网 雷建平 2月28日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称：“赤峰黄金”，股票代码：“06693”）日前开启招股，准备2025年3月10日在港交所上市。

赤峰黄金发行区间为13.72港元到15.83港元，拟全球发售2.05652亿股H股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%。

赤峰黄金最高募资32.6亿港元。赤峰黄金基石投资者分别为金山（香港）国际矿业有限公司、斯派柯国际有限公司，一共认购7.45亿港元。

其中，金山（香港）国际矿业有限公司认购3.11亿港元（约4000万美元），斯派柯国际有限公司认购4.34亿港元（约4亿元）。

赤峰黄金曾在2023年宣派8240万元的股息。

赤峰黄金已在A股上市，截至今日收盘，公司市值约303亿元，一旦在H股上市，赤峰黄金将形成“A+H”股的格局。

年营收72.2亿

赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务。截至最后实际可行日期，吉隆黄金矿业拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。

赤峰黄金主要通过六个金矿开展黄金生产业务，包括：中国的吉隆金矿、五龙金矿、锦泰金矿、华泰金矿；老挝的塞班金铜矿；加纳的瓦萨金矿。

吉隆黄金矿业在吉林省运营瀚丰多金属矿，其主要产品包括锌精粉、铅精粉、铜精粉和钼精粉。此外，计划在老挝开发稀土资源。除开采业务外，吉隆黄金矿业还从事资源综合回收业务，回收废弃电子产品和电器。

招股书显示，吉隆黄金矿业2021年、2022年、2023年营收分别为37.83亿元、62.67亿元、72.21亿元；毛利分别为12.58亿元、17.95亿元、23.53亿元；期内利润分别为6.13亿元、4.94亿元、8.72亿元。

吉隆黄金矿业2024年前9个月营收为62.23亿元，上年同期的营收为50.62亿元；毛利为26.22亿元，上年同期的毛利为15.4亿元；期内利润为12.65亿元，上年同期的期内利润为5.62亿元。

截至2024年9月30日，吉隆黄金矿业持有的现金及现金等价物为20.94亿元。

李金阳控制14.54%股权

吉隆黄金矿业执行董事分别为王建华、杨宜方女士（亦称为：Lydia Yang）、吕晓兆先生（曾用名：Lu Xiaozhao）、高波；非执行董事为张旭东；独立非执行董事分别为毛景文博士、沈政昌博士、胡乃连先生（曾用名：胡乃联）、黄一平博士。

IPO前，李金阳女士及瀚丰中兴分别直接持有190,410,595股及51,515,151股A股，分别约占公司的已发行股本的11.44%及3.10%。

此外，李女士为瀚丰中兴的独资有限合伙人，其于瀚丰中兴的认缴出资额比率约为99%。

因此，根据香港上市规则及香港联交所发布的指南第1.1C章，李女士及瀚丰中兴共同被视作本公司的单一最大股东组别。

因此，单一最大股东组别有权行使241,925,746股A股（截至最后实际可行日期，约占公司已发行总股本的14.54%）附带的投票权。

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