《智能座舱：技术演变与产业格局》

作者:组编 周晓莺主编

出版社:机械工业出版社

定价：￥99.8

内容简介

本书共设计策划了五大板块内容。

第一章从智能座舱的定义切入，并对相关功能进行了分类与概念界定，同时从产业全局角度出发，回顾和分析了近年来智能座舱产业的发展历程，梳理了相关驱动因素，以开启“座舱智能化之旅”。

第二章聚焦智能座舱的各子系统，对产业链上下游的细分领域如车载显示系统、感知/ 交互系统、车载声学系统、其他系统以及底层系统的创新技术、产品应用以及发展趋势进行了介绍，在本章各节的“典型案例”中，我们在全球范围选取了若干家整车厂及重点智能座舱企业进行展示，以期总结成功经验，赋能产业发展。

第三章对智能座舱的市场格局进行深度分析，同时系统介绍了市场主要企业及其发展特征。

第四章聚焦设计、技术、数据与信息安全以及商业模式四大层面，探讨座舱交互系统和操作界面的设计难题、技术发展的更高算力需要、数据安全的“攻”“防”挑战，以及新型商业模式等多项热点课题。

第五章着重探讨了科技为未来汽车带来的影响与机遇，包括元宇宙、生成式AI、通用人工智能等跨界技术对座舱智能化发展带来的影响及可行性方案；此外，本章还将探讨当下与未来的产业生态趋势。

本书从产业研究角度，对我国乃至全球的智能座舱产业发展情况进行了全面系统的梳理和分析，在为广大读者了解智能座舱产业发展提供渠道的同时，又从技术演变及产业格局角度展望座舱产业未来，分析挑战并提出建议，为相关企业未来发展战略布局及规划提供重要参考。

本书适用于智能网联产业管理部门、研究机构、车企及智能座舱供应链上下游企业高校师生、社会公众等了解中国乃至全球智能座舱产业发展的新动态，意在为相关部门和行业协会出台智能网联产业规范与标准提供参考，为企业制定战略规划提供依据。

以下文章为付于武先生所作序言：

《智能座舱：技术演变与产业格局》一书即将出版，我对此书十分期待，本书将成为中国汽车人学习沉淀乃至中国汽车智能化发展进步的有益助力。特提笔至此简记感想，是以为序。

当下，世界正在经历百年未有之大变局，拥有一百多年历史的汽车产业也在全面重构，在技术革命、能源革命和智能革命的驱动下，进入深度调整期。面对产业转型的重要战略机遇，中国汽车产业已经找到了自己的节奏，中国正逐步迈向汽车强国之列。

尤其2021 年至今，中国汽车产业在自主突围、出海和新能源汽车“三驾马车”的拉动下，表现令人惊艳：第一，中国自主品牌已经占据中国汽车市场半壁江山，2023 年市场份额突破了50%；第二，中国汽车出口增势迅猛，2023 年更是超过了日本成为世界第一大汽车出口国；第三，中国新能源汽车普及速度远超想象，在2023 年整体渗透率超过了30%。这背后，是几代中国汽车人的努力，更是中国汽车企业成长的结果。

我们看到，在这次产业重构的过程中，中国汽车人不仅醒得早，而且干得很扎实。在智能网联汽车领域，从智能汽车到智慧交通再到智慧城市，全国已经出现了大量智能化的试验区，中国在物联网（IoT）、车路云一体化等方面更是处于国际领先地位。

在这一进程中，智能座舱作为汽车智能化的组成部分，其重要性不言而喻。智能座舱集成了新的信息技术、人工智能技术，并融合了多模态的人机交互、多媒体娱乐等多种功能。发展智能座舱的必要性不仅体现在提升驾驶体验上，更在于其对汽车产业的深远影响。智能座舱技术的推广和应用，将促进汽车产业的转型升级，推动汽车从传统的交通工具向智能移动空间转变。同时，智能座舱技术的发展也将带动相关产业链的发展，包括半导体、互联网、大数据等多个领域，形成更加完整的产业生态。

