1、建筑陶瓷行业发展状况

中国是陶瓷的故乡，建筑陶瓷是我国优势产业。陶瓷砖因其外观精致、图案多样，同时具有防水、抗污、耐磨、耐腐蚀等特点，具有及其广泛的应用领域。中国是世界上最大的陶瓷砖生产国、消费国及出口国。最新数据显示，2022-2024年，全国建筑陶瓷生产企业数量由1040家减少至938家，生产线由2485条减少至2193条（其中，陶瓷砖1949条，陶瓷瓦230条，发泡陶瓷14条），短短两年间，全国共有102家陶瓷厂、292条生产线淘汰退出。

2024年全国陶瓷砖日产能3938.05万平方米，若按310天生产周期为计，全国陶瓷砖年产能为122.1亿平方米，同比2022年的125.6亿平方米仅仅减少了2.77%。

（1）全球建筑陶瓷行业概况

从生产端来看，根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2024年全国陶瓷砖日产能3938.05万平方米，若按310天生产周期为计，全国陶瓷砖年产能为122.1亿平方米，同比2022年的125.6亿平方米仅仅减少了2.77%。以意大利、西班牙为代表的欧洲地区作为传统产区，更多凭借其创新的设计风格引领世界潮流，而以中国、印度为代表的亚洲地区作为新兴产区，连续多年产量保持全球第一。

2023年全球瓷砖市场持续低迷，产量和消费量均出现下滑。全球瓷砖产量较上年下降了5.5%，从168.62亿平方米降至159.37亿平方米，减少了约9亿平方米，且这一降幅主要分布在非洲以外的各大洲。其中，亚洲地区的瓷砖产量降幅最为显著，达到了5%，即从122亿平方米减少至116亿平方米，占全球产量的73%。

中国是世界上最大的瓷砖生产国、消费国及出口国。根据《世界陶瓷生产与消费报告》数据，中国在 2015 年至 2021 年全球瓷砖前十大生产国及消费国中均排名第一，其中 2021 年中国占全球总产量比例为 48.30%，占全球总消费量比例为 45.40%，占据绝对领先地位。与此同时，中国也依靠产量上的规模优势，长期在全球瓷砖出口国中稳居第一。

（2）我国建筑陶瓷产能供给

自 1998 年以来，我国建筑陶瓷产量经历了一轮完整产业周期。2004 年至2014 年，产量从 29.60 亿平方米增长至 102.30 亿平方米，连续多年维持高速增长，复合增长率达 13.20%。2015 年及 2016 年，我国建筑陶瓷产量稳定在 102亿平方米左右，而到 2017 年及 2018 年，受中国经济发展增速放缓、房地产市场调控以及环保政策管控等因素影响，我国建筑陶瓷产量出现回落。

2019 年，我国建筑陶瓷产量达到 82.20 亿平方米，跌幅有所收窄。2020年，在复工延迟及多地推进“煤改气”政策影响下，我国建筑陶瓷产量仍达到84.74 亿平方米，同比实现增长，涨幅达到 3.09%。2021 年，我国建筑陶瓷产量达到 88.63 亿平方米，继续保持稳定增长。

从区域分布来看，2020 年前十大产区产能占全国比例已超过 85%，其中传统产区主要包括广东、江西、福建等省份，近年来随着西部大开发政策的吸引，企业开始在西部地区建设生产基地，我国建筑陶瓷行业逐步“向西”进行产业布局，从而使四川、广西等省份陶瓷产能增速明显，未来有望成为行业重要产地。

从企业数量来看，2016 年至 2020 年，我国建筑陶瓷行业稳固发展，但同时受行业景气度及环保政策等因素影响，规模以上陶瓷企业数量不断减少，从1,432 家减少至 1,093 家，2021 年进一步缩小为 1,048 家，头部企业引领行业转型升级，部分渠道建设落后、技术创新能力较弱的企业在激烈竞争中退出，市场集中度开始提升。

（3）我国建筑陶瓷市场需求

建筑陶瓷市场需求具体可分为住宅、公共建筑等传统装修需求，以及多元生活空间衍生出的新型装饰需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅装修需求；而公共建筑则指机场、高铁站、公园、体育馆、博物馆、商业中心等基础设施装修需求；多元生活空间则从地面、墙面延伸到桌面、台面、柜面等众多新型应用场景装饰需求，极大拓展了建筑陶瓷产品市场空间。

