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百亿基金经理离职潮渐起,自家培养的“能源一哥”、“科技名将”相继清仓卸任

IP属地 北京 编辑:朱天宇 财联社 时间:2025-03-10 19:30:20

3月10日讯(记者 封其娟)“能源一哥”郑泽鸿清仓式卸任半年后,华夏基金旗下“科技名将”周克平也于近日清仓在管产品。

华夏基金3月8日公告,因个人原因,周克平旗下已于3月6日同时卸任华夏核心科技6个月定开、华夏创新未来混合(LOF)、华夏创新视野一年。自此,周克平已无在管产品。周克平离任后,这3只产品分别由此前共管的基金经理刘平、屠环宇、刘洋继续管理。这其中,截至去年年末,屠环宇在管规模已超120亿元。

自去年6月起,周克平已开始卸任旗下产品。截至去年年末,周克平在管规模仅33.43亿元。从完整财报季来看,2020年四季度至2023年一季度末,周克平曾连续10个季度位列百亿基金经理阵营。

因专注科技板,华夏基金为周克平冠之以“科技名将”。但wind数据显示,周克平任期内,此次卸任的华夏创新视野一年A、华夏创新未来、华夏核心科技6个月定开A的分别亏损了37.41%、40.95%、6.14%。除了华夏核心科技6个月定开A,周克平历任产品任职回报在同类产品中的排名均在后30%。

与周克平一样,郑泽鸿也是华夏基金自家培养的基金经理。华夏基金微信公众号“华夏基金财富家”2021年发布的多篇文章中,将郑泽鸿称为“能源一哥”。去年7月,郑泽鸿清仓在管所有产品。因重仓新能源,旗下产品在其离任前3年亏损显著。以去年二季度末数据而言,卸任前郑泽鸿在管规模为145.77亿元。

今年以来,包括中欧基金曹名长、建信基金周智硕、嘉实基金洪流、广发基金张东一在内等多位昔日百亿基金经理离任。对于这一现象,有业内人士称,公募行业人员流动是常事,当基金经理投资策略与市场风格不匹配,从而导致业绩长期不达标,面临投资者赎回和公司考核压力,会选择离任;另外,公司的激励机制也很关键,若公司激励不足,无法匹配基金经理贡献,可能致使其寻求更好的发展机会。

另有人士补充,其中也不乏个人因素,比如想要寻求新的职业挑战,例如公奔私。特别是在降薪、降费之下,基金公司收入减少,进而削减在人才培养、投研支持等方面的投入。基金经理会为了自身长远发展,可能选择跳槽到资源更丰富、发展前景更好的公司。

“科技名将”周克平已清仓卸任

从履历看,周克平是华夏基金从“零”培养的基金经理。据公开资料,周克平取得北京大学光华管理学院取得硕士学位后,便于2014年7月加入华夏基金,历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。距今,周克平在华夏基金已有超10年投研经验。

在专访中,周克平曾介绍自己“最初担任TMT研究员,也是部门唯一看TMT的,把这个大方向里面所有子行业都看了一遍”。

2022年,华夏基金定投团正式“成团”。据当时媒体报道,华夏基金旗下10多位基金经理成为定投团团长,不仅投入真金白银开启实盘周定投,还将及时与公众分享最新市场观点、交易机会、投资心得,其中周克平担任科技定投团团长。

从完整财报季来看,周克平在管规模在2020年四季度末首度突破百亿规模,旗下4只产品总规模为185.28亿元,又在2021年二季度末达到188.33的历史高点。到了2023年二季度末,周克平已退出“百亿基金经理”阵营,旗下6只产品在管规模为96.93亿元。自此,周克平在管规模均不及百亿。

去年12月,因工作需要,调整基金经理,周克平同时卸任华夏科技创新、华夏复兴。公告显示,华夏科技创新同时增聘高翔为新任基金经理,华夏复兴则是由此前共管的基金经理郑煜继续管理。

此次卸任的2只产品,是周克平最早管理的2只产品,也是任职回报为正的唯二产品。

同一离任原因,周克平已在去年6月卸任华夏先锋科技一年定开,共管基金经理连骁继续管理该产品。

在任职回报方面,wind数据显示,在周克平任期内,华夏核心科技6个月定开A、华夏先锋科技一年定开A、华夏创新视野一年A、华夏创新未来分别亏损6.14%、36.71%、37.41%、40.95%,在同类产品中的排名依次是530/1228、1236/1673、1801/2349、1165/1276;即使华夏复兴A、华夏科技创新A在周克平任期内的收益率分别为55.61%、23.53%,在同类产品中的排名依次是422/610、576/711。

可以看到,除了华夏核心科技6个月定开A的任职回报在同类产品中排在中段,其余产品的任职回报均排在后30%。管理4年多的华夏创新未来,任职回报已排在后10%。

另一百亿基金经理近日清仓式卸任

作为广发基金自主培养的基金经理,因工作安排,张东一也已完成清仓式卸任。

3月6日,张东一同时卸任了广发估值优势、广发睿智两年持有、广发聚优、广发沪港深精选、广发品质回报共计5只产品;今年2月,张东一已同时卸任2只产品,即广发沪港深新机遇、广发沪港深价值精选;去年年末,张东一也已卸任广发消费升级。逐步卸任后,张东一目前已无在管产品。

资料显示,张东一在2008年加入广发基金,2016年7月起开始管理公募产品。wind数据显示,2020年二季度末,张东一在管规模首度突破百亿。但在接下来的三季度末,张东一在管规模直接“腰斩”。

短暂回落后,张东一又在2021年一季度末重回百亿基金经理阵营,同年二季度末规模已增至140.26亿元。截至去年年末,张东一在管规模仅剩下28.23亿元。

能够成为百亿基金经理,张东一离不开公司新发产品的助攻。2020年二季度,广发品质回报成立,成立初期规模高达79.03亿元,张东一担任首任基金经理;2021年一季度,广发价值核心成立,成立初期规模也达76.19亿元,张东一也出任首任基金经理;2021年二季度成立的广发沪港深价值精选,也由张东一担任基金经理。

新发产品之外,广发基金还将2021年二季度彼时规模约30亿元的广发沪港深新机遇交给张笑一管理。

在任职回报方面,据wind统计,在张东一任期内,包括3月卸任的广发估值优势A、广发聚优A在内,共计7只产品收获正收益。广发估值优势A、广发聚优A分别收获95.90%、80.58%的任职回报,在同类产品中的排名依次为149/568、253/947。

同时,也有7只产品在张东一任期内呈现不同程度亏损,其中3只产品亏超30%,今年2月卸任的广发沪港深价值精选A、广发沪港深新机遇分别亏损34.75%、42.34%;2023年8月卸任的广发价值核心A,任期内亏损47.67%。

(记者 封其娟)

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