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2024年债承专项排名出炉,科创规模同比增超六成,绿债发行有黑马券商亮眼

IP属地 北京 编辑:顾青青 财联社 时间:2025-02-25 19:30:17

2月25日讯(记者 陈俊兰)中国证券业协会最新发布2024年度证券公司债券承销业务专项统计数据,除绿色债券外,多个债券承销规模与2023年相比显著增长。

具体来看,148只绿色债券承销总额达1674.05亿元,规模与2023年同比减少8.45%。中信建投、中信证券、国信证券承销规模居前三,三家券商的主承销绿色债规模为750.66亿元,占比44.84%。

539只科技创新债券承销金额合计613.86亿元,规模同比增长68.48%。其中中信证券、中信建投、国泰君安、中金公司承销金额均超过500亿元。284只民营企业公司债累计募资2450.75亿元,同比增长33.06%。其中中信证券、平安证券、招商证券、广发证券的承销金额均超300亿元。

地方政府债券方面,合计中标金额6870.78亿元,中标金额同比增长47.77%,合计中标地区34个,共计22家券商中标金额超过百亿,其中华泰证券中标金额最高,为345.58亿元。

2024年度作为“一带一路”债券主承销商的证券公司共22家,承销19只债券,合计金额233.55亿元,承销规模同比增长194.48%。其中国泰君安、中信证券、申万宏源承销金额均超过30亿元。

24只低碳转型债券的承销规模达267.9亿元,规模同比增长101.91%。其中中信证券承销金额最高,开源证券承销家数最多。54只乡村振兴债券承销金额达482.21亿元,规模同比增长27.34%,国信证券承销家数的规模均排名第一。

绿色债承销发行超1600亿,中信建投、中信、国信居前三

根据中证协数据,2024年度作为绿色债券主承销商的证券公司共50家,承销148只债券,合计金额1674.05亿元;其中,资产证券化产品69只,合计金额961.64亿元。

从绿色公司债券已发行金额来看,中信建投以391.99亿元稳居第一。规模排名前五的券商还有中信证券(263.72亿元)、国信证券(94.95亿元)、中金公司(89.56亿元)、国泰君安(85.9亿元)。排名前五的券商绿色公司债承销总金额为926.12亿元,占比高达55.32%,行业集中度明显。

共有13家券商或资管公司的主承销绿色债规模超过30亿元,除上述五家券商外,华泰资管(81.24家)、平安证券(72.48家)、招商证券(54.1家)、东吴证券(49.71家)、华泰联合 (45.42家)、海通证券(43.85家)、国泰君安资管(37.72家)、申万宏源资管(34.99家)。

从规模变化情况来看,与上一年情况相比,中信建投超越中信证券稳居冠军宝座,规模同比上升88.38%;中信证券虽然下降至第二位,但同比上年的保荐规模增加了13.34亿元;国信证券则从2023年的第20位上升至2024年第3位,保荐规模更加74.9亿元。而中泰证券从2023年的第32位上升至第8位,保荐规模从11.89亿元增加至54.1亿元。

在承销家数方面有7家券商承销家数高于5家,分别是中信证券(20.8家)、中信建投(19.65技术)、中金公司(7.86家)、国泰君安(7.45家)、华泰资管(7家)、平安证券(6.83家)、国信证券(6.33家)。

科技创新公司债数量、规模涨幅均超60%

2024年度,作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共60家,承销539只债券,合计规模6136.86亿元,分别同比增长61.38%、68.48%。从发行规模上看,整体向头部券商聚拢的趋势明显,总规模中超过半数都由排名前五的券商所占,规模合计3747.55亿元,占总规模比61.07%。而其中,中信证券无论是在承销数量还是规模上均排名第一。

在承销规模方面,排名前十的券商主承销科技创新公司债券的规模都超过了100亿元。分别是中信证券(1281.91亿元)、中信建投(898.63亿元)、国泰君安(636.84亿元)、中金公司(587.97亿元)、华泰联合证券(342.2亿元)、广发证券(310.63亿元)、招商证券(297.38亿元)、海通证券(237.72亿元)

平安证券(198.61亿元)以及申万宏源(195.56亿元)。

在承销家数方面,中信证券(68.16家)、中信建投证券(53.44家)和国泰君安证券(39.63家),分别位居行业前三。排名第四至第十的券商分别是中金公司(35.83家)、华泰联合证券(29.55家)、广发证券(24.67家)、海通证券(20.64家)、申万宏源(15.65家)、招商证券(15.42家)及平安证券(15.32家)。此外,东吴证券和东方证券的承销家数均超过10家。

民营企业公司债券承销规模超4600亿

2024年民营企业公司债的承销数量和规模与去年同期相比,均有不同程度的增加。具体来看,55家券商共承销430只债券,同比增长27.6%,规模合计4619.22亿元,同比增长33.06%%。

在民营企业债券承销规模方面,仅两家券商的承销规模超过500亿元,中信真个和平安证券分别以663.82亿元和563.32亿元,位列行业第一、第二。承销规模超过100亿的券商或资管公司共有15家。其中排名第二至第十的有招商证券(381.5亿元)、广发证券(318.86亿元)、华泰资管(274.48亿元)、国联资管(261.2亿元)、招商资管(193.74亿元)、中金公司(193.65亿元)、中信建投(191.86亿元)、海通证券(143亿元)。

此外,还有华泰联合、国泰君安、国泰君安资管、首创证券、东吴证券的民营企业公司债承销规模超过了100亿元。

在民营企业公司债券承销家数方面,中信证券、平安证券、国联资管、华泰资管承销家数均超过30家,其中中信证券承销家数最多,为63.3家。

14家券商地方政府债中标规模超200亿

2024年度参与发行地方政府债券的证券公司共86家,合计中标金额6870.78亿元,合计中标地区34个

华泰证券和申万宏源在参与地方政府债发行中,分别以345.58亿元、305.58亿元的中标金额,居行业一、二名。地方政府债券实际中标金额超过200亿元的券商有14家,超过100亿元的则有23家。

中标金额排名前十的券商还有,银河证券(274.23亿元)、东方证券(270.7亿元)、华源证券(268.44亿元)、国开证券(267.31亿元)、万联证券(243.33亿元)、中金公司(235.02亿元)、中信证券(234.57亿元)、民生证券(234.42亿元)。

此外,中信建投、第一创业、东兴证券、国泰君安、中德证券、东北证券、光大证券、信达证券、财达证券、华创证券、海通证券、招商证券、财信证券的地方政府债中标总金额均超过100亿元。

值得一提的是,华源证券虽然仅中标了26个地区,在中标地区数上的券商中排名14,但中标总金额达268.44亿元,在中标总规模中的券商中排名第五。

(记者 陈俊兰)

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