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湘财股份拟合并大智慧,两只股票昨起停牌

IP属地 北京 编辑:陆辰风 每日经济新闻 时间:2025-03-17 23:31:38

证券行业并购重组方面又有大消息。

3月16日晚间,湘财股份(SH600095,股价6.89元,市值197.00亿元)发布公告称,公司与上海大智慧股份有限公司(以下简称大智慧)正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并大智慧,并发行A股股票募集配套资金。

视觉中国

湘财股份表示,鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司A股股票于3月17日(周一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

与此同时,大智慧(SH601519,股价9.01元,市值180.55亿元)也发布公告称,因筹划重大资产重组,经申请,公司A股股票将于3月17日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

这是继国联证券收购民生证券、浙商证券收购国都证券、西部证券宣布拟收购国融证券、国泰君安合并海通证券后,证券行业并购重组方面又一重大进展,加之湘财股份与大智慧渊源颇深,因此备受市场关注。

记者注意到,一个月前,湘财股份宣布准备减持1%大智慧股票,一个月后筹划合并。

两家公司历史渊源颇深

大智慧与湘财股份、湘财证券的渊源要追溯到2015年。

2015年的大牛市中,大智慧作为金融服务商颇受关注,公司也试图获得宝贵的券商牌照,曾宣布以85亿元收购湘财证券100%的股权,意图打造“互联网+券商”标杆,后无果。大智慧的股价也在那波牛市中达到高点。目前其价格距离历史高点甚远。

此外,在激烈的竞争中,大智慧2015年以来,业绩亏多盈少,尤其是2016年出现超过17亿元的亏损。尽管2017年至2021年有所盈利,但截至2024年三季报,该公司未分配利润仍然超过-18亿元(即未分配利润亏损)。

此外,大智慧业绩预告显示,公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.9亿元~-2.25亿元,预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.85亿元~-2.2亿元。

对比2023年,当年大智慧实现净利润1.02亿元,但扣除非经常性损益后亏损2.32亿元。

大智慧表示,2024年亏损主要因为部分业务收入有所下滑,加之为拓展新业务,研发投入及人员成本有所增长,新业务形成的收入尚不足以覆盖新增成本。此外,2023年有较高营业外收入,而2024年无此收入。

湘财股份与大智慧之间根深蒂固的渊源,似乎并未受到大智慧业绩不佳的影响。

在大智慧2015年策划收购湘财证券未果后,湘财股份的前身哈高科于2020年将湘财证券纳入麾下,同时,哈高科更名为“湘财股份”。2020年,湘财股份以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧15%的股份。

记者注意到,截至2024年6月30日,湘财股份持有大智慧14.22%的股权,为大智慧的第二大股东。

2020年交易时,大智慧表示,本次交易将有助于湘财股份构建金融科技平台,强化资源整合能力,发挥业务协同效应。

湘财股份也多次表明大智慧对其重要作用。如在2024年半年报中,湘财股份指出,持有大智慧股权,助力湘财证券深入推进金融科技战略。

签署吸收合并意向协议

而在2025年2月15日,大智慧发布公告称,因经营发展需要,湘财股份拟自本公告披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过2003万股,不超过公司总股本的1%。减持价格根据二级市场交易价格确定,不低于9元/股。

按照计划,目前刚刚进入上述减持计划的执行区间,本次拟减持期间为3月10日至6月9日。

发布减持计划后,大智慧股价大部分时间在8元~9元+的区间徘徊,3月14日收盘价9.01元/股刚好比减持最低价高1分钱。

再从时间线来看,2015年,大智慧宣布拟85亿元收购湘财证券,最终未果;2020年,哈高科收购湘财证券并更名为“湘财股份”,当年湘财股份同时收购大智慧15%的股权;2025年2月15日,湘财股份宣布拟减持不超过1%大智慧的股份。2025年3月16日,湘财股份宣布拟吸收合并大智慧,两家上市公司双双停牌。

一个月前宣布减持,一个月后宣布吸收合并。湘财股份(湘财证券)与大智慧之间10年的分分合合,未来将如何演变?成为资本市场、证券行业关注的焦点话题。

值得一提的是,即使受到市场瞩目,目前湘财股份与大智慧之间签订的只是意向协议。

公告显示,湘财股份与大智慧于2025年3月16日签署《吸收合并意向协议》。双方同意就本次重组的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。

这两家公司同时指出,此意向协议仅为双方就本次重组达成的初步意向,具体方案及相关条款将以双方另行协商并签署正式文件内容为准。此外,此次重组及正式交易文件尚需提交双方各自董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。

记者注意到,受限于净资本等因素,湘财股份与湘财证券的业绩在证券行业实属一般。

根据2024年湘财股份半年报,2024年上半年,公司实现营业总收入10.93亿元,同比下降15.19%;实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元,同比下降46.3%;报告期末,公司总资产为337亿元,较2023年度末增长1.99%;归属于上市公司股东的净资产为118.3亿元,较2023年度末下降0.39%。

湘财股份同时指出,2024年上半年,公司全资子公司湘财证券实现金融报表口径下营业总收入7.25亿元,同比下降9.23%;实现归属于公司股东的净利润1.66亿元,同比下降5.02%。截至2024年6月30日,湘财证券资产总额为296.99亿元,较年初增长2.39%;负债总额为202.34亿元,较年初增长3.90%;归属于母公司净资产为94.65亿元,较年初减少0.71%;湘财证券净资本为77.78亿元,较年初下降1.19%。

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