3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案公告，拟向特定对象发行A股股票，合计募集金额不超过5200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

中国银行：募集资金规模不超1650亿元

中国银行公告显示，此次发行的发行对象为财政部。发行股票的价格为6.05元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）该行A股股票交易均价的80%。发行的募集资金规模不超过人民币1650亿元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于增加银行的核心一级资本。

中国银行在公告中表示，募集资金有利于提升该行资本充足水平，提高抵御风险的能力和市场竞争力，为更好地服务实体经济、服务双循环新发展格局提供有力支持。

建设银行：募集资金总额不超1050亿元

建设银行公告显示，此次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票，每股面值人民币1.00元。

发行价格和定价方式上，建设银行表示，此次发行的定价基准日为该行2025年3月30日董事会会议决议公告日。向特定对象发行A股股票的价格为9.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）该行A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）。按照发行价格为9.27元/股计算，此次拟发行股数为113.27亿股，不超过发行前该行总股本的30%。

建行本次发行拟募集资金总额不超过人民币1050亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

交通银行：募集资金总额不超过1200亿元

交通银行公告显示，本次发行募集资金总额为不超过1200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。拟向特定对象发行A股股票，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资。其中，财政部拟认购金额为1124.2006亿元，中国烟草拟认购金额为45.7994亿元，双维投资拟认购金额为30亿元。

本次发行的定价基准日为该行审议通过本次发行的董事会决议公告日。本次发行股票的价格为8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）该行A股股票交易均价的80%。本次发行完成后，财政部持股比例超过30%，将成为交行控股股东。

邮储银行：拟募集资金规模为1300亿元

邮储银行公告显示，此次发行拟募集资金规模为人民币1300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。本次发行的发行价格为6.32元/股。

此次发行的发行对象为财政部、中国移动集团和中国船舶集团。财政部拟认购金额为人民币1175.7994亿元、中国移动集团拟认购金额为人民币78.540607亿元、中国船舶集团拟认购金额为人民币45.659993亿元，认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。财政部、中国移动集团和中国船舶集团拟以现金方式认购该行本次发行的A股股票。

来源 | 中国证券报

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主编 | 彭丹

编辑 | 魏娜