文 | 增长工厂,作者 | 晓鹏,编辑 | 赵元
“在片场长时间拍摄之后,和猫在一起的时间能够恢复心情”“当我整天工作感到无聊时,想到宠物就在家门口等我,我会更有热情回家”,印尼女演员Tatjana Saphira是一个爱猫人士,家里养了两只猫,养猫对她来说是很有幸福感的事。
印尼一直是宠物友好型国家,根据《2022年全球宠物市场白皮书》,2021年全球TOP宠物市场中,印尼以46%的同比增速领跑全球。
这和印尼的文化有关。印尼有87%的人信奉伊斯兰教,而在伊斯兰教义中,如果带着爱和责任感饲养动物被认为是一件好事,很多圣训也要教导人们要善待动物。
印尼宠物经济的发展十分迅速。据Future Market Insight研究数据,2023年印尼宠物市场规模已达到23亿美元。到2033年,该市场预计将超过58.832亿美元,其宠物市场的复合年增长率为9.5%。
在宠物用品中,食物是最重要的支出,在前几年的调研中,仍然超25%的宠主选择自制食物或者家庭剩饭。这意味着宠物食品增长还有很大的空间,这中间中国宠物食品企业有没有机会?
人多钱少的印尼,值不值得布局?
印尼,世界第四人口大国,也是东南亚人口最多的国家,2023年人口超过2.81亿人,30岁以下的人口约占一半,65%的人口在40岁以下。
不仅人多,印尼宠物也多。
疫情之后,越来越多的人重视陪伴,叠加单身率提升,把情感寄托在宠物身上的人越来越多。比如在韩国,猫狗成为代替小孩的存在,2023年,韩国电商平台卖出的狗推车数量比婴儿车要多,宠物经济发展迅猛,迭代出了细分领域的商业业态,比如美容、牙齿保护、学校、旅游等等。
和韩国一样,印尼16岁到30岁的年轻人中单身人群也在增加,已婚人群占比在下降,从2014年的44.65%下降到2023年的30.61%。
据调查,印尼养宠物率接近70%。在众多宠物中,印尼人最爱养的是猫。
在印度尼西亚,猫是受人尊敬的动物。在印尼的神话和传说中,猫是具有精神力量和保护家庭免受邪恶侵害的动物,据传,伊斯兰教的先知穆罕默德就是个猫奴。所以很多印尼人养猫来减轻生活压力,提升生活质量。
据每日印尼的报道,有47%的受访者养猫,其次分别是鸟、鱼和狗;另一项调查也显示大雅加达都市圈居民当中44%养猫,鸟为(22.5%),鱼(12.5%)和狗(8.5%)。
前面我们提到,在科学养宠方面,印尼还比较落后。一方面是认知问题,一方面是收入问题。
在养宠物上,穷有穷的养法,富有富的养法,丰俭由人。
Quora上有印尼铲屎官称养了6只猫,每个月花在猫食物上的钱是124万印尼卢比,合人民币566块钱,平均每只猫不到100块。这和Meet Intelligence调查数据是相近的——近60%的印尼宠主每月平均养宠花费在15美元以内。
也有人每个月给猫买食物要花费70万印尼卢比,合人民币320元左右。
整体来看,印尼铲屎官在养宠支出上不算高,且价格敏感型用户居多。不过,印尼的人均GDP增速较快,2020年—2023年在8%左右,且人口结构比较年轻,消费动力更足,未来随着收入水平和认知的提高,精细喂养会逐渐变成养宠的主流。
因此印尼宠物食品市场呈现出两个特点:
一是,经济型宠物食品是基本盘,以宠物主粮为例,印尼的经济型宠物粮占到市场份额的60%—70%,高档粮和中档别占比10%和20%——30%。
二是,高端产品的增长更快。
低价是我们国内品牌最擅长的战争。
在今年5月的印尼Pet GoChina活动上,印尼宠物食品协会主席Syahroni Djaidi谈到中国宠物产品时,也提到了性价比高的优势,还称印尼市场更倾向选择中国供应商的产品。
这是因为印尼本土的宠粮加工生产能力有限,缺乏专业的生产线,尤其是在湿粮方面。
所以,印尼宠物食品市场的格局是,国际品牌主导,占到约90%的市场,本土品牌只占10%左右。
那么,国内的宠物食品能不能在印尼分到一杯羹呢?
除了低价,还有什么打法?
