2025年，新能源客车市场将迎来历史性换车大潮，需求缺口预计达18万辆。

2025年初，交通运输部、财政部等部门接连发文，明确对车龄超8年的老旧公交车及动力电池提供最高8万元补贴。据中国客车统计信息网数据显示，2016-2017年国内新能源公交车销量合计18万辆，这些车辆将成为本轮换车需求的核心来源。

随着政策加码叠加市场刚需，预计2025年新能源公交市场将迎来大规模的换新热潮，推动整个行业走向新一轮发展周期。

八年换车潮催生巨大缺口

2016年至2017年是中国新能源公交车的“黄金时代”。彼时，在政策补贴和环保需求的双重刺激下，新能源公交车销量连续两年保持高位。据中国客车统计信息网统计，2016年国内新能源公交车销量达9.9万辆，占当年新能源客车总量的84%；2017年销量虽回落至7.6万辆，占比仍高达87.6%。

如今，这些车辆普遍面临电池老化、续航锐减等问题。以河北保定为例，其2015年购入的591辆纯电动公交，因电池超期服役，2022年被迫报废，残余价值仅5.8万元/辆。湖北黄石、山东曹县等地更因电池续航缩水至不足50公里，导致车辆大面积停运。

业内人士指出，早期新能源公交多采用磷酸铁锂电池，循环寿命约2000次，按日均充电一次计算，8年使用周期已达极限。叠加政策明确要求车龄超8年车辆强制更换，全国约18万辆新能源公交的更新需求已箭在弦上。

政策加码加速汰换进程

2025年更新政策力度空前。根据《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，车龄8年及以上车辆更新可获最高8万元补贴，换电池车辆补贴4.2万元。中央与地方财政按区域差异化分担，西部地区中央承担比例达95%，东部为85%。

部分省份进一步加码：青海对超龄车辆补贴高达30万元，江苏提至12万元，甘肃、海南等地亦跟进提高标准。政策同时规定，更新车辆需纳入国家新能源汽车推荐目录，且动力电池需为2024年后生产并具备5年质保。此举既缓解地方财政压力，也为公交企业指明技术升级路径。

值得注意的是，政策衔接问题加剧更新紧迫性。2015-2017年购置车辆曾享受高额补贴，但2022年后国家购车补贴终止，企业换车成本陡增。若错过本轮政策窗口期，部分公交公司恐将陷入“无车可换、无钱运营”的困境。

六省缺口占据半壁江山

从区域分布看，换车需求呈现高度集中态势。据统计，山东、广东两省8年以上车龄新能源公交分别达2.1万辆和2万辆，合计占全国总量23%；湖南、河南、江苏、安徽紧随其后，六省总量占比近50%，形成“半壁江山”格局。

作为新能源公交推广先锋，山东、广东的车辆基数庞大。山东2016年新增新能源公交1.5万辆（含大量混动车型），2017年新增5908辆；广东因深圳全域电动化进程领先，2016-2017年新增车辆分别达1.1万辆和8988辆。两省地方财政实力较强，叠加中央补贴后，单车综合补贴可达10万元以上，预计更新节奏最快。

湖南、河南、江苏三省，其2016-2017年新能源公交新增量均超1.1万辆，但地方补贴政策尚待细化。例如，江苏虽将单车补贴提至12万元，但财政压力可能延缓执行进度；河南则因公交企业亏损面较大，更依赖中央资金支持。这类市场的机会在于性价比车型与灵活的金融方案。

车企与电池企业迎机遇

政策红利下，整车及动力电池企业成为最大受益者。特别是，宇通、中通、比亚迪等头部车企凭借早期市场积累占据优势，在这一轮新的更新大潮中将进一步巩固竞争优势。

据统计，宇通2016年纯电动公交登记量达1.8万辆，2017年新增量1.9万辆，稳居行业首位；中通、比亚迪则以近万辆的年销量紧随其后。这些企业凭借技术沉淀与服务体系，有望在换车潮中进一步扩大份额。

动力电池市场呈现分化格局。纯电车型中，2016-2017年，宁德时代虽占据一定份额，但尚未形成近年来的垄断局面；比亚迪、力神、沃特玛、国轩高科等企业同样分得可观市场。伴随行业洗牌加速，原有60余家电池企业中过半已遭淘汰。值得关注的是，新政明确要求新电池须为2024年后生产，此举将直接清退低质产能，倒逼高循环寿命、高能量密度技术迭代升级。

2025年，新能源公交车市场将在政策与需求的双轮驱动下迎来全面爆发。18万辆的换车缺口不仅为车企与电池企业带来重大机遇，更将推动全产业链技术升级与格局重塑。在新一轮发展周期中，客车行业格局会如何演变？头部车企竞争力是否更为巩固？方得网将持续观察。