文｜华夏能源网

华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）获悉，2月21日，InfolinkConsulting发布了2024年全球储能系统出货排名及相关数据。

数据显示，2024年全球储能系统出货量达到240GWh，同比增长60%以上，增长态势仍处于高速轨道上。

交流侧TOP10：中美企业六四开

在交流侧方面，全球储能系统集成商Top10企业依次为Tesla特斯拉、阳光电源（SZ:300274）、中车株洲所、Fluence、海博思创（SH:688411）、远景能源、Powin、Nextera、阿特斯（SH:688472）、山东电工时代。

可以看出，榜单完全被中美企业瓜分，中资企业占据6席，美系企业占据4席。除了企业数量接近外，两方出货量也几乎平分秋色，整体呈势均力敌之势。

这与储能电芯出货排名呈现出截然不同的景象：

在储能电芯领域，中国企业以“压倒性”优势占据排行榜前9名，只把最后一名留给了韩国三星SDI（参见华夏能源网此前文章：《全球储能电芯Top10出炉：中企霸榜，韩企仅剩三星垫底》）。在储能系统领域，中国企业尚不能完全霸榜，美国企业拥有超强的市场竞争力。

在市场方面，中资企业与美系不尽相同。中资企业的基本盘是国内市场，逐步向海外延伸，美系企业则以北美市场做支撑，逐步向欧洲、中东、非洲、亚太区域开拓。Infolink预计2025年，中资与美系厂商正面交锋的频次及烈度将继续上升。

在Top10的企业中，头部两家企业竞争最为激烈，特斯拉与阳光电源在2024年内互有胜负，双方出货量差距在持续缩小——特斯拉在上半年大幅领先；下半年，阳光电源持续发力，

在三、四季度出货量均超越了特斯拉。

度过了硝烟弥漫的2024年，特斯拉与阳光电源或将在2025年上演“生死时速”的追逐战。

特斯拉在2024年有足够的订单储备，在价格策略上较为激进。此前，特斯拉储能业务一度受制于产能不足，今年2月特斯拉上海储能超级工厂正式投产，产能规模高达40GWh，特斯拉方面还表示，预计2025年能源系统装机量将实现至少50%的同比增长。这意味着，其与阳光电源的竞争将再加一份筹码。

值得注意的是，在Top10之外，还有不少中国企业的身影，包括风电巨头入局储能赛道，开辟第二增长极的金风科技（SZ:002202）（旗下金风零碳位列全球第十一位）；光伏大厂天合光能（SH:688599）旗下天合储能位居全球第十三位。

中国电气装备集团通过整合旗下许继电科储能、平高储能及山东电工时代三家子公司，于2024年初成立中电装储能科技有限公司。整合后，储能系统出货量已跻身全球第一阵营：子公司中，山东电工时代全球第十，许继电科全球第十二，而三家子公司合计出货规模已可比肩全球头部企业。

直流侧TOP5：清一色的中国企业

直流侧全球储能系统集成商Top5为宁德时代（SZ:300750）、比亚迪（SZ:002594）、精控能源、海辰储能、远信储能，清一色的中国面孔。

宁德时代与比亚迪“双雄”卡位，出货量大幅领先。而3-5名的企业，相较于上半年，已全部发生变化。

上半年排名中，第3-5名分别为海博思创、远信储能及南都电源，而在全年排名中，精控能源和海辰储能分别由Top5之外跃升至第三和第四名，远信储能则由第四名下滑至第五名。

值得注意的是，宁德时代、比亚迪及海辰储能均为储能电芯头部企业，宁德时代与比亚迪分别是全球储能电芯出货的第一和第三名，电芯厂商正在加速向系统集成领域渗透。

宁德时代与比亚迪在海外拿矿、建厂，不断完善全球供应链布局，已形成从上游锂矿资源开发、中游储能电芯制造到下游储能系统集成的完整布局，2025年，这两大巨头在交流侧或将迎来更大突破。

Infolink认为，2024年，储能系统环节加速重构，头部厂商凭借成本管控及渠道资源等优势持续提高市占率。尾部厂商在价格内卷、融资渠道收窄等多重压力下，生存空间被严重挤压，行业出清处在进行时。市场格局演变的同时，全球储能需求从单一市场走向多区域分布。这种多元化发展倒逼厂商构建“研发-生产-交付-运维”的全球化能力矩阵。

尽管地缘政治等因素将带来短期扰动，但在全球能源转型刚性需求驱动下，Infolink预计2025年系统出货量将突破300GWh，储能系统出货将维持25%的同比增速，中美储能系统争霸赛仍将持续上演。