字母榜

首个被DeepSeek逼得在大模型上左右互搏的科技大厂，终于出现了。

近期，腾讯AI助手腾讯元宝，宣布接入DeepSeek-R1，允许用户在选择模型时，自由切换腾讯混元大模型和DeepSeek-R1。在一众自研大模型厂商中，腾讯也由此成为首家将DeepSeek接入自家主力产品的公司。

在此之前，一众科技大厂更多选择的是，仅在自家云服务平台上接入DeepSeek模型，供外部开发者调用，刻意避开了在C端跟自家AI助手产品打擂台的情况。

有AI大厂员工向字母榜（ID：wujicaijing）分析，对于自研大模型的科技大厂而言，是否选择接入DeepSeek，本身便是个两难选择。“尤其在自家AI助手上直接接入，这意味着间接承认当前DeepSeek-R1的表现要好于自家。”

对于上述推测，字母榜从腾讯内部知情人士处了解到，选择在腾讯元宝中接入DeepSeek，内部更多是出于能力互补的考量，且未来在大模型自研上，腾讯仍会坚持到底。

但不容忽视的客观现实是，在过去两年的大模型发展进程中，不论是自研大模型的上线时间，还是AI助手的发布节奏，腾讯都成了科技大厂中最不着急的一家。这也被外界视为腾讯在接入DeepSeek上，敢于第一个吃螃蟹的原因之一。

相比腾讯在AI上不温不火的表现，同样在大模型领域落后其他科技大厂一步的字节，则在过去一年中奋起直追。在DeepSeek爆火之前，字节旗下AI助手豆包，已成为中国月活用户数最多的AI对话应用。

但面对DeepSeek的异军突起，去年的豆包有多火爆，进入2025年的豆包或许就有多难受。近期的一场内部会上，百度智能云事业群总裁沈抖就点评道，面对DeepSeek的来势汹汹，首当其冲的AI产品，便是字节的豆包，认为后者的训练成本和投流成本都很高。

尽管沈抖的言论很快便得到火山引擎总裁谭待的隔空回应，后者称豆包1.5 Pro的预训练、推理成本均低于DeepSeek V3，且在当前的价格下仍有可观的毛利。但不能否认的是，作为两款都在年初亮相的新模型，豆包的这些产品亮点，完全被淹没在了DeepSeek所带来的“神秘东方力量”之中。

数据给出了直观有力的说明。根据近期QuestMobile给出的数据，DeepSeek日活跃用户（DAU）在1月28日首次超越豆包（约1695万），随后在2月1日突破3000万大关，成为国内DAU最高的AI 对话产品。做到这一切，DeepSeek只用了20天。

OpenAI CEO奥特曼认为，DeepSeek所展示出来的思维链、免费且大规模可用等特性，助推了人们争相体验的热情。

这也得到了字节CEO梁汝波的认同。据晚点LatePost爆料，在本周四举办的新一期All Hands全员会上，梁汝波提到DeepSeek-R1创新点之一的长链思考模式并非业界首创，在去年9月OpenAI发布长链思考模型o1后，字节也意识到了技术的重大变化，但没有及时跟进，选择将技术快速复现出来，“现在回头看，如果一开始重大问题就争先，我们有机会更早实现。”

在承认DeepSeek技术能力强劲之外，字节并未透露出可能在豆包中接入DeepSeek的迹象。

对于2025年的重点目标，梁汝波一方面要求团队加强规模效应，继续做大豆包用户群，另一方面则明确将继续追求AI技术研发和创新。

被誉为全球最强产品经理的苹果创始人乔布斯，曾说过一句话——“好产品自己会说话”。借助技术创新给用户带来全新AI体验的DeepSeek，无疑是这句话的最新注脚。

在接下来的大模型竞赛中，留给字节和其他AI厂商的最大压力，便是它们能否做出一款比DeepSeek更好的产品呢？

A

慢，在某种程度上成了腾讯AI在当下敢于率先接入DeepSeek的“优点”。

2022年11月ChatGPT发布之后，百度、阿里等国内大厂相继在2023年三四月份推出自研大模型，并配套上线自家的AI助手产品。

但腾讯比晚了一步的字节还慢了些。在字节对外亮相云雀大模型（豆包大模型前身）后的一个月，即2023年9月份，腾讯才正式上线了自研的混元大模型，官方AI助手腾讯元宝，更是直到去年5月才上线。

速度缓慢的代价之一便是，在一众科技大厂的AI助手产品中，腾讯元宝在月活用户侧排名垫底。

QuestMobile数据显示，截至2024年12月，AI原生APP月度活跃用户排行榜中，豆包、Kimi、文小言分别以7523万、2101万、1224万位列前三，阿里通义月活291万，腾讯元宝月活则只有211万。