1）存量房装修、老旧小区改造、保障性住房建设需求可观

我国存量房市场规模庞大，随着我国居民收入水平和消费能力不断提高，对现有住宅进行二次装修的需求将持续释放，与此同时，国家政策层面在持续主导和推动城镇老旧小区改造和保障性住房建设，这都为建筑陶瓷行业提供了可观的潜在需求增长。

存量房装修需求随二手房交易规模提升而持续增加。根据贝壳研究院数据，从 2017 年至 2020 年，中国二手房交易规模持续提升，2020 年二手房交易规模达 6.75 万亿元，占全部住宅交易规模的比例约为 43.70%，尤其北京、上海、广州、深圳等一线城市，二手房交易占比早已超过 50%。庞大的二手房交易市场，带动存量房二次装修，为建筑陶瓷行业创造了可观的市场需求。

2020 年 7 月 20 日，国务院办公厅公布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出到“十四五”期末，也就是 2025 年前，力争基本完成2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。根据住建部统计数据，2019-2021 年，我国分别完成老旧小区改造 1.9 万个、3.9 万个、5.56 万个，涉及居民352 万户、700 万户、965 万户，旧改进程明显加速。

2022-2025 年，预计每年仍需改造约 546 万户，将有利推动建筑陶瓷行业市场规模持续扩大。“十四五”规划提出，需有效增加保障性住房供给、完善长租房政策、扩大保障性租赁住房供给，多数城市将新增保障性住房供给占比设定为 30%。根据住建部规划，“十四五”期间将在 40 个重点城市筹集保障性租赁住房 650 万套，其中 2022 年将以人口净流入大城市为重点，建设保障性租赁住房 240 万套。我国大力推进保障性住房建设，将为建筑陶瓷行业带来潜在市场需求。

2）新建住宅增长、精装房占比提升促进行业稳定发展

建筑陶瓷需求与房地产行业景气程度相关。根据国家统计局数据，2015-2020 年，我国房屋新开工面积呈现增长趋势，年均复合增长率为 7.75%，到2020 年已达 22.44 亿平方米。同时期我国商品房销售面积也持续提升，年均复合增长率为 6.51%，到 2020 年达到 17.61 亿平方米。大量的新建住宅为建筑陶瓷行业提供了稳定市场需求。

近年来，我国房地产调控政策趋严，国家对房地产市场坚持“房住不炒”定位。监管部门先后出台系列调控措施，房地产企业融资难度加大。在“三条红线”政策压力下，房地产企业积极优化自身资金状况，提升抗风险能力。但房地产增量市场仍然较大，并对上游建筑陶瓷行业发展依然起到重要驱动作用。2019 年 2 月，住建部发布《住宅项目规范（征求意见稿）》，首次明确提出城镇新建住宅全装修交付，各地方政府也响应国家号召陆续出台相关政策，我国全面进入精装房时代。2020 年，我国精装房市场出现小幅波动，渗透率下降至 30%。但相较发达国家 80%以上渗透率，我国精装房渗透率处于低位，未来仍有较大提升空间。

根据奥维云网数据统计，2022 年精装房瓷砖配置率已超过 99%，其中精装房瓷砖 TOP 5 品牌市场份额达 64.4%。精装房快速普及使大量瓷砖采购由居民转移至地产商，加快了工程端销售渠道的成熟。而地产商在选购瓷砖时，对供应商品牌、质量、服务、供货能力等要求更高。建筑陶瓷头部企业凭借品牌及规模优势，在精装房趋势下更具竞争优势，行业集中度加速提升。

3）各类公共建筑装修拉动市场规模持续扩大

国内各类公共建筑仍将保持较高开工规模，一次装修需求稳定增长。同时公共建筑装修周期短，二次装修需求大，这也推动陶瓷行业市场规模持续扩大。根据中国建筑装饰协会数据，我国公共建筑装修工程产值从 2015 年的 1.74万亿元增长至 2019 年的 2.27 万亿元，年均复合增长率达 6.87%，对陶瓷行业市场规模扩大起到积极促进作用。