低价,一定是中国宠物食品企业的机会,现在走的也是这个方向。
中国向印尼出口的犬猫食品量从 2016年至 2021 年开始快速提升,复合增长率为 141.95%,2021年,中国成为印尼犬猫食品第二大进口国,2023年,升为第一大进口国,实现了实现3.93万吨出口量,今年出口量还在增长。
但2023年,出口金额只有5000万美元,也就是说,2023年中国向印尼出口的犬猫食品,均价为1.27美元/公斤,而我们而向美国、德国出口的均价都在每公斤7美元左右。
从印尼的视角来看,从中国进口犬猫食品的单价(1.35美元/公斤)也是除越南之外最便宜的,比如从美国进口的均价为3.26美元/公斤、巴西进口均价为2.24美元/公斤、泰国进口均价为1.78美元/公斤。
宠物主粮是一种强品牌效应的品类,在国际品牌主导的当下,通过低价打开印尼宠物主粮市场,可能是阻力最小的方法。
在零食方面,印尼市场的宠物零食品类和罐头品类都不算丰富,且价格比较高。
相较于主粮,宠物零食的品牌效应较弱。国内宠物食品生产企业有品类多元的优势,以及强供应链的优势,并且已经出口到了欧美,只不过是以代工模式为主。
随着印尼宠物的消费升级,零食市场需求的增加,于国内宠物零食生产者来说也是一个机会。
有一些宠物零食品类,是冻干或者风干状态,相较主粮产品更轻,一方面降低了运输成本,另一方面大幅降低了食品变质的隐患。
在东南亚地区,高湿高热环境下,宠物食品的保存也是品牌要考虑的问题。
高湿高热环境下,有时候印尼宠物主需要将宠物食品和人的食物一起放在冰箱里。
前面我们提到,大部分印尼人信奉伊斯兰教。有部分印尼人认为动物食品中含有他们所认为的“不洁”的成分,混合保存会让人的食物受到污染,他们还认为当宠物主徒手喂养宠物时,宠物主也会被“不洁”的成分所污染。
作为伊斯兰教国家,印尼一直在推动各类产品完成清真认证,但是由于多方面的原因,印尼又推迟了强制性清真认证期限。
在宠物食品强制清真认证之前,通过清真认证可以成为产品的卖点。
马来西亚的宠粮品牌PowerCat就是这么做的,并且获得了多个奖项,这些奖项也有助于打开品牌声量。
除了印尼,马来西亚和文莱也是伊斯兰教国家,菲律宾也有不少伊斯兰教信众,针对当地人的习俗和习惯做出如通过清真认证等差异化创新,国内的宠粮品牌出海的赢面才更大。
山东、河北,怎么抓住机会?
山东和河北,是两个宠物食品出口大省。
山东泰安某宠物食品企业生产部经理在今年6月称:印尼的客户,从每个月的两三百吨到三四百吨,现在每个月能做到五六百吨。
山东是宠物粮生产的重要基地,有多家知名的宠物食品上市公司,比如中宠股份、乖宝宠物、路斯股份,这些头部企业主要依托 Zeal、Wanpy 和 Great Jack’s 等自有品牌进行出海。
河北,尤其是邢台南和区,是宠物用品生产企业集中区。南和区有宠物相关经营主体1.1万余家,规模宠物食品企业47家,2023年南和区宠物食品产业集群实现营业收入172亿元,被称为“中国宠物食品之乡”。
河北的一家宠物食品公司原本是做代工的,自2021年,转为“两条腿”走路,在代工的同时,着手打造自己的品牌,并积极发展电商。
现阶段,在品牌出海方面,国内的宠物食品出海的规模较小,影响力也有待提升;在代工出海方面,利润率低仍然是国内宠物食品出海的难题。
对于品牌出海而言,印尼、菲律宾等国家可能是更好的试炼场。
欧美宠物食品市场,无疑规模更大,但同时也有极高的标准和极严的要求,尤其是以膨化粮为首的干粮主粮类产品赛道格局基本稳定。而且国内宠物粮市场的发展时间相对较短,而国际品牌如皇家猫粮1967年就成立了,不管是拼历史还是拼品牌力,国内宠物粮都不具有优势,打入当地市场难度非常大。
而东南亚地区对于宠物主粮的质量要求偏低,市场进入门槛偏低,工艺技术水平更高、价格优势明显的中国宠物食品品牌有更大的机会。
拿下东南亚市场对品牌塑造很重要,原因还在于宠物食品品类本身的特点。
首先,宠物食品消费天然具有高频次、高黏性的特点,如果能得到印尼铲屎官对于产品的认可,品牌力也会渐渐地构筑起来。
其次,宠物食品的差异性比较小,在一个地区建立起产品及品牌优势之后,在保证产品质量和品质的基础上,品牌效应也可以扩大到海外的其他地区。
而河北和山东的一些非品牌路线的宠物食品生产商家,继续夯实低价路线并尝试多元化产品的路线是更加务实的战略。随着东南亚地区网购率持续提升以及需求的提升,国内宠物食品生产商家在印尼乃至东南亚市场仍然有掘金的机会。
当然,前提是保证质量,小作坊生产毒猫粮事件不能重现。