4680电池对特斯拉的意义太重要了。

所以，虽然特斯拉2024年Q2财报一出来就让股价大跌，但是，其中4680电池的交付细节还是熠熠生辉。

在财报中，特斯拉表示，4680电池在Q2交付量环比增长超过50%。并且，特斯拉已经成功制造出首台利用干电极技术、在量产设备上装备的Cybertruck。特斯拉表示，这是巨大的技术工艺里程碑。

在回答投资者的关于4680量产进展的提问中，特斯拉表示，配备4680电池的Cybertruck周产能在1400辆以上。未来，通过进一步降低成本、逐渐实现年底设定的成本平价目标，产能将会进一步攀升。Cybertruck“有望在年底实现盈利”。

根据4680电池的最初规划，马斯克的理想是让电池成本降低50%。而之前传出特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池，如今看来，4680电池的落地目标正在一步一步实现。

那么，国内的企业跟得上吗？

双干法成了？

特斯拉2020年电池日正式推出4680电池，当时，主要期待的效果是单体容量提高5倍、功率提升6倍、续航里程增加16%，每KWh电芯成本下降14%。

不过，4680开发的过程困难重重。整整5年，到目前为止，德州工厂累计生产不过5000万颗4680电池，相比2023年180万辆的销量，可以说是杯水车薪。为此，4680电池的负责人巴格里诺辞职（有种说法是被马斯克裁了）。

但是，这次的财报发布会上，4680电池显然迎来了巨大转机，技术上获得了突破。

4680电池上比较重要的技术，就是双干法（干式正电极和干式负电极）。因为，如果想要实现年底成本目标或者低于第三方采购的成本目标，双干法才是根本途径。

据悉，特斯拉计划在今年Q4将干电极技术用于生产，这将会大幅度降低成本，实现4680电池计划的最初目标。（干法电极技术是特斯拉2019年以2.18亿美元收购Maxwell而获得的）

此前，特斯拉已经解决了干式负极的生产问题。因为负极是柔软一点的石墨材料，压起来更容易，很快便做到了量产。但是，由于正极是硬度很高的镍钴等金属，干法正极也成为量产4680电池的最大难关。

不过，这次看来，特斯拉最终还是解决了干法正极的问题。干法正极的问题解决了，4680就快了。

具体来说，是之前有外网报道，韩国企业PNT与特斯拉签署了供应干法电极工艺设备的“大订单”。并且，PNT已经完成了第一批干法设备的生产，目前看，已经交付德州工厂。而此前特斯拉使用的干法设备是德国的Saueressing公司提供的。

马斯克最开始为4680定下的目标是2021年量产，2022年产能达到100GWh，现在虽然迟了，但是还是到了。而我在前面的文章《4680电池，根本停不下来》中也讲过，按照第一性原理，特斯拉依旧只会加速4680的进化。

而按照特斯拉此次公开的内容，还能印证很多事情。其中一个，是公众号“才神道”透露的，去年10月份了解到特斯拉干法正极进入C样，量产效率50米/min，现在看来是准确的。

而且，“双干法”量产4680启动了，且目标是在四季度爬坡至干法负极的水平。不过，虽说双干法逻辑上是可以做到成本更低，制备成本会大幅降低，但产品的良率依然需要爬坡，应该不会太快。

按照此前韩国LS证券研究员安熙洙的分析，“特斯拉德克萨斯州工厂累计生产5000万颗4680电池，但成品率仍然还差20%（也就是只有80%）。”但就算从80%开始攀升，也是对手无法忽视的。

当然，马斯克吹的牛即将实现，这也给了国内企业压力，得加快了。

怎么应对冲击波

双干法的大规模量产，将带来哪些颠覆和冲击？

实际上，特斯拉为之后的全固态电池的电极制备上，特别是对水分敏感的硫化物固态电解质膜和极片的生产，奠定了基础。并且，生产效率将更高，占地面积更小。

干法锂电池成能做到成本比现在锂电池成本低50%。这就让进一步降低电池制备成本的梦想即将得以实现。而以前的经验就没法再用了。

双干法实现还意味着，干法能耗节约38~40%的目标是可实现的，这主要是因为干法没有NMP（最常用的锂电池辅材之一，是PVDF粘结剂的溶剂），不需要大规模的回收装置所致。不再使用NMP，制造成本也能下降不少。

此外，这次的财报中，我们还看到4680电池产线上，已经在用Optimus人形机器人，这也是一个非常重要的降本信号。

我们知道，4680电池是其能否推进廉价版车型量产的核心因素，也是其能够继续提高毛利率，或者打价格战的来源。如今，人形机器人也上了，似乎，好戏也就开场了。

而从产能上来说，按照目前特斯拉4680产能规划，旗下共有三个主要生产工厂与一个实验型工厂，分别为：加藤路工厂，弗里蒙特工厂，规划产能100GWh的内华达工厂，以及规划产能100GWh的德州工厂。

目前，特斯拉的德克萨斯工厂自产可能会加速，其他三个工厂也跟上（目前处于调试和安装阶段），外加LGES和松下,这些产能开动将足以改变整个产业格局。

此外，从特斯拉与LGES计划在2024年下半年签署一份价值6万亿韩元（约合41亿欧元）的供应合同，将大规模采购自家电池单元的电极来看，特斯拉的计划没有任何改变。

据韩国经济日报的消息，向特斯拉交付电极将从2025年开始，为期6至7年。约定的数量将足够每年为约130~140万辆电动汽车提供电池。

综合一下就知道，特斯拉正在4680电池这条路上狂奔，“虽然晚到，不会不到。”

作为参照，从成本来说，国内三元锂46大圆柱电芯价格为0.65~0.7元/Wh左右，是方壳LFP电池价格近2倍的水平，成本上面还无法同台竞技，还需要不断降本。虽然宝马、大众、通用、蔚来、江淮、长安等主机厂在纷纷跟进布局46大圆柱电池项目，目前依然没有理想的效果。

而这次的财报发布会让4680的局面发生了改观。显然，特斯拉在全极耳切折成型、集流盘焊接、干电极涂覆不均匀等制作环节上克服了技术难点，良品率也得以提升。虽说还达不到理想中的300PPM（每分钟300颗），但是，已经有了长足的进步。

在这次信息的冲击波下，除了蔚来和蜂巢能源，还有已经量产的亿纬锂能，比克电池，规划了8条产线共计12GWh的宁德时代，做LFP的4680的比亚迪，刚发了高镍三元星晨电池的国轩高科，欣旺达，鹏辉能源，创明电池，海辰储能，卫蓝新能源，中创新航等国内企业，都将产生新的压力和动力。

不过，业内一位专家也对我说，“国内的信息看看就好，现在有几家真正在投入大量资本在干法电极上面？基本工艺原理都懂，设备也都是多级辊压，真正量产要看效率、良品率和面密度COV。试验机都没问题，量产（涉及）配方、工艺、设备，不是崇洋媚外，等特斯拉搞出来我们再学吧。”