有贷款中介向记者感叹:“按目前市场来看,如果江苏银行真能放出年化利率2.58%的水平,那它们确实是目前年化利率最低(水平)了。”
江苏银行是首家公开消费贷利率低至2.58%冰点价的城商行。在此之前,曾有网友晒图,招商银行受邀客户可通过优惠券,做到“闪电贷”年化利率(单利)2.58%。
消费贷利率调整力度不低,当前包括南海农商银行、东莞农商银行、平安银行、兴业银行等在内的银行都刷新了最低消费贷年化利率水平。
从行业上看,虽然少数银行消费贷利率击穿2.6%,但大部分新发消费贷利率水平仍在2.6%以上。可以对比的是,据融360数字科技研究院监测,2024年12月,全国性银行线上消费贷平均最低可执行利率为3.08%,环比下跌1BP,同比下降28BP。
有专家提醒,虽然资金成本下行,叠加资产荒问题未解,部分银行希望通过降低利率的方式获得消费贷业务竞争优势,但商业银行仍要注意将贷款利率保持在合理水平,保障商业可持续性。
新发消费贷利率主要在2.6%以上
虽然银行消费贷利率持续下行,但市场并未重现上一年“1”字头利率的消费贷产品。新发的消费贷产品年化利率多在2.6%以上。与国有大行相比,股份行和城、农商行的消费贷产品的最优利率水平更低。有国有大行人士表示,目前国有大行的消费贷水平主要还是在3%左右。
从时间来看,江苏银行、南海农商银行、平安银行、兴业银行在内的银行,将本轮消费贷产品利率优惠时间锁定在3月末。
城农商行方面,3月7日,南海农商银行宣布,其消费贷产品优才贷限时用券放款年化利率低至2.6%(单利)。东莞农商银行的消费易贷最低年化利率压降至2.75%(单利)。前述两块消费贷产品借款额度均为100万元。
此外,杭州银行当前首借用户券后年化利率最低可以达到2.7%(单利),额度最高20万元。同时,新客还有免息券,“分6期,先用3期,后免息3期”。
股份行方面,平安银行、兴业银行在3月31日前均有利率限时优惠。其中,平安银行白领新一贷券后年利率(单利)最低为2.7%,额度100万元;兴业银行的消费贷产品“兴闪贷”最低优惠后年化利率2.78% 。
招联首席研究员董希淼接受记者采访表示,当前受存款利率降低等因素影响,银行资金成本有所下降,降低个人消费贷款利率具有一定基础。同时,部分银行为了扩大市场份额,希望通过较低利率吸引更多客户,这是一种“薄利多销”的促销行为。
素喜智研高级研究员苏筱芮在接受记者采访时也表示,虽然各家银行都在下调消费贷利率,但策略有所差异。有银行限定自营渠道申请优惠,也就是刨去流量平台中介费,将外部获客成本转化为新客补贴,来控制住消费贷价格。同时,自营App、自营小程序等竞争力也有所提升。
专家:不具有普遍性,风险总体可控
“薄利多销”竞争下,会影响银行正常经营吗?从面向对象来看,银行有自己的筛选标准。比如,平安银行面向两类用户放开本轮利率优惠券,一类是“首次成功授信白领新一贷特定方案的优质客群”,另一类是“符合特定方案的存量已授信客户”,系统定期自动发放对应优惠利率定价券至客户账户。
兴业银行的消费贷产品“兴闪贷”利率优惠券直接发至受邀客户。在此之外,兴业银行放出一定数量的兴闪贷利率优惠券,符合条件的新客户、兴闪贷优惠前年化利率不高于6%的客户可以限量领取。
前述国有大行人士表示,从客群资质来看,像公务员老师、企事业单位的人群,一般都能拿到最优利率。但具体规模仍需要结合各行实际考虑,比如白名单范围、新客限定客群。
苏筱芮认为,不排除银行季末冲量的可能性。结合白名单客群、新客限定客群来看,这一安排大概率不会影响银行可持续经营。不过,有银行的新客促销已下至免息层面,这一现象也表明当前消费贷利率内卷依然激烈。
在董希淼看来,消费贷款利率降低,有助于降低金融消费者利息支出,提高消费者申请消费贷款的意愿,从而有助于提振消费、扩大内需。而部分银行推出超低利率的消费贷款,通常针对优质客户群体,对客户职业、收入等有较高要求,因此不具有普遍性,风险总体可控。
警惕内卷式竞争
优质资产稀缺,银行“卷”利率锁定优质客户和资产收益。而消费贷价格竞争白热化,这对商业银行净息差来说无疑是“雪上加霜”。2024年第四季度,商业银行净息差环比下降0.01个百分点至1.52%。
董希淼提醒,中央经济工作会议提出,要综合整治“内卷式”竞争。银行应摒弃规模情结和速度情结,不追求简单的规模增长和市场份额,而是应将贷款利率保持在合理水平,增强商业可持续性。