归根到底是生态的比拼

撰文/ 陈邓新

编辑/ 李觐麟

排版/ Annalee

当下，生成式AI落地的步伐越来越快，从高效办公到学习提速，从文艺娱乐到投资理财，正渗透进日常生活的每一个角落。

此背景下，互联网巨头围绕AI应用纷纷排兵布阵。

百度青睐智能体，视其为AI应用的最主流形态；腾讯、字节跳动等以AI助手为支点跑马圈地，阿里巴巴在AI To C领域招兵买马……

这其中，腾讯元宝近来声量高涨。

先是接入DeepSeek-R1满血版，后又上线深度思考模型“混元T1”，再推出了电脑版，一时间成为互联网热议的焦点。

与之对应的是，豆包App正在被抖音测试接入，试图撬动更大的用户盘。

巨头们卷AI应用，到底在卷什么？腾讯元宝成为AI应用的“黑马”，是机缘巧合还是命中注定？AI应用赛道，未来会是双雄并立？

抢夺超级流量入口

生成式AI，让人工智能从幕后走到了前台，人人触手可及。

随之而来的则是“百模大战”，在“不一定要赢，但一定要有”的心态之下，玩家们不得不卷参数、卷算力、卷排名……

猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示：“如果不计成本地叠加参数，提高所谓的大模型能力，这条路肯定会遇到困难的。OpenAI发布GPT-4o模型应用，正说明了大模型在应用层面大有可为，大模型的能力会不断迭代，但最终能把大模型用好的，还是应用。”

一言以蔽之，大模型的尽头是AI应用。

当下，AI还没有跑出杀手级应用，谁能率先拥有就相当于拿到下半场的“入场券”，不但可以掌握更大的行业话语权，更能决定今后的AI生态位。

于是乎，无论是百度、腾讯、字节跳动、阿里巴巴等互联网巨头，还是月之暗面、秘塔科技、智普AI等初创企业，不约而同地加码AI应用。

一名互联网观察人士告诉：“新物种在一开始往往高不成低不就，持之以恒地摸索才可以搞懂需求，最终找到杀手级应用，这中间往往有一个时间差，互联网进入中国5年之后才出现了QQ，iPhone发布4年之后才出现了微信。”

上述互联网观察人士进一步表示，每个时代都有属于自己的超级入口，AI时代也不会例外，AI时代的超级流量入口，自然是兵家必争之地。

图源：AI产品榜

通俗易懂地说，杀手级应用出现是早晚的事情，谁也不想错过。

中信建投证券研究所所长武超则表示：“从移动互联网那一轮来看得话，2023年我觉得可能更像2012年——基础的硬件有了，但是应用在哪不知道。2024年我觉得更像2013年，已经开始有一些应用的百花齐放，而且情绪投资的热点已经起来了，但是我们可能没办法区分，到底哪个公司会最终跑出来。”

关于此，从各领风骚就可见一斑。

月之暗面的Kimi智能助手，凭借支持200万字超长无损上下文的能力，成为第一个出圈的AI应用，也拉开了国内的长文本竞赛的序幕。

这之后，豆包后来居上。

公开数据显示，2025年1月，豆包APP月活用户数高达7861万，在国内AI类应用中位列第一，全球市场位列第二，仅次于ChatGPT。

以至于，资本市场热捧“豆包概念”，赚足了2.2亿股民的眼球，这意味着AI应用从小众走向大众，飞入寻常百姓家。

如今，轮到腾讯元宝了。

DeepSeek一鸣惊人之后，腾讯元宝是头部玩家中第一个伸出橄榄枝的AI助手，借势之下也出圈了，声量持续走高。

万万没想到，在苹果中国区App Store免费App下载排行榜上，腾讯元宝最终反超了DeepSeek，坐上了“一哥”的位置。

腾讯元宝增长势头肉眼可见

不难看出，AI应用已成为互联网巨头排兵布阵的主战场。

中信建投最新研报表示：“DeepSeek公开利润成本率，理论成本率高达545%，模型厂商盈利模式实现闭环。从行业需求来看，模型环节成本向下、能力向上均具有较大空间，有望推动下游应用AI需求加速释放。”

