2024年，农业银行实现净利润 2,827 亿元，同比增长 4.8%，实现营业收入 7,106 亿元，同比增长 2.3%，其中利息净收入 5,807 亿元，同比增长 1.6%。

融资投放不断加力，截至年末，集团总资产超过 43 万亿元，发放贷款和垫款总额较上年末增加 2.29 万亿元，县域贷款余额占境内贷款比重超过 40%。资金实力稳步增强，全口径客户存款余额 34.97 万亿元，境内日均存款新增 2.29 万亿元，存款偏离度 0.42%，日均增量可比同业最高、偏离度最低，为服务实体经济提供了有力的资金保障。

资产质量稳健向好，不良贷款率 1.30%，较上年末下降 0.03 个百分点；逾期贷款率 1.18%，拨备覆盖率 299.61%，资本充足率 18.19%，较上年末提升 1.05 个百分点。

截至报告期末，农行总资产 432,381.35 亿元，较上年末增加 33,651.46亿元，增长 8.4%。其中，发放贷款和垫款净额增加 22,452.47 亿元，增长 10.3%；金融投资增加 26,353.90 亿元，增长 23.5%；现金及存放中央银行款项减少 7,875.95亿元，下降 27.0%；存放同业和拆出资金减少 4,945.34 亿元，下降 31.0%，主要是由于存放同业款项减少；买入返售金融资产减少 4,379.88 亿元，下降 24.2%，主要是由于买入返售债券减少。

负债总额 401,408.62 亿元，较上年末增加31,647.40 亿元，增长 8.6%。其中，吸收存款增加 14,068.89 亿元，增长 4.9%。同业存放和拆入资金增加 9,957.96 亿元，增长 24.7%，主要是由于非银金融机构存款增加。卖出回购金融资产款增加 5,152.04 亿元，增长 512.5%，主要是由于债券回购款项增加。已发行债务证券增加 3,825.88 亿元，增长 16.7%，主要是由于发行同业存单、二级资本债和总损失吸收能力（TLAC）非资本债券。

2024年，从客户结构上看，个人存款占比较上年末上升 2.6 个百分点至 62.8%；从期限结构上看，活期存款占比较上年末下降 2.0 个百分点至 40.9%，存款有向定期化转向的趋势。

图片来源@农业银行2024年年报

截至报告期末，个人贷款较上年末增加 7,542.97 亿元，增长 9.4%，其中，个人消费类贷款（含信用卡透支）较上年末增加 2,943.06 亿元，增长 28.3%，主要是由于本行聚焦汽车、家电、家装等以旧换新及养老、教育、旅游等热点领域，持续加大消费信贷投放力度；个人经营类贷款较上年末增加 6,462.41 亿元，增长35.0%，主要是由于本行积极响应小微企业主、个体工商户、农村经营户、新市民等客群融资需求，持续加大重点场景信贷投放。

图片来源@农业银行2024年年报

2024年，农行实现净利润2,826.71亿元，较上年增加128.51亿元，增长4.8%；利息净收入是营业收入的最大组成部分，占 2024 年营业收入的 81.7%，实现利息净收入 5,806.92 亿元，较上年增加 89.42 亿元，其中，规模增长导致利息净收入增加 701.43 亿元，利率变动导致利息净收入减少 612.01 亿元。净利息收益率 1.42%，净利差 1.27%，均较上年下降 18 个基点，主要是由于受 LPR下调、存量住房贷款利率下调、市场利率下行等因素影响，生息资产收益率下降。然而，2024 年农行实现手续费及佣金净收入 755.67 亿元，较上年减少 45.26 亿元，下降 5.7%，其中代理业务收入下降 20.6%，主要是代理保险相关手续费收入减少。

图片来源@农业银行2024年年报

截至报告期末，农行金融投资 138,491.03 亿元，较上年末增加 26,353.90亿元，增长 23.5%。其中，非重组类债券投资较上年末增加 26,112.62 亿元，主要是由于政府债券投资增加。

债券投资利息收入为农行利息收入的第二大组成部分。2024 年，农行债券投资利息收入 3,602.19 亿元，较上年增加 520.53 亿元，主要是由于债券投资规模增加。存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项利息收入 393.45 亿元，较上年增加 0.04 亿元，主要是由于存放中央银行款项平均余额增加。存拆放同业利息收入存拆放同业利息收入 595.08 亿元，较上年减少 80.11 亿元，主要是由于市场利率下行，同业资产平均收益率下降。

图片来源@农业银行2024年年报

2024年，公司银行业务2783.43亿元，较2023年上涨2.71%，占比39.2%；个人银行业务3895.53亿元，较2023年上涨6.86%；资金运营业务189.24亿元，较2023年减少51.69%，占比2.7%；其他业务237.35亿元，占比3.3%，可见资金运营业务出现大幅下跌。

图片来源@农业银行2024年年报

截至 2024 年末，农行拥有公司银行客户 1,213.01 万户，其中有贷款余额的客户 60.75 万户，比上年末增加 8.52 万户，机构客户 73.53 万户，比上年末增加 4.79 万户。其中，制造业贷款余额（按贷款投向）3.25 万亿元，制造业中长期贷款余额 1.46 万亿元，较上年末增加 2,446 亿元，增长 20.2%；民营企业贷款余额 6.53 万亿元，较上年末增加 10,820 亿元，增长 19.9%。个人客户金融资产规模 22.3 万亿元，位居同业前列；境内个人存款余额 186,921.80 亿元，比上年末增加 15,824.69 亿元，保持同业领先。

截至 2024 年末，农行理财产品余额 19,854.01 亿元，其中农户 158.21 亿元，农银理财 19,695.80 亿元。报告期内，农行存续理财产品均为非保本、公募理财产品，理财产品余额 158.21 亿元，较上年末减少 821.69 亿元。农银理财理财产品余额 19,695.80 亿元，均为净值型理财产品，其中，公募理财产品占比 95.1%，私募理财产品占比 4.9%。

截至 2024 年 12 月 31 日，农行不良贷款余额 3,221.65 亿元，较上年末增加 214.05 亿元；不良贷款率 1.30%，较上年末下降 0.03 个百分点。关注类贷款余额 3,476.87 亿元，较上年末增加 275.70 亿元；关注类贷款占比 1.40%，较上年末下降 0.02 个百分点。逾期贷款率 1.18%，拨备覆盖率 299.61%，保持可比同业领先。资本充足率 18.19%，较上年末提升 1.05 个百分点。

公司类贷款不良率1.58%，较2023年下降0.25个百分点，然而个人贷款不良率1.03%，较2023年上升0.3个百分点，其中个人住房贷款不良率从0.55%上升至0.73%，信用卡不良率从1.4%上升至1.46%，个人消费贷款不良率从1.04%上升至1.55%，个人经营贷款不良率从0.93上升至1.39%，值得关注的是，个人消费贷在总贷款中占比从1.2%上升至2.3%，个人经营贷在总贷款中占比从5.7%上升至10.8%，可见在政策刺激下，个人消费开始复苏，但需警惕对应而来的不良率风险。

图片来源@农业银行2024年年报

值得关注的是2023年农行的科技人员 13,150人，占总人数2.9%，2024年科技与数字化运行管理人员 27,561人，占比6.1%，出现翻倍的增长。（本文首发于，作者｜李婧滢，编辑｜刘洋雪）