能源同日公告，分别与山西银行、晋商银行签署银企合作协议，分别向公司及所属公司提供不超过20亿元、15亿元，合计不超过总额度35亿元信贷资金支持。

3连板东北制药：鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段 并无实质性收入

8月8日，东北制药发布异动公告，收购鼎成肽源70%股权事项存在不确定性。截止目前，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段，在该阶段企业并无实质性收入，处于经营亏损状态，其净资产也为负值。因鼎成肽源新药尚未获批上市，也暂无授权售出相关管线产品或分子序列，进而未能带来收入。

7连板ST旭蓝：公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

8月8日，ST旭蓝公告，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到14.51%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，目前公司经营情况正常。在公司股票交易异常波动期间，不存在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖本公司股票的行为。同时，公司提示了多项风险，包括被证监会立案调查、被出具否定意见的内部控制审计报告、收到深圳证监局的责令改正措施决定等。

14天9板国中水务：北京汇源持有原汇源集团旗下部分资产 包括全部“汇源”品牌及商标所有权等

8月8日，国中水务披露股票交易异常波动公告，北京汇源持有中国汇源果汁集团有限公司旗下的部分资产。包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式，仍以委托代工生产为主。

5连板中央商场：公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

8月8日，中央商场发布股票交易风险提示公告，公司股票自8月1日起，股价累计上涨61.6%，8月8日公司股票收盘价格为3.83元/股，换手率为17.82%。近期公司股票价格短期内涨幅较大，换手率较高，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

达威股份：终止对外投资岳华新能源事项

8月8日，达威股份公告，公司2023年12月披露拟以每股2.7元的价格对四川岳华新能源科技有限公司增资740.74万元，支付2000万元认缴岳华新能源增资后9.76%的股权。另外，岳华新能源此次增资还有占比9.76%作价2000万元的股权暂未确定对手方。

截至目前，岳华新能源的待售股权仍未确定对手方，且根据近期国内新能源市场发展趋势及行业规范指引文件，公司再次审慎评估，认为项目的预计收益相较拟投资时点发生变化，存在较大不确定性。经慎重考虑，公司决定终止此次对外投资事项。

“驾校第一股”实控人徐雄被立案

8月8日晚间，ST东时发布公告称，实际控制人徐雄于8月7日收到证监会下发的《立案告知书》。因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对徐雄立案。2016年2月，ST东时曾头顶“驾校第一股”的光环在A股上市。

*ST天成：公司股票8月15日终止上市暨摘牌

8月8日，*ST天成公告，上交所8月8日作出公司股票终止上市的决定，公司股票将于2024年8月15日终止上市暨摘牌。公司股票终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

广东建工：签订140亿元风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议

8月8日，广东建工公告，下属子公司粤水电能源集团与黑龙江省佳木斯市桦南县人民政府、黑龙江鸿展生物科技股份有限公司和江苏大孚集成装备科技有限公司签订《风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议》。项目总投资约140亿元，规划建设年产50万吨绿甲醇项目。目前处于前期准备阶段。

中国移动上半年净利润802亿元，同比增长5.3％

8月8日，中国移动公告称，2024年上半年，公司营业收入为5467亿元，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净利润为802亿元，同比增长5.3％。中国移动决定2024年中期派息每股2.60港元，同比增长7.0%。

行动教育：上半年净利润同比增长29.19% 拟10派10元

8月8日，行动教育发布半年报，上半年实现营业收入3.89亿元，同比增长35.16%；净利润1.36亿元，同比增长29.19%。公司拟每10股派发现金红利10元（含税）。

华明装备：上半年净利润同比增长9.64% 拟10派2.7元

8月8日，华明装备披露半年报，公司上半年实现营业收入11.21亿元，同比增长23.24%；净利润3.15亿元，同比增长9.64%；基本每股收益0.35元。公司拟每10股派发现金红利2.7元（含税）。

玲珑轮胎：控股股东拟1.5亿元至2亿元增持公司股份

8月8日，玲珑轮胎公告，控股股东玲珑集团拟1.5亿元—2亿元增持公司股份，此次增持不设价格区间。同时，公司拟对回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，拟注销数量为1002万股，占公司目前总股本的0.68%。

投资箴言

如开始就成功，就不要另觅他途。

——巴菲特

责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:万军伟