2024 年 L2 级别自动驾驶渗透率已达 55.7%，2025 年即将迎来普及，特别是比亚迪代表的平价整车厂入局有望继续推升行业渗透率，智驾平权时代有望到 来。此外，我们看到了 DeepSeek 等国产 AI 大模型技术的崛起，国内智驾技术 也有望迎来突破。江淮汽车联合华为研发的尊界 S800 是国内第一款 L3 架构的 车型，《北京市自动驾驶汽车条例》提出 L3 以上级别自动驾驶的个人乘用车可 以附条件上路，此条例将于 2025 年 4 月 1 日起实施，L3 级自动驾驶在中国即 将落地。

L2 加速普及，L3 有望首次落地

作为本轮汽车产业革命的下半场，L2 智驾正在普及，领先车企有望在 2025 年率先进入 L3 阶段。领先车企进入 L2+阶段，比亚迪正致力于普及 L2+，计划将其下 放至 10-20 万元级车型中。随着 L2+的普及，L3 有望成为下一个车企竞争的焦点。 目前国内已有 10 家车企获得 L3 道路测试牌照。政策上，2024 年发布的《智能网 联汽车自动驾驶系统通用技术要求》是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准， 为 L3 自动驾驶的商用化提供了技术依据。地方上，北京、武汉发布自动驾驶相关 条例推动 L3 在 2025 年落地。

商用车或将优先受益高阶智驾

商用车（如货车、物流车、港口卡车）的运营路线相对固定，主要集中于高速公路、港口、矿山等场景，交通复杂度低、可控性强，更易于高阶自动驾驶落地。 政策上，北京、上海、广州、深圳、杭州等 51 个城市已推出自动驾驶试点示范 政策，支持开展商业化应用试点。华为在商用车自动驾驶上有所布局，与中重型 卡车龙头一汽解放合作的自动驾驶产品应用在 L4 低速场景，预计将在 2025 年 年底量产应用。2025 年 1 月 27 日直播中，余承东建议长途货车配备高阶智驾， 以降低司机因疲劳驾驶造成事故的概率。

L3 是真正意义上的有条件自动驾驶，带动智驾质变

L3 级自动驾驶的质变在于驾驶主体以及责任划分。特定条件下驾驶员可以脱离驾驶任务，由系统接管，车企或将承担 L3 事故责任。目前，特斯拉、华为、蔚来、 小鹏、理想等车企推出领航辅助驾驶功能，车辆具备独立判断行驶条件与自动变 道超车等能力，可根据导航自动行驶，已经可以满足 L3 的主要功能要求，但在法 律意义上还不属于真正意义上的 L3。这些系统并不允许用户完全离开驾驶，且发 生事故后责任主体仍然为用户。从已经落地 L3 的车企奔驰看，未来车企或将承担 L3 系统接管时发生的事故责任。奔驰 S 级与 EQS 搭载的 L3 系统 DRIVE PILOT 系统已于 2023 年获得美国内华达州的上路批准，奔驰承诺，在符合条件下启动 L3 功能时，若发生事故，将由奔驰承担责任。

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