当前位置: 首页 » 资讯 » 新科技 » 正文

光伏行业内卷:产能严重过剩,有企业5折清库存;产品同质化,只能开打价格战

IP属地 北京 编辑:李娜 搜狐财经 时间:2024-11-07 12:33:09

(图片网络)

作者|冯圆圆

产能过剩、量增价跌,“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实;而今年上半年,组件、硅料硅片赛道的大面积亏损,更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。

在国内陷入“价格战”的同时,光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场,以期解决当下的尴尬处境。

但令人意外的是,“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外;在部分海外市场,光伏产业同样竞争激烈,相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业,降价清库存也依然是企业们的常用手段。

有数据预测,今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。

当产能超过需求的时候,此时出海真的能解决问题吗?如果出海不解决问题,那么光伏行业的出路又在哪里?

从“盛宴”变“剩宴”

“干这行的哪有午休啊”说话的同时,宋岩正在驾驶车辆前往客户所在地。

2020年正值疫情期间,刚毕业的宋岩进入光伏行业成为一名销售,据宋岩介绍,他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。

据宋岩回忆,“那时候,确实挣钱”,虽然那时正值疫情,但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比,宋岩现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。

据宋岩表述,宋岩的工作压力并非来自公司或者KPI,而是来自同行。

宋岩主要负责德国地区的业务,经常在欧洲各国奔波,据宋岩介绍,德国的社会氛围会比国内松弛很多,但即便如此,宋岩的工作还是处于紧张的随时待命状态。宋岩表示,自己虽然做着欧洲人的项目,但每天都在和中国人打交道,用宋岩的话说,“天天和中国人打仗”。

在德国的光伏市场,依旧是中国人和中国人在卷。

“在欧洲的供应端,一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”宋岩说,“特别在组件行业,中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。

在项目上,宋岩经常会碰到,执行了一半的项目,被同行截胡;又或者被友商跟踪行程,有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件,在宋岩的日常工作中真实上演。宋岩解释道,“这个行业只有收到项目尾款,你才可能轻松点。”

在宋岩的认知里,2020年后热钱的涌入,是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。

2021年至2023年,为抢占更多的市场份额,同时瓜分“双碳”政策下的红利,不仅众多光伏企业进行了产能扩产,同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。

“女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域;甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头,也相继涉足光伏业务。

公开数据显示,2021年光伏企业数量为11.54万家,2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ,至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。‌‌

在经历了一段时间的“疯狂”发展后,2024年的产能过剩或已成定局。数据显示,截至2023年底,国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%,硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。

自2023年初开始,光伏主产业链产品价格不断走低,2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%,而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底,主产业链环节产品的成交均价,甚至跌破企业成本。

据宋岩介绍,在欧洲,国内厂商打价格战,经常会折价卖,折扣给到50%是较为常见的情况。据宋岩了解,目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。

内卷之下,部分企业已经开始不赚钱了,这其中也包括光伏行业的龙头企业。

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中,组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷,但是他们是可以保证利润的。”宋岩说,“不像组件行业,全行业都在亏损。”

如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏,那么今年的半年报,才让行业真正体会到寒冬的料峭。

身处上游的硅料硅片企业,在今年上半年均未实现盈利,而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利,但业绩较去年同期却大幅下滑。

按照同花顺行业分类,在23家光伏电池组件企业中,业绩亏损的企业共有14家,其中隆基绿能最高亏52.43亿;而6家硅料硅片企业,则全线亏损,其中通威股份及TCL中环亏损金额最高,分别为31.29亿及30.64亿。

(数据同花顺)

面对这样的大环境,宋岩也时常感到焦虑。宋岩的说话语速非常快,对于这样的习惯,宋岩解释道,“没办法,工作节奏太快,以前也不这样”。

即便亏损生产,也能在一定程度上减轻损失

在内卷的氛围里,企业的日子不好过,打工人的日子也同样不好过。

自从今年8月拿到公司的离职赔偿后,李青的工作一直都没有着落。李青表示,自己是从9月中旬开始海量投递简历的,但是基本上是杳无音讯的状态。

2021年,研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师;今年3月,李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。

