2月17日,据上交所公司债券项目信息平台披露,紫金矿业集团股份有限公司(简称紫金矿业)2024年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“提交注册”。该债券品种为小公募,拟发行金额120亿元,债券期限为不超过10年(含10年),可为单一 期限品种,也可为多种期限的混合品种。
经中诚信国际评定,紫金矿业的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券不进行信用评级。牵头主承销商、债券受托管理人、独家簿记管理人为国投证券,联席主承销为华福证券、中金公司、中信证券、兴业证券、平安证券、中信建投、广发证券。
本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务(其中拟将不超过70.00 亿元用于偿还到期/回售公司债券本金)、补充流动资金、项目建设及运营、股权收购等。
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