最新消息催化：微软表示，今年6月前在AI数据中心方面投入800亿美元！

微软计划在2025财年（截至2025年6月30日）投入800亿美元用于建设人工智能数据中心。

预计这笔支出的一半以上将投向美国市场，即超过400亿美元将用于美国本土的AI数据中心建设。

自2022年年底OpenAI推出ChatGPT以来，全球范围内对人工智能的投资热情高涨。微软作为OpenAI的主要支持者之一，也加大了在AI领域的投入力度。

投资目的与用途

支持AI运算需求：微软表示，这笔投资将用于建设能够支持人工智能运算需求的数据中心，以满足日益增长的AI应用和服务对高性能计算资源的需求。

推动AI应用发展：通过建设AI数据中心，微软将进一步推动人工智能技术在各个领域的应用和发展，包括云计算、智能制造、智慧城市等。

增强基础设施：投资还将用于购买高性能芯片、扩大服务器集群规模以及提升数据中心的电力和冷却能力等基础设施方面。

微软在AI领域的布局

与OpenAI的合作：微软已与OpenAI进行了深度合作，不仅为其提供了云计算基础设施支持，还将AI模型整合到了Windows、Teams等核心产品中。

芯片采购：为了提升AI数据中心的计算能力，微软已向英伟达等芯片制造商采购了大量高性能芯片。

政策支持：微软还呼吁美国政府制定务实的出口管制政策和避免对AI实施过于严厉的监管，以确保美国私营部门能够在有利环境下持续推进AI技术的发展。

技术创新

高效散热技术：

AI技术的飞速进步正在推动数据中心采用更复杂的液冷与风冷技术策略。液冷系统能够更有效地降低服务器温度，提高运算效率，并减少能源消耗。

混合冷却系统，如液-液、液-风和液-制冷剂形式，可以机架级、房间级、列间级等多种形态应用到改造或新建场景中。

高密算力负载应对：

AI机柜需要配备更高功率密度的UPS系统、电池组、配电以及开关设备，以应对AI负载从10%的闲置状态瞬间激增到150%过载的巨大波动。

服务器逐渐与基础设施进行深度整合，例如，在出厂时就集成了液冷系统。这种整合提升了设备制造与组装的效率、加快了部署速度、减少了占地面积，同时提高了能源利用率。

国内算力竞赛提速

以字节为首的国内企业有望在2025年开启AI军备竞赛。字节计划在2025年斥资70亿美元购买英伟达芯片，以满足其豆包大模型等AI应用对算力的需求。

腾讯、阿里、百度等国内互联网巨头也可能奋起直追，缩小与字节在AI资本开支方面的差距。

我国AI数据中心市场规模

增长情况：

中国AI服务器行业也在高速发展。预计2024年中国AI服务器出货量将同比增长18.92%，达到42.1万台；市场规模将同比增长14.29%至560亿元。

细分市场：

在中国市场中，液冷服务器的市场规模也在快速增长。2023年中国液冷服务器市场规模为15.5亿美元，2024年上半年达到12.6亿美元，同比增长98.3%。

预计2028年中国液冷服务器市场规模将达到102亿美元，年复合增长率达47.6%。

相关概念股梳理：

中际旭创

全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块供应商TOP2，在国内市场上位居头把交椅。

新易盛

领先的光模块解决方案与服务提供商。

剑桥科技

外销为主的ICT终端设备制造商，也生产光模块产品。

光迅科技

主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，是行业领先的光电器件一站式服务提供商，芯片研发能力突出，高端芯片成效显著。

华工科技

武汉国资委旗下，激光产业的知名高科技公司，也是光模块和光器件的重要供应商。

最后一家，也是作者为大家挖掘的一家“光模块”潜力黑马，成长逻辑很硬！

1、其 800g 光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段，将与剑桥科技一起承接微软的 800g 光模块订单。

2、是英伟达、特斯拉、华为的密切合作伙伴，已经完成1.6T光模块对应PCB产品的打样并具备量产能力。

3、吸引了440家机构重仓，北向加仓爆买1400万股，社保基金常年是公司的十大股东。

4、目前，该公司股价已历经多次洗盘，筑底阶段已然完成，随时可能迎来加速上涨的行情！

为了避免主力打扰，就不在这里多说了，这家你莱炂zhong 號：小羊看市，既可以领。

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