雷建平 12月21日

广东金晟新能源股份有限公司（简称：“金晟新能源”）日前递交招股书，准备在港交所上市。

上半年期内亏损1.5亿

金晟新能源是一家锂电池综合回收利用解决方案提供商，总部位于广东省肇庆市，国内主要生产基地分布于广东肇庆高要区、江西宜春万载工业园、江西赣州龙南工业园，总占地面积约2064亩 。

金晟新能源再生利用板块主要为电池级硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂以及三元前驱体、磷酸铁前驱体、磷酸铁锂正极材料等新材料产品的制备，综合利用板块主要为低速小动力、工商业储能、户外电源、太阳能路灯等多元化应用场景锂电池产品的制造。

招股书显示，金晟新能源2021年、2022年、2023年营收分别为11.33亿元、29.05亿、28.92亿元；毛利分别为1.9亿元、4.16亿元、-1.61亿元。

金晟新能源2021年、2022年、2023年期内利润分别为6939万元、1.51亿元、-4.73亿元。

金晟新能源2024年上半年营收为9.95亿元，较上年同期的15.31亿元下降35%；毛亏损为3039万元，上年同期的毛亏损为6346万元；期内亏损为1.47亿元，上年同期的期内亏损为2.04亿元。

截至2024年6月30日，金晟新能源持有的现金及现金等价物为3945万元，上年同期的现金及现金等价物为1.78亿元。

李氏兄弟为实控人

金晟新能源已完成C轮融资，股东包括中金、复星、达晨、国中、基石、广汽、陕汽、德国博世等，入选2022年福布斯独角兽企业榜单，2024年胡润百富全球独角兽榜单。

金晟新能源执行董事分别为李森、李鑫、周楚涛；非执行董事为邢丽喆女士，独立非执行董事分别为陈怡西女士、王朝曦、罗正汤。

IPO前，李氏兄弟透过(i)江西东亮，一家由李氏兄弟各自持有20.0%权益的公司，持有金晟新能源已发行及流通在外股份总数20.39%；(ii)肇庆晟达，李森为其普通合伙人，持有金晟新能源已发行及流通在外股份总数5.45%；(iii)肇庆森龙持有金晟新能源已发行及流通在外股份总数2.48%；及(iv)李氏兄弟各自持有的直接实益权益，合计为金晟新能源已发行及流通在外股份总数26.73%，控制公司约55.05%投票权。

IPO前，李森直接持股为5.9%，李鑫直接持股为5.23%，李尧直接持股为5.22%，李炎直接持股为5.15%，李汪直接持股为5.22%，江西东亮持股为20.39%，肇庆晟达持股为5.45%，肇庆森龙持股为2.48%；

广州盈涛持股为14.85%，长盛投资持股为5.2%，中电中金基金持股为2.6%，高泰云天持股为2.34%，锐正创业投资持股为2.1%，国调战新基金持股为1.99%，高要产业投资 持股为1.62%，凯得科技持股为1.2%，桐顺基石持股为1.18%；

深圳达晨持股为1.05%，国中基金持股为0.91%，共青城若缺持股为0.78%，粤科金晟持股为0.77%，北京达晨持股为0.72%，博世创投持股为0.65%，信肖基石持股为0.64%，杭州达晨持股为0.63%。

金晟新能源执行董事、董事长兼总经理李森、执行董事兼副董事长李鑫及副总经理李尧为兄弟关系。金晟新能源的副总经理叶大鑫为副总经理李尧配偶的兄弟。赖梅凤女士、郑枚青女士、叶桂连女士、王瑛女士及刘琼女士分别为李森、李鑫、李尧、李炎及李汪的配偶。

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