然而好景不长,李青就职的公司,在光伏行业下行的冲击下,不仅冲击IPO失败,而且李青所在的生产基地也停止了生产。

像李青这样的光伏人不在少数,从去年开始,先后有光伏企业传出减员的消息,有应届生被毁约,也有新员工不予转正。

对于光伏行业如今的现状,朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为,行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道,同质化导致各家产品的区分度不高,叠加各家的渠道也高度相似,在这种情况下,对客户来说就是“谁便宜,就买谁”,价格战就这么产生了。

陈麒百补充道,诸如行业头部的这些企业,他们的产品其实差异度不大。

为光伏企业提升运维效率,是陈麒百所在公司的业务之一,相比于前几年,不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示,放在几年前,光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意,但现在不少光伏企业开始重视了,找上门的合作多了。

对于光伏行业技术的“含金量”,陈麒百和宋岩都认为,光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说,“如果是在20年前,光伏确实是新技术,但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。”

除了产品的同质化外,政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。

据陈麒百了解,在一些政企端的采购招标中,会对投标企业去年的出货量有数量上的要求;如果一家光伏企业低于要求的出货数量,那么该企业很可能被踢出采购目录。

(数据北极星太阳能光伏网)

以组件为例,从数据来看,过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象,一方面产品价格持续走低,一方面出货量却节节攀升。

对于企业来说,即便降价出售、即便亏损出售,至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示,政府才是光伏行业最大的采购方,如果被踢出采购目录,那对企业来说很可能是“不能承受之重”。

与此同时,即便是在亏损,光伏企业也不敢轻易的停工停产。

“对于企业来说,前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线,如果不让生产线跑起来,仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”宋岩表示,“生产,至少能在一定程度上减轻损失。”

事实上,光伏行业内已在积极的展开“自救”。

10月14日,包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会,并就“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。

10月18日晚间,中国光伏行业协会发文称,0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示,针对低于成本中标,以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为,协会将予以关注,并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式,加强行业自律,促进行业健康发展。

“需求端没问题,主要是生产端如何消化自己的产能”

在产能过剩的大环境下,光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海,已从几年前的选择题,变成今日的必答题。

“国内市场就那么大,有厂商拼的价格已低于成本,甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示,“国外的光伏市场虽然卷,但是至少还有利润空间。”

但宋岩却认为,光伏企业如今的问题,并不是出海可以解决的。“现在,国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”宋岩补充道,“需求端没有问题,现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。”

公开数据显示,去年我国光伏新增装机量为216.88GW,而同期全球光伏新增装机量则为390GW,如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。

另有数据显示,光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2,即如果电站需要1GW的装机量,那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据,2023年我国硅片产量达到622GW,如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。

据预测,2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW,其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据,2024年上半年,我国组件产量已达271GW。

如此计算,组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量,则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。

在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出,光伏当前行业内外竞争激烈,要推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组。

对于鼓励兼并重组的逻辑,陈麒百认为,“被并购了,就是消失了,市场上就少了一家光伏企业。”

从某种程度上,如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如宋岩和陈麒百所述,如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业,越来越多的资本及玩家进入光伏领域。

在产品差异度不高的背景下,光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业,品牌度又不高,那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道,“其实有些买家对产品也不太懂。”

面对如今内卷的局面,光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。宋岩表示,“感觉大家价格战也打不动了,现在就相互耗着,看 '谁先把谁耗死'。”宋岩认为,现阶段比拼的也是各家的现金储备。

(数据同花顺)

以硅料硅片及组件行业为例,据同花顺数据,截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家,分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。

用陈麒百的话说,现在的光伏市场是“僧多粥少”;在陈麒百看来,未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。

“它的逻辑其实很简单,以前市面上大大小小的共享单车品牌很多,但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道,“未来这个行业,总有人会挺不住,10个玩家最后会变成2个玩家,这个时候大家才会坐下来认真谈判。”

而光伏行业何时才能走出新周期,据中信建投预测,2026年光伏行业可走出新周期。具体来看,硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年,组件出清时间可能在2026年,硅片出清时间可能在2027年。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

全站最新