雷建平 1月3日

包头天和磁材科技股份有限公司（简称“天和磁材”，股票代码为：“603072”）今日在上交所主板上市。

天和磁材此次发行6607万股，发行价为12.30元，募资总额8.13亿元。

天和磁材开盘价为40元，较发行价上涨225%；收盘价为48元，较发行价上涨290%；以收盘价计算，公司市值为126.85亿元。

半年营收12.67亿 应收账款近6亿

天和磁材成立于2008年5月22日，系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，是内蒙古稀土永磁龙头企业。

天和磁材主营业务为烧结钕铁硼、烧结钐钴永磁材料研发、生产、销售，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。

天和磁材通过博泽、博世、法雷奥、卧龙电驱、普瑞姆、西门子歌美飒、上海电气、东方电气、上海海立、中航三洋、现代电梯、星林电子、VolkswagenAG、信质集团、联合电子等企业的合格供应商审核，与之建立了长期、稳定的合作关系，形成较为稳固的高端客户群体。

招股书显示，天和磁材2021年、2022年、2023年营收分别为18.25亿元、28.85亿元、26.51亿元；净利分别为1.43亿、2.23亿、1.69亿元；扣非后净利分别为1.38亿元、1.9亿元、1.61亿元。

天和磁材2024年上半年营收为12.67亿元，净利为6557万元，扣非后净利为6697万元。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4.79亿、4.82亿、5.38亿和5.87亿，占同期资产总额的比例分别为24.4%、18.67%、17.97%和19.57%；应收票据和应收款项融资的账面价值合计分别为1.672亿、1.11亿、1.41亿和1.2亿，占同期资产总额的比例分别为8.54%、4.31%、4.71%和4.00%。

天和磁材2024年前9个月营收为19.37亿元，较上年同期的19.65亿元下降1.4%；净利为1.06亿元，较上年同期的1.16亿元下降8%；扣非后净利为1.05亿元，较上年同期的1.14亿元下降7.87%。

天和磁材预计2024年营收为23.5亿元至27.2亿元，预计扣非后归属于母公司股东的净利润为1.4亿元至1.7亿元。

袁文杰父子控制70%股权

袁文杰、袁擘、袁易父子为公司共同实际控制人，袁文杰系袁擘、袁易之父，袁擘系袁易之兄。

袁文杰系公司董事长，袁易系公司董事、副总经理，对公司的人事任免、经营决策等拥有重大影响力。

袁文杰，1947年6月出生，1986年6月至1993年8月，于太原接插件厂任厂长；1988年9月至今，于太原天和任执行董事兼总经理；2003年9月至今，于天津天和任董事长兼总经理；2008年5月至2015年10月，于天和有限任执行董事兼总经理；2015年11月至2019年1月，于天和有限任执行董事；2013年3月至2020年7月，于天之和任执行董事兼总经理；2020年7月至今，于天之和任执行董事；2019年1月至今，任公司董事长。

陈雅女士，1971年12月出生，1994年7月至2003年9月，于太原天和任副总经理、销售经理；2003年10月至2015年12月，于天津天和任副董事长、副总经理；2016年1月至今，于天津天和任副董事长；2015年11月至2019年1月，于天和有限任总经理；2019年1月至今，任公司董事、总经理，全面负责公司经营管理等各项工作。

袁易，1980年7月出生，2002年11月至2006年5月，于北京森泰克数据通信技术有限公司山西分公司任技术部经理；2006年8月至2008年3月，于天津天和任生产技术部副经理；2008年5月至2019年1月，于天和有限任副总经理；2019年1月至2019年11月，任公司副总经理；2019年11月至今，任公司董事、副总经理，目前兼任公司副总工程师，全面负责公司生产相关工作。

本次发行前，袁文杰直接持有天和磁材13.74%股份，袁易直接持有天和磁材9.14%股份，袁擘直接持有天和磁材1.38%股份；袁文杰父子合计持有天津天和68%股权，其通过天津天和间接控制天和磁材45.39%股份，袁文杰父子通过直接和间接方式合计共同控制天和磁材69.65%股份。

2020年7月1日，袁文杰父子共同签订《一致行动人协议》，明确约定三人为一致行动人关系，共同作为天和磁材的实际控制人。

寰盈投资、科曼咨询为公司员工持股平台，寰盈投资持有2.31%股权，科曼咨询持有1.46%股权。

此外，南通朗润园企业管理咨询中心（有限合伙）持股为7.04%，南通元龙智能科技中心（有限合伙）持股为6.2%，陈雅持股为3.38%，愿景智能制造投资（天津）合伙企业（有限合伙）、天津同历宏阳三号企业管理咨询中心（有限合伙）分别持股为2.83%；

山西星火企业管理咨询中心（有限合伙）持股为2.13%，袁擘持股为1.38%，范跃林、翟勇、沈强分别持股为0.62%，周拴柱持股为0.28%，陈斌持股为0.05%。

IPO后，天津天和盈亚科技有限公司持股为34.04%，袁文杰持股为10.31%，袁易持股为6.85%，南通朗润园企业管理咨询中心（有限合伙）持股为5.28%，南通元龙智能科技中心（有限合伙）持股为4.65%，陈雅持股为2.53%，愿景智能制造投资（天津）合伙企业（有限合伙）、天津同历宏阳三号企业管理咨询中心（有限合伙）分别持股为2.12%；

包头寰盈投资中心（有限合伙）持股为1.73%，山西星火企业管理咨询中心（有限合伙）持股为1.6%，包头科曼企业管理咨询中心（有限合伙）持股为1.09%，袁擘持股为1.03%，范跃林、翟勇、沈强分别持股为0.46%，周拴柱持股为0.21%，陈斌持股为0.04%。

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