但在DeepSeek掀起的风暴面前，腾讯也有点坐不住了。更重要的是，DeepSeek正在带动AI需求使用量的激增，C端AI应用有望在2025年爆发，已成为AI行业新共识之一。

从斯坦福大学计算机科学系客座教授、谷歌大脑联合创始人吴恩达，到百川智能创始人王小川、零一万物创始人李开复，他们均给出了AI应用将在2025年爆发的预测。

过去两年，为了普及AI应用，一众大模型厂商没少努力。2024年5月，DeepSeek借助大模型价格战一跃成名。当时，DeepSeek发布了DeepSeek V2开源模型，并在行业内率先降价，将推理成本降到每百万token仅1块钱，约等于GPT-4 Turbo的七十分之一。

随后，字节、腾讯、百度、阿里等科技大厂纷纷降价跟进。中国大模型价格战由此揭幕。

但降价后的大模型调用成本，对中小AI应用开发者而言，仍显得高不可攀。当时，有业内人士开始预测，等到推理成本再下降100倍后，AI应用便大概率会迎来爆发期。

更重要的是，成本之外，当时普通用户缺乏对大模型产品的信任度，后者在内容生成幻觉方面的屡屡翻车，让其可靠性大打折扣。

及至DeepSeek R1模型的出现，这些担忧都开始得到初步改变，模型调用成本尽管没有下降到100倍，但DeepSeek已经做到了比OpenAI o1的运行成本，便宜近30倍，且生成内容还保持了高可靠性。

在AI应用这列即将疾驰而来的火车上，腾讯原本有望搭着苹果超速。

去年11月，就有传闻称苹果正与腾讯讨论合作，将后者AI引入国产iPhone等硬件中。但消息飘了三个多月后，近期，据The Information，苹果在国内的首批AI合作伙伴，选定了阿里和百度，暂未有腾讯身影出现。

在错失苹果AI的合作机会之后，率先接入DeepSeek的举动，成了腾讯当下为自身争取C端用户的Plan B。

B

相比腾讯，同样比百度和阿里慢了一步的字节，经过过去一年的疯狂补课，在张一鸣继续践行“大力出奇迹”方法论的基础上，使得字节AI开始有了后来居上的对外表现。

张一鸣追赶同行的第一步，选择从定下全面自研的策略开始。据腾讯科技报道，2023年中，字节跳动在自研和收购上徘徊，并一度下场寻觅大模型标的，但在跟Minimax达成SPA（股份认购协议）的最后一刻，选择了放弃，重心转向内部自研。

自研策略定下之后，字节开始在内部组建多个小型AI产品团队，每个团队由10到15人组成，以开发新应用程序并相互竞争，来争取字节的资源支持力度。

与此同时，为了推广自家豆包应用，字节旗下巨量引擎成了首家限制其他同类产品投放的平台。从去年4月2日开始，抖音巨量广告正式要求，非字节系AI产品不能使用抖音、头条的流量池做营销推广。

在抖音的全系流量灌溉之下，加入投流之战的豆包，一度是DeepSeek爆火前用户量增速最快的AI产品，并最终拿下国内月活用户数第一的宝座。

与字节重投流策略不同，在大模型发布上抢占先机的阿里，一开始将重心放在了AI to B上。光子星球报道称，阿里内部人士曾透露，通义应用最初与大模型一同被打包进To B服务中，其作用是“秀肌肉”，即通过上架模型的各项功能，来吸引B端用户关注，以展示场景落地的潜力。

但到了去年12月底，眼看着AI应用爆发在即，阿里也不得不调整策略，开始将通义应用从阿里云分拆，并入阿里智能信息事业群。这被视为阿里加码“AI to C”的重要信号。

但随着字节、阿里纷纷重注自家AI助手，硬币的反面弊端也开始凸显——它们在接入第三方大模型上变得更加纠结和有压力。

更重要的是，一旦选择在自家核心AI应用上接入DeepSeek，还可能导致团队争抢内部资源分配权，从而引发意外的混乱。

一旦用户更愿意调用DeepSeek，公司内部的资源便势必会向其倾斜。参与大模型投资的恒业资本创始合伙人江一解释称，尤其在B端客户上，每调用一次DeepSeek，便意味着公司云服务的资源变现。“公司内部的商业化团队，与大模型训练团队，不可避免会迎来一场新的资源分配权争夺战。”