排位赛远未到终局

以上可见，AI应用的排位赛呈现“你追我赶”的局面，这背后的缘由有三。

首先，增量市场不乏机会。

回溯来看，AI应用已走过萌芽期，正在迈向成长期，是一个生机盎然的增量市场，而非你死我活的存量市场，更不是心灰意冷的缩量市场。

QuestMobile 的数据显示，截至2024年12月，中国移动互联网月活用户数为12.57亿，月人均使用时长为171.7小时；其中，AI原生App的月活用户数为1.2亿，月人均使用时长为132.8分钟，存在肉眼可见的成长空间。

图源：QuestMobile

“用户需求的爆发与数字化基建的完善，正推动行业逼近‘AI奇点时刻’，传统APP也在加速转型，规模在亿级以上的APP中有70%正在‘转型路上’。”QuestMobile称。

这意味着，AI应用的想象空间还很大。

毕竟，先入者披荆斩棘，难免一路坎坷，而后入者虽然迟了，但也可以吸取相关的经验教训，增加了避坑的概率从而少走弯路，可见后发优势也是一种优势。

如此一来，AI应用赛道频频出现弯道超车的一幕，也就不足为奇了。

其次，好饭不怕晚。

虽然AI必须从“演示”走向“实用”早已成为行业的共识，但如何落地赋能千行百业，相当长一段时间存在分歧，To B与to C孰轻孰重、开源与闭源孰优孰劣等都是争论的焦点。

此背景下，“不出手则已，一出手就是重击”成为行业的核心诉求。

字节跳动就是其中的典型代表，旗下的豆包App虽然姗姗来迟，但凭借在AI语音等领域的底蕴做到了差异化。

豆包战略研究负责人周昊表示：“英语口语练习是大家很喜欢的教育场景。用户反馈说，豆包的发音、词汇量、句型都远远超过他自己。通过豆包实时语音通话功能，和豆包一来一回练英语，毫不尴尬，也省了请老师辅导的开销。”

事实上，腾讯亦是如此。

马化腾曾言：“互联网企业都有很多的积累，都在做，我们也一样在埋头研发，但是并不急于早早做完，把半成品拿出来展示。对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。”

简而言之，腾讯一直在寻找发力点，顺带也给外界留下“佛系”的印象。

其实，在DeepSeek爆红之前，腾讯已想通了大模型与应用的关系：应用迭代不是为了服务大模型，让大模型变得更能打，而是为了服务用户，解决用户的实际问题。

公开报道显示，2025年1月，腾讯元宝从腾讯TEG（技术工程事业群）划归CSIG（云与智慧产业事业群），负责人由腾讯混元大模型负责人蒋杰变为腾讯会议负责人吴祖榕。

这么一来，腾讯元宝提前消除了接入DeepSeek阻力。

再次，DeepSeek成为变数。

DeepSeek创造了史上最快达成日活跃用户数突破3000万大关的新纪录，随之而来的则是“服务器繁忙，请稍后再试”。

没有思想包袱的腾讯元宝，率先出手接住了这波流量。

DataEye研究院表示：“腾讯的做法更像是有着自己的战略考量：利用外部模型及自身庞大信息量、用户量，打造AI时代的杀手级应用，同时帮助腾讯内部大模型引流和迭代。”

此外，腾讯元宝眼下已迭代为“DeepSeek+混元”双模型，既可以使用DeepSeek-R1满血版、腾讯混元T1进行深度思考，也可以借助DeepSeek-V3、腾讯混元Turbo快速求解，实用程度反而超越了原版。

腾讯元宝获得生态体系支持

需要注意的是，AI应用的门槛较低，未来的竞争势必更为激烈。

一名业内人士告诉：“拥有流量、场景、数据等稀缺资源的公司，更容易孵化出杀手级应用，归根到底还是生态的比拼。”

实际上，腾讯与字节跳动踏入同一条河。

微信等腾讯旗下的产品纷纷接入了腾讯元宝，而抖音也在测试接入豆包，打通AI应用与生态的割裂，从而谋求用户规模和用户黏性的双增长。

上述业内人士进一步表示，互联网巨头押注AI应用，是为了寻找AI时代的“微信”与“抖音”，这其中蕴藏着真正意义上的弯道超车机会。

从这个角度来看，生成式AI进入了下半程，AI应用迎来“App Store时刻”，谁能抢先找到杀手级AI应用，谁就抓住了历史的重大机遇，成为互联网当之无愧的新王者。

那么，AI应用的排位赛，远远未到终局。