4）陶瓷板材显著拓展了建筑陶瓷应用领域和市场空间

与此同时，建筑陶瓷行业进入转型升级阶段，产品品类不断丰富，用途也不仅局限于房屋装饰装修。尤其是以陶瓷板材为代表的新型产品可广泛应用于除建筑内外立面、地面空间外的桌面、台面、柜面材料等众多新型应用场景和领域。并且随着技术不断进步，陶瓷产品品质提升，具备如防静电、光催化、反射隔热、抗菌等特点的功能性产品也开始进入消费市场，产品附加值持续提高。陶瓷产品丰富的应用场景和领域，也极大拓展了下游市场容量。

根据数据，2016 年以来我国装饰材料市场规模保持着稳定增长趋势，2019 年最高曾达到 4.29 万亿元，2020 年市场规模下降至 4.05 万亿元，但整体规模仍较为可观。陶瓷板材作为天然石材、人造石、木材等传统装饰材料的替代者，受益于装饰材料市场规模提升，也在不断提高市场份额占比，新增市场空间广阔。

（4）我国建筑陶瓷进出口情况

我国建筑陶瓷进出口贸易整体规模不大。根据《中国建筑卫生陶瓷发展白皮书（2020-2021）》数据，2021 年我国建筑陶瓷进口量仅为 0.07 亿平方米，出口量达到 6.01 亿平方米，出口产品主要来自广东、福建等传统产区，出口目的地则集中在菲律宾、印度尼西亚等国家。受运输半径限制，在拓展海外业务时，陶瓷企业更多倾向于直接在海外进行产能布局，导致我国建筑陶瓷进出口贸易整体规模不大。

2、建筑陶瓷行业发展态势

（1）以陶瓷板材为代表的新产品、新工艺引领行业发展热点

近年来，陶瓷板材的推出是对传统产品的重要革新，具体包括陶瓷岩板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了传统陶瓷砖的装饰属性，具备尺寸规格跨度大、定制加工属性好、使用性能提升等诸多优点。

陶瓷板材“大”可适用于大面积需求和各种尺寸规格的定制化加工；“薄”可适用于做柜面材料（相对应饰面板材）以及应用于免拆除二次装修；“厚”可适用于做桌面、台面材料（相对应天然石材和人造石）；打破了陶瓷与天然石材、人造石以及木材的界限，成为相关材料的替代者，可融合运用于装修装饰、定制家居等多元生活空间，极大拓展了应用领域。

陶瓷板材在配方添加硅灰石及透闪石，在烧成过程中形成纤维状（针状）、柱状高强度晶相结构，对晶相之间应力释放、缓冲有所改善，极大增加了产品本身韧性及化学的稳定性。陶瓷板材可经过挖孔、开槽、切割、磨边、倒角而不出现破损，部分产品还可回弹和弯曲，使其能够进行定制化加工并适用于多元应用场景。陶瓷板材具有高硬度、抗冲击、耐磨、耐高温、抗渗污等特性，莫氏硬度达到 6 级，通过 A1 级防火标准，表面可直接与食物接触。在规模化生产特点下，陶瓷板材相较天然石材和高端人造石等具有性能优势、成本优势和绿色优势。

陶瓷板材多为压制烧成，所产生的废气处理达标后排放，所产生的废水实现循环利用零排放，所产生的固体废物也部分实现循环利用。而天然石材开采过程锯切、钻孔加工环节形成的大量粉尘、废渣等较难收集处理，而排放的废水也包含水泥、矿粉，极易污染土壤。故相较而言，陶瓷板材生产更具绿色优势。

与此同时，随着干粒、数码釉等新型坯料、釉料的成功开发，许多新的配方和工艺成为可能，也显著提高了陶瓷新产品的推出频率。国内企业还将传统喷印工艺、釉面工艺，坯体布料技术，结合 3D 数码喷印、大规格成型等高科技手段，使得新产品在性能提升、规格多样的同时设计更加新颖、装饰效果更加丰富，从而更好满足居民消费升级和个性化市场需求。

（2）标准化到定制化、卖产品到卖服务渐成行业发展趋势

随着我国居民可支配收入增加，消费者对建筑陶瓷产品的外形、质地、性能、应用领域等要求也日益多元化，且这种要求逐渐从单个产品延展到整个生活空间，以此体现不同的生活理念，满足个性发展需求。因此，建筑陶瓷产品的系列及类别丰富程度成为影响消费者选择的重要因素，同时定制化解决方案逐渐成为主流市场需求。