在此背景下，《智能座舱：技术演变与产业格局》一书“应运而生”。收到书稿，我也是先睹为快，书中对于汽车座舱智能化发展的论述鞭辟入里，不仅对研究院此前发布的相关产业报告进行了精心修订与润色，使之更具可读性、逻辑更加清晰；还对近两年组织、主办的座舱智能化发展相关论坛中的专家观点、企业案例、创新产品等进行了摘选与编排。另外，本书还添加了诸多精彩的数据图表与产业脉络图，帮助读者快速获取核心内容。

本书蕴含着周晓莺女士对助力中国汽车产业发展的热忱，囊括了团队对智能座舱观点的精华。特别是书中对于技术创新和产业变革的一些前瞻性观点，十分具有借鉴意义。书中所述，涵盖了智能座舱产业发展政策引导、市场格局、技术现状及趋势挑战等各个方面的内容。因此，本书也可以视作座舱智能化发展多年的积累沉淀与解惑之作。无论是行业组织、研究机构、各类企业，还是致力于智能化发展的汽车人才都将“开卷有益”，从本书中汲取“智慧”与“养分”。

付于武

中国汽车工程学会名誉理事长

中国汽车人才研究会名誉理事长

目录

序

前 言 智能座舱产业“奇点”时刻加速到来

第一章

智能座舱定义

与发展历程

第一节 智能座舱基本概念 ...002

一、智能座舱定义 ...002

二、智能座舱功能分类 ...002

第二节 智能座舱发展历程与驱动因素 ...013

一、汽车座舱发展阶段划分 ...013

二、智能座舱发展驱动因素 ...014

三、智能座舱趋势展望 ...029

第二章

智能座舱系统构成与应用分析

第一节 车载显示系统 ...032

一、车载显示技术发展与应用 ...032

二、车载显示产品应用与发展现状 ...034

三、车载显示系统发展趋势 ...049

四、典型案例 ...052

第二节 感知/ 交互系统 ...055

一、感知技术与交互功能发展 ...055

二、感知/ 交互产品应用现状 ...057

三、发展趋势及前瞻技术 ...065

四、典型案例 ...066

第三节 车载声学系统 ...070

一、车载声学系统基本构成 ...070

二、车载声学系统产品应用与技术发展 ...072

三、车载声学系统发展趋势 ...080

四、典型案例 ...084

第四节 其他系统 ...085

一、其他系统基本构成 ...085

二、相关功能产品应用与发展 ...088

三、其他系统发展趋势 ...092

第五节 底层系统 ...098

一、SDV 下汽车总体架构与座舱底层系统架构 ...098

二、底层硬件现状与趋势 ...100

三、系统软件现状与趋势 ...106

四、车载OS 趋势展望 ...118

第三章

智能座舱市场

格局

第一节 智能座舱：下一个千亿级风口 ...126

第二节 智能座舱产业链发展现状 ...128

一、上游——基础硬件及软件供应商 ...128

二、中游——系统集成商 ...131

三、下游——整车厂 ...132

第三节 智能座舱市场主要企业及其特征 ...133

一、多样化的供应商企业 ...133

二、紧握核心竞争力的整车厂企业 ...141

三、各有千秋的生态服务提供商 ...146

第四章

智能座舱发展挑战

第一节 设计挑战 ...152

一、交互体系设计 ...152

二、操作界面设计 ...157

第二节 技术挑战 ...159

一、更高算力需求 ...160

二、整车操作系统融合 ...167

三、车载显示创新 ...169

第三节 数据与信息安全挑战 ...173

一、涉及范围 ...173

二、直接挑战 ...175

三、解决方案 ...176

第四节 商业模式挑战 ...178

一、新型商业模式探索 ...178

二、新型商业模式的挑战 ...180

三、长期战略的成本与可持续性 ...183

第五章

智能座舱的发展趋势

第一节 科技带来的影响 ...186

一、智能座舱演变逻辑 ...186

二、整体前瞻：座舱创新技术应用 ...190

第二节 跨界技术在座舱内的应用 ...193

一、元宇宙 ...193

二、生成式AI ...196

三、通用人工智能 ...202

四、科技创造新机遇 ...205

第三节 智能座舱产业生态趋势 ...205

一、行业分工边界日趋模糊 ...206

二、整车厂持续强化智能座舱布局 ...207

三、系统集成供应商加速入局 ...210

四、新型合作模式显现 ...213

五、多样性盈利模式探索 ...216

参考文献 ...220