更重要的是，即便冒着自家资源混乱的风险，接入DeepSeek，究竟能否给自家产品带来预期中的流量， 还是未知数。

不同于此前云服务厂商接入DeepSeek的举措，前者是为了最终吸引开发者使用自家的算力资源，本质上是在卖铲子的路上继续跟进。

但在AI助手中接入DeepSeek，直面的则是C端用户。在当前的免费策略之下，普通用户对大模型产品尚未产生忠诚度，用户心智被体验优劣所左右。一旦出现比DeepSeek体验更好的模型，或者DeepSeek解决了自身的服务卡顿难题，用户难免会用脚投票。

C

为了迎接DeepSeek所带来的冲击，部分大模型头部玩家正在改变自身的竞争策略。

国外的OpenAI，国内的百度，近期都开始改变其在大模型上的传统竞争方式。OpenAI官宣了GPT-5的消息，百度也传出了文心5.0即将面试的计划，两家都希望通过新模型的发布，增强外界对自身在技术体验上的信任度。

同时，包括OpenAI和百度在内，两家都一改过去的收费、闭源策略：OpenAI即将发布的GPT-5，届时将向所有用户免费开放；文心一言将于4月1日起，全面免费，且未来几个月内推出的文心大模型4.5系列，也将走向开源。

DeepSeek带来的压力，并没有改变大模型头部玩家对算力需求的追逐，科技大厂依然在信仰缩放定律（Scaling Laws）的路上前进。

这也部分解释了英伟达股价从暴跌再到大涨的起伏变化。

北京时间1月27日晚，受DeepSeek低成本训练策略的影响，英伟达美股股价一夜暴跌超10%，市值蒸发超3000亿美元，总市值跌破3万亿美元。近20天后，截至美东时间2月14日收盘，英伟达股价回撤基本修复，总市值再次重回34000亿美元。

但对大模型厂商的价值重估，仍在继续。在DeepSeek引发的蝴蝶效应到来之前，融资环境就有了变难的趋势，江一也深有感受，在他看来，进入2025年，行业对大模型的投资会变得更为谨慎，“类似李开复做出放弃预训练的决定，在六小虎中几乎都不同程度存在，就看它们资金能撑到什么时候来对外宣布自己的战略调整了。”

无论是大模型六小虎，还是科技大厂，想要在大模型领域重获用户青睐，唯一的捷径便是学习DeepSeek，通过技术创新证明自己。

这方面从谷歌到豆包，都先后成了反面教材。晚于DeepSeek-R1近两天发布的豆包1.5 Pro大模型，尽管在预训练和推理成本上还要低于DeepSeek-V3，但却因为模型体验不如前者，而未能在舆论场上激起太多水花。

同样赶在DeepSeek-R1之后发布的谷歌Gemini 2.0系列大模型，尽管其Gemini 2.0 Flash-Lite版本的调用价格，比DeepSeek-V3更低，但仅靠价格优势，也依然难以俘获用户的芳心。

更糟糕的是，DeepSeek在20天内狂揽3000万月活的事实，让外界开始重新审视大模型厂商所谓的“先发优势”。

在过去两年内，大模型行业一度认为谁能够跑得更快一些，获取更多的应用，拿到更多的数据反馈，谁就能持续地保持一定程度的模型领先。

但上述数据飞轮效应被DeepSeek证伪了。近期在接受腾讯新闻采访中，金沙江创投主管合伙人朱啸虎便说道，“以前我觉得这波AI最大壁垒在数据飞轮上，但现在看来数据飞轮价值不大。因为大部分用户数据都是重复的，是低信息含量的，没有意义的。”这成了朱啸虎在过去两年中得到的最大一个教训。

一切竞争的原点，又回到了底层的技术创新和突破上。据字母榜了解，目前包括腾讯、阿里、字节、百度等在内的科技大厂，均表示将坚持大模型自研路线，并推动基础大模型的持续迭代升级。

但留给这些科技大厂的更大挑战在于，自家的新一代模型，在体验上究竟能超出DeepSeek的表现有多少？

参考资料：

《字节全员会：重提“务实的浪漫”，要做能发明新技术的科技公司》晚点LatePost

《阿里蔡崇信迪拜最新讲话：最初我为什么选择了“疯狂”的马云》蓝鲸TMT《百度云全员会上，沈抖聊了业绩、模型混战、以及DeepSeek》36氪

《苹果选阿里，为什么不是腾讯字节或DeepSeek？》财经杂志

《朱啸虎现实主义故事1周年连载：“DeepSeek快让我相信AGI了”》张小珺

《通义赶“末班车”》光子星球