与传统陶瓷砖相比，陶瓷板材加工性能更好，通过挖孔、开槽、切割、磨边、倒角和抛磨等各种工序实现定制化，除普通墙、地面铺贴外还可用于多元化生活空间，包括各种桌面、台面、柜面的装饰，满足消费者个性化、定制化需求。

也正因如此，陶瓷板材对陶瓷企业销售渠道和服务模式提出了更高要求。陶瓷板材所需的运输、加工、安装等配套服务步骤更复杂，要求更高，行业内领先企业从过去单纯卖产品逐步向卖服务转变，提供包铺贴以及定制加工安装等服务，从而在更好满足用户需求的同时实现更高附加值。

（3）绿色发展成为行业发展趋势、企业竞争优势

近年来，国家制定了系列相关政策，持续强化对建筑陶瓷行业转型升级和节能减排的监管，各地方政府积极施行政策迭代和环保提标。在此背景下，建筑陶瓷行业经营规范性不断提高，环保投入显著增加，中小企业在市场竞争及监管趋严双重压力下，生存空间缩小，面临逐步被淘汰的风险。清洁生产改造、节能改造，尤其“煤改气”政策的逐步落地，加快了建筑陶瓷行业向绿色发展的转变，行业加速淘汰落后产能。“煤改气”即使用天然气取代煤制气，显著降低了污染物排放，但在一定程度上推动建筑陶瓷企业生产成本提升，促使低附加值产品退出市场，淘汰中小企业。与此同时，大企业借助清洁生产、节能改造抢占绿色发展先机，不断吞食中小企业市场份额，从而提高行业集中度。绿色发展越来越成为行业内领先企业的竞争优势。

（4）行业先进制造能力逐步提升

建筑陶瓷生产工序流程多，过去需依赖大量人工操作。近年来随着技术水平提高，生产线各环节开始出现机器人、机械臂等自动化机器代替人工，以及连续球磨机、智能喷雾塔、智能釉线、节能窑炉、自动输送打包系统等成套智能设备出现，在温度控制、能源管理、产能效率方面不断优化，单线用工数量持续减少，先进制造能力逐步提升。新技术和新模式的出现也使行业朝着智能化方向发展。比如数字化喷墨打印机的普及，利用计算机实现复杂图案的高速打印，通过便捷切换图案使同品类多花色柔性生产成为可能。另外智能立体仓储的建立，可以更好对大规格陶瓷板材进行自动搬运和快速出入库，并通过打通仓储环节与生产、销售环节数据链条，对生产及销售活动进行更科学和精细的规划与管理。

3、建筑陶瓷行业技术水平及特点

经过多年发展，我国建筑陶瓷行业技术水平取得了较大进展。特别是随着我国居民生活水平提高，消费者行为从以往注重价格的理性消费逐渐转化为注重服务和美好生活需求的品质消费，建筑陶瓷产品逐步向个性化、功能化及高品质趋势发展，风格、款式更新较快，产品种类愈加多种多样。在市场需求驱动下，我国建筑陶瓷行业技术水平也得到了较大的提升，具体表现在以下几个方面：

（1）原料制粉工艺提升

制粉工艺是指原料经粉碎、球磨混合后形成泥浆送入喷枪，喷出雾化后在喷雾塔内由热空气烘干，并借助自身重力沉到塔底，制成球形粉料。该过程主要控制参数包括粉料水分、颗粒级配、泥浆黏度、泥浆压力、热气体温度、粉体湿度、流动性、容重等。检验合格后的粉料送入粉仓，陈腐一天以上供成型工序备用。在制粉工艺方面，国内领先企业正积极推行干法和半干法等新式制粉工艺，推行陶瓷原料标准化等，提升生产效率。

（2）瓷砖成型及烧成工艺不断进步

瓷砖成型是将粉料填充到压机模具内或者皮带上，施加压力后制成瓷砖坯体。该过程控制要点是成型压力、坯体厚度及其密度的均匀性，要预防分层、角裂等缺陷出现。在成型工艺方面，目前行业普遍使用干压成型法。瓷砖烧成则是将装饰完成的釉坯送入烧成窑，在合理的烧成制度下，釉坯在窑炉内经过干燥、预热、烧成、冷却后制成产品。烧成窑最高温度通常需达到 1,200℃左右。在烧制工艺方面，传统工艺是先烧坯、后烧釉，如今国内领先企业已开始使用一次烧成、双层窑炉、余热利用等技术，相关技术可以使坯、釉实现更好的结合，同时节约能源。

