报告由乘联分会与科瑞咨询联合发布，深入剖析了中国新能源汽车市场现状、三电系统竞争格局以及48V低压系统发展趋势，为行业发展提供关键洞察。

1. 新能源汽车市场现状：2025年1 - 2月，中国新能源汽车产量445.4万辆，同比增长13.9%，累计渗透率达40.8%。市场呈现企业聚焦智能网联、促销务实、合资企业转变产品策略等特点。轿车市场因低价车型销量增长，份额扩大，2025年2月占比51.2%；各车型同比均增长，商用车增幅高于乘用车，如卡车同比增长215.6% 。

2. 三电系统竞争格局

动力电池：2025年2月，装机量33.7GWh，同比增长88.7%，1 - 2月同比增幅40.0%。方形电芯占比98.2%，磷酸铁锂在乘用车和商用车市场占比扩大，达到73.4%。宁德时代和弗迪电池头部效应明显，2月装机量占比达68.1%，前十企业占比94.6% 。

驱动电机：2月Top10企业配套量48.8万台，同比增长109.7%。电机市场自配情况良好，比亚迪、吉利等企业实现自配。弗迪动力配套量领先，汇川联合动力、格雷博等企业同比增幅超500% 。

驱动电机控制器：TOP10电控供应商份额占比62.0%。弗迪动力配套量最大，联合汽车电子因小米汽车销量增长，配套量同比增幅达165.2% 。

3. 48V低压系统发展趋势：随着电气设备升级，整车48V成为行业趋势。特斯拉CyberTruck作为全球首款采用全域48V低电压系统的纯电车型，标志着48V系统正式应用。48V系统在智能底盘、智能驾驶、智能座舱和智能热管理等方面优势显著，如提升底盘精准性和响应速度、确保传感器稳定工作、适配车载娱乐系统、优化热管理效果等。但48V系统上车面临成本增加、产业链不成熟等挑战，需重新设计零部件、建立通信协议、调整热管理和电气架构，并制定新的测试验证标准。目前主流车企及供应商以48V轻混布局为主，国内造车新势力在智能底盘探索应用，特斯拉已在整车领域应用 。

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