报告聚焦 2024 年新能源汽车三电系统，全面剖析市场现状、竞争格局及电机技术走向，为行业发展提供关键洞察。

2024 年中国新能源汽车产业持续繁荣，1 - 12 月产量达 1316.8 万辆，同比增长 39.4%，累计渗透率升至 41.7%。以旧换新政策与价格调整刺激乘用车销量突破，冲击传统燃油车市场，部分车企重组。市场结构方面，SUV 占比 46.8%成主导，CAR 占 43.5%，MPV、客车、卡车均为 3.0%左右，临近春节与促销活动推动各车型销量增长，商用车因基数低增幅显著。

动力电池领域，12 月装机量 69.7GWh，年同比增长 45.6%，超汽车销量增幅，但插混及增程车占比提升使单车平均电量降至 46.3kWh。电芯外形以方形为主（96.0%），材料上磷酸铁锂在乘用车（65.8%）和商用车占优，宁德时代等头部企业积极布局。企业竞争集中度高，前三企业 12 月份额 75.5%，宁德时代、弗迪电池领先，瑞浦兰钧增长超 206.7%，弗迪电池外供增加，欣旺达主供理想汽车。

驱动电机市场，12 月 Top10 企业配套量 94.2 万台，同比增 50.4%，前十份额 65.2%，集中度高于电芯市场。弗迪动力、汇川联合动力等企业主导，理想汽车由汇川和联合汽车电子供应，部分车企如比亚迪、奇瑞新能源以自配为主。弗迪动力前五车型占比 45.41%，汇川联合动力主要服务理想汽车。电机控制器市场，TOP10 电控供应商 12 月份额 62.7%，弗迪动力占比 27.82%，汇川联合动力配套理想汽车，英搏尔配套上汽通用五菱增长超 500%，长安、蔚来为降本自供电控。

电机技术发展多元。永磁同步电机凭借高效、高功率密度等优势成为主流，取代部分传统电机技术。中美均设电机性能目标，中国聚焦效率、密度与成本提升，美国侧重体积相关功率密度，如 2025 年中国要求系统效率超 97%、密度达 50kw/L/5.7kw/kg 等。技术融合趋势显现，扁线、轮边/轮毂、轴向磁通电机等本体拓扑结构技术与 NVH 抑制、散热等技术相互关联促进，高压电机随 800V 平台兴起，对材料、绝缘、冷却等提出新要求，推动电机技术革新升级，指引新能源汽车三电系统未来发展路径。

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