（3）产品应用技术持续升级

建筑陶瓷产品尺寸越大、定制化属性越强，其加工及铺贴程序越复杂。而以陶瓷板材为代表的大规格、定制化产品的出现，对应所需的产品后端配套服务也显得更加重要，使得加工及铺贴技术越来越成为产品应用的重要课题。在铺贴方面，陶瓷板材铺贴所需 MS 胶、拼接剂等辅材需专门调配，衍生出的胶粘固定、干挂安装等多种应用技术持续升级，使陶瓷产品能够上墙下地、做桌做台，为更广阔的应用空间奠定良好基础。

同时开始提倡无缝铺贴，尤其是取代天然石材的大理石瓷砖铺贴，需解决产品平整精度、加工精度、防热胀冷缩等诸多技术难点。在加工方面，陶瓷板材定制化的属性，也对加工过程中防开裂、磨边等高性能实现提出了更高要求。建筑陶瓷产品加工及铺贴技术的持续升级，使得产品整体装饰效果获得了极大提升。

（4）生产节能环保水平不断提高

随着国内环保政策趋严，建筑陶瓷行业向着绿色生产方式转变。我国建筑陶瓷领先企业积极采用更先进的技术、设备，进行清洁生产改造，在行业转型升级中占得先机。在原料及能源环节，通过应用节能型球磨机、采用天然气燃料、固体废料和废水循环利用等实现节能减排。在生产过程中，则利用干燥炉多层化改造、窑炉程序智能化改造、余热利用改造等方式，降低能耗和排放。

4、建筑陶瓷行业竞争格局

整体而言，我国建筑陶瓷行业集中度较低，呈现“大行业，小企业”的竞争格局，市场竞争较为激烈。2021 年，我国规模以上陶瓷企业超过 1,000 家，近年来，“煤改气”、大气质量达标等环保政策逐步落地，同时下游消费者对产品要求越来越高，建筑陶瓷中小企业生存压力增大。

2022-2024年，全国建筑陶瓷生产企业数量由1040家减少至938家，生产线由2485条减少至2193条（其中，陶瓷砖1949条，陶瓷瓦230条，发泡陶瓷14条）。在此情况下，建筑陶瓷头部企业可充分利用资金及技术优势，结合已有的市场地位及品牌影响力，提前布局绿色生产，加大环保投入，并通过规模化生产不断降低成本，形成在环保政策趋严大背景下的可持续发展优势。

因而我国先后出台的系列环保政策实际上已成为建筑陶瓷行业淘汰落后产能、产业转型升级的倒逼机制，在一定程度上有利于行业健康长远发展。综合产品研发和创新能力、品牌知名度、生产和销售规模、销售渠道建设等各方面因素考量，我国建筑陶瓷行业可区分为三个梯队的竞争格局：

（1）第一梯队为少数头部品牌，其较早进入建筑陶瓷行业，有深厚的技术积累，建立了完善的产能布局，已形成规模化优势，并通过众多的营销网点及创新性的产品设计和开发，赢得了市场的广泛认可，品牌美誉度高，能够实现产品的高附加值，具备较强市场竞争能力。

（2）第二梯队为部分细分市场领先品牌，其具备较好的技术实力，能够结合市场需求变化快速设计和开发新产品，且通过销售网络的布局占绝了一定的市场份额，但在产能规模上不具备明显优势。

（3）第三梯队为数量众多的中小型企业，其多数没有独立品牌和成熟销售渠道，部分企业主要依靠低价策略为头部企业代工来获取订单，产能规模小，研发实力弱，最容易在市场竞争中走向退出。随着市场竞争的深入及行业集中度的提升，建筑陶瓷行业第一梯队中，包括以马可波罗、东鹏控股、蒙娜丽莎、新明珠等为代表的高品质陶瓷企业，其突出特点由价格优势，转变为追求产品品质、注重个性化需求。因而对企业的产能先进性、新产品研发及推广能力，以及品牌知名度均有较高要求。随着中高端市场需求不断增加，行业集中度有望进一步提升。

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