1月13日，中汽协发布了汽车行业2024年年度数据，新能源汽车销量数据随之落定。

2024年，新能源汽车销售超过1286.6万辆，同比增长35.5%。中国新能源汽车连续10年位居全球第一，而且保持了很快的增速。这无疑是一个值得高兴、点赞的数据。

纵览新能源汽车行业各项指标、细分数据，可以总结出了5个突破，但也有1个遗憾，还有2个谜团——这两个谜团将关涉2025年汽车行业走势。

注：本文数据如无标注，均来自于中汽协。如需获取中汽协原版报告，点击最下方阅读原文跳转。

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5个突破

第1个突破：年销量突破千万辆

在2023年新能源汽车销量达到949万辆之后，2024年突破千万辆是板上钉钉的。但这一数据还是一个显眼的路标，彰显新能源汽车之路，在中国已经走了很远很远。其成就和趋势，无可阻挡，引领全球。

第2个突破：新能源汽车年度市占率突破40%

在2024年的下半年，以月为单位的新能源汽车市占率已经突破了50%，以年份计，则是刚刚突破40%。2025年新能源汽车市占率突破50%轻而易举。

蔚来汽车董事长李斌甚至预测，“明年新能源市场渗透率将超过75%。最晚到2027年，新能源占比就能超过90%。”

市占率跨过50%，意味着新能源汽车的用户从早期大众进入晚期大众阶段。

晚期大众尽管不喜欢新技术，但是不想落后于时代，被环境拖着采用新技术。他们更倾向于选择产品设计成熟、市场竞争激烈且价格合理的产品。

这部分用户，其实是传统车企的机会点。毕竟像高合、极越那样的新闻，普通的消费者看了必然是胆战心惊。

第3个突破：中国品牌市占率达到65%

2024年，中国品牌乘用车的市占率达到65.2%，比2023年又上升了近10个百分点。目前，德日两国的品牌还能过10%。美国品牌市占率6.4%。2025年合资、外资品牌可能会更困难了。

这一过程是伴随新能源、智能化浪潮发生的，“换道”才“超车”。

第4个突破：智能电动加持，中国品牌高端化取得成功

2024年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成473.8万辆，同比增长2.3%。其中，中国高端品牌占据越来越多的市场份额。它们依靠的，依旧是智能化、新能源的武器。

当前的中国豪华车市场格局，就是BBA暂时引领，新能源新品牌汽车崛起：特斯拉、理想、问界、极氪、蔚来已经成为坚实的第二梯队。后面，还有腾势、昊铂、岚图、智己、阿维塔等品牌在追赶。

从细分市场看，高端品牌所在的市场，新能源的增速依旧很快。2024年，D级新能源汽车同比增长115.2%，增幅最大。C级增幅也很不错70.9%。

以价格段论，2024年，新能源车在50万以上增长最大，超过2倍，因为问界M9和理想MEGA贡献很大。

然后是25-30万区间，增长147.5%，理想、鸿蒙智行（问界、智界）、极氪、蔚来、腾势、岚图、阿维塔、智己、特斯拉……一批高端新能源车，还是起到了燃油替换作用。

第5个突破：最主流市场加快电动化

在新能源汽车按价格细分市场中，10-15万和8-10万区间，这是最核心的购车人群的选择范围，也在加快电动化。增速分别为101.7%和82.9%，远远超过总体涨幅，是增量最大的区间。

主流市场电动化迎来大爆发的阶段。因为主流民营品牌，比亚迪不用说，吉利、长安、奇瑞、广汽、北汽，都在A级车市场推出了强力产品，完全能够实现油电替换了。

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1个遗憾

与此同时，我认为还是有1个遗憾。

遗憾是，整体汽车出口同比增长19.3%，总出口585.9万辆，新能源汽车出口是远低于预期，达到128.4万辆，只增长了6.7%。

中国汽车产能确实充分，并且相对全球来说，都是优质产能，产品好、品质高。可惜是，中国汽车出口，得地利，不得天时、人和。

没想到欧盟来一手惩罚性关税啊。

另外，还有一些朋友提醒，很多出口的车，目前还在经销商手里，没有真正卖掉。

2024年汽车出口谁家强？

整车出口前十企业中，总绝对数看，奇瑞老大，上汽、长安、吉利、长城、比亚迪依次排列。

从增速上来看，比亚迪出口43.3万辆，同比增长71.8%；长安出口53.6万辆，同比增长49.6%；江淮出口24.9万辆，同比增长46.7%。

上汽集团和特斯拉，则是大退步。

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2个谜团

2024年汽车销量3143.6万辆，同比增长4.5%。

虽然增幅比2023年的12%要低不少，但已经超越预期。

中汽协将增长部分归因于政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策。

确实，报废换新、以旧换新补贴政策还是起到了很好的作用，从申请量看，预计全年达到500万辆。当然，这里也不是说都是纯增量，但至少让潜在增量全部释放，并且至少有部分是纯增量。

2025年的补贴政策基本延续。

但是，这里是我的第1个谜团：补贴政策明年还有多大效力？

我估计是递减的。

2024年，受换新补贴政策刺激最大的是15万元以下市场。许多消费者加速了换购的节奏。

但是，一方面补贴政策让不少人盯上了该报废没报废的“僵尸车”，将其收购下来，去做报废换新，赚取利润。“僵尸车”总有限度，不可能无限挖掘。

另一方面，真实的换购需求，在2024年强烈挤出、甚至透支之后，没有什么空间了。新增的换购需求，不会增长太快，有其自然的规律。

也就是说，我并不认为补贴政策还能创造2024年那样的增量。

第2个谜团是，插混增程的比例还能增长多少？

2024年新能源汽车的动力分布是，纯电插混（含增程）六四开——纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。

2023年，这一比例是七三开。再往前一般是八二开。

2025年的比例会是多少？有人说，五五开，或者插混超纯电。

我觉得未必。其实，高端适合插混增程。低端和经济，适合纯电。

这个就是简单的成本和购买力的问题。你有钱，不想麻烦，你买插混增程。就跟你有钱，你就买蔚来的换电服务一样。

另外，根据第一性原理，纯电显然比插混、增程应该更加简单、更加有效率、更加低成本。如今插混增程动力电池包电量都已经达到40度、50度，把插混、增程系统扔掉，电耗做到10度/100公里，已经完全满足消费者日常用车了。

以上是对刚刚出炉的官方新能源汽车数据的简单点评。后续结合终端上险数，我还会给大家带来我们每年都写的年度总结和预测报告（PPT）版，敬请期待。