号称“史上最长”的“双11”购物狂欢节正式落幕,美妆领域作为消费市场的活跃板块,再次成为“双11”期间的焦点,承载着各大品牌年终销量冲刺的关键使命。
11月12日,“双11”美妆战报正式揭晓。在这场年度美妆盛宴中,各大品牌的表现引人注目。哪些国货品牌脱颖而出,成为今年的佼佼者?而在国货与国际品牌的激烈角逐中,谁又能够更胜一筹,占据市场的主导地位?
珀莱雅蝉联冠军,外资品牌强势依旧
从平台来看,淘天依然是美妆销售的主阵地。据青眼情报数据,截至11月11日,2024年“双11”线上渠道美妆预估GMV超1200亿元,同比增长27%。其中,淘天平台GMV占整体市场的50.1%,GMV同比增长29.3%;抖音市场占比为26.7%,位列第二,GMV同比增长27%;京东市场占比为11.7%,GMV同比增长14.1%。
根据天猫大美妆发布的数据,今年“双11”美妆排行榜的前三名与去年保持一致。国货龙头珀莱雅稳居第一,紧随其后的是巴黎欧莱雅和兰蔻,分别占据第二和第三的位置。
在天猫TOP10榜单中,国货品牌仅占据两席,分别为珀莱雅和薇诺娜。其中,珀莱雅仍延续去年领先态势,而薇诺娜排名由去年的第5名下滑至第9名。此外,可复美、自然堂入围美妆前20强榜单。
外资美妆品牌依然占据强势地位。“双11”美妆榜单的近八成席位仍由国际大牌占据。在天猫美妆“双11”品牌成交总榜中,国际大牌数量从去年的15个增长到今年的16个。日系品牌如SK-II、CPB、资生堂再次进入TOP20,分别排在第8、第11和第17。
此外,在天猫“双11”预售当晚10分钟破亿元的13个品牌中,有10个品牌均为国际品牌,包括欧莱雅、修丽可、兰蔻、娇兰、雅诗兰黛、赫莲娜、玉兰油、海蓝之谜、娇韵诗、肌肤之钥。
业内人士分析,今年国际大牌的亮眼表现或得益于价格策略的变化。过去,国际大牌的姿态相对较高,优惠力度相对较小。但随着美妆行业竞争加剧,外资品牌销售承压,国际大牌的优惠力度明显加大,“买正装送超正装量”逐渐成为标配,有助于其销量增长。
由于今年“双11”战线拉长,各品牌之间竞争激烈,在不同时段的榜单上有一定的起伏变动。
根据天猫官方发布的数据,“双11”不同阶段的排行榜单凸显了各品牌的激烈竞争。其中,可复美凭借其明星产品胶原棒,一举成为首个预售额破亿元的品牌,并在预售初期就占据了榜单第4的位置。不过可复美的后续增长势头未能持续,最终在全期榜单中滑落至第13名。相比之下,兰蔻虽然在预售阶段表现相对平淡,但凭借其后期持续发力,最终在总榜单上成功跃升至第三位。
大爆品策略和超级头部主播效应依旧凸显。预售首日晚8点开启后,李佳琦直播间上海家化旗下双妹第三代玉容霜仅上架3秒就售罄,还有多个链接在开播不到两小时纷纷售罄。
三季报业绩表现分化,国货美妆路在何方?
事实上,今年美妆行业正持续遭遇多重挑战,众多外资品牌在华销售情况也不容乐观,集体在财报中“喊难”。
宏观层面,国家统计局数据显示,自今年6月以来,化妆品类零售额已连续4个月下滑。
此外,国内美妆上市公司的业绩表现同样不容乐观。据记者梳理,在已公布财报的8家美妆企业中,有6家企业的归母净利润呈现负增长,仅有珀莱雅与丸美股份两家企业实现正增长。
与此同时,各家营业收入也出现明显分化,半数企业出现下滑。
从营收排名看,珀莱雅位居榜首。2024年前三季度,珀莱雅实现营业收入69.66亿元,同比增长32.72%;净利润9.99亿元,同比增长33.95%。其中,第三季度实现营业收入19.65亿元,同比增长21.15%;净利润2.98亿元,同比增长20.72%。
而分别位居第二名和第三名的上海家化和贝泰妮业绩出现了负增长。其中,上海家化前三季度实现营收44.77亿元,同比下降12.07%;实现归母净利润1.63亿元,同比下降58.72%。第三季度营收达11.56亿元,同比下降20.93%;归母净利润为-0.75亿元,同比转亏,同比下降180.85%。
对此,上海家化表示,国内业务由于行业整体压力较大,公司自身业务承压,以及战略调整等因素导致收入下降、毛利减少,使得净利润同比减少。
“药妆第一股”贝泰妮业绩也遭遇了显著冲击。尽管贝泰妮在维持营收增长方面有一定成效,但其净利润却遭遇了大幅下滑。尤为引人注目的是,该公司单季度归母净利润首次由盈转亏,具体数额为-0.69亿元。受第三季度拖累,其2024年前三季度归母净利润为4.15亿元,同比下降28.39%。
在河南省商业经济学会副会长胡钰看来,国货美妆产品在近年来取得了显著的发展,但仍然存在一些不足之处。首先,与国际顶尖品牌相比,部分国货美妆品牌在产品研发和技术创新上的投入较低,这限制了产品竞争力和技术突破。其次,品牌影响力有限,国货美妆品牌在国际市场上的影响力和知名度仍有待提升。各品牌方还需要从研发实力、品牌形象以及系统管理等方面进行全面提升,从而增强整体竞争实力。
展望国货发展未来,艾媒咨询CEO张毅表示,随着国货美妆的崛起,消费市场对化妆品产品实力、品牌影响力的要求将会越来越高。化妆品企业要注重研发,通过产品创新、营销创新、细分领域创新来获得市场机会。
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