21世纪经济研究院 研究员郑玮

10月最后一天，全国26座万亿GDP城市三季报全部出炉。2024年收官在即，这群城市“尖子生”，谁在持续领跑？谁或后继乏力？谁又能抢下“赛点”弯道超车？

整体来看，2024年前三季度，由北上广深渝5城组成的第一梯队保持断层领先优势，均在GDP两万亿元以上的“赛道”。由苏州领衔的第二梯队9座城市，前三季度GDP总量相对均匀分布在1.1万亿元至两万亿元区间，增速保持在4.4%以上，但天津、宁波等6座城市之间的GDP差距正明显缩小，四季度城市排位或迎来改变。

最激烈的竞争则发生在前三季度GDP总量低于1.1万亿元的第三梯队12座城市之中。三个季度间，长沙与郑州交替上位，“中部第二城”争夺战日趋白热化。同期，合肥、济南、福州、泉州4城在工业支撑和外贸回暖拉动下，推动城市GDP排名整体上升，其中合肥与福州实现GDP排名向上“三连跳”。

进入第四季度，不少城市的GDP排名也将在这个年末迎来关键节点。

第三梯队加速洗牌

摊开26座万亿城市三季报，北上广深渝仍然以绝对优势占据前列。其中，上海、北京两城凭借4.70%和5.10%的同比增速，推动GDP总量在三季度分别达到了34389.18亿元和33462.00亿元，同步迈过3万亿元大关。紧随其后，深圳、重庆、广州3城也已经进入两万亿元GDP区间。

而第二梯队的9座万亿城市排位也呈现出相对稳定的格局。其中，苏州1—9月GDP同比增速达到6.00%，拉动GDP总量突破1.8万亿元，位列全国第六，领跑第二梯队。

苏州之后，成都（16734.20亿元）、杭州（15215.00亿元）、武汉（14720.98亿元）、南京（13124.43亿元）、天津（12673.87亿元）、宁波（12644.30亿元）、青岛（12399.10亿元）、无锡（11481.55亿元）分列全国万亿城市第7到第14位，排名格局与2023年底保持一致，并未在前三季度出现变化。

但值得注意的是，第二梯队城市之中，南京和天津、天津和宁波、宁波和青岛等6组城市间的GDP差距正逐步缩小。

其中，2024年1—9月，宁波、天津两市的GDP差距就由2023年底的284.30亿元大幅缩小到29.57亿元，上半年宁波GDP总量还一度反超天津16.78亿元。如果把时间拉长到过去十年，自2014年起，天津与宁波之间的GDP差距就呈现持续缩小的态势。

从经济动能来看，2024年前三季度，宁波全市规模以上工业增加值实现同比增长7.8%，其中汽车制造、金属制品和计算机通信等行业增加值分别实现21.8%、16.3%和8.7%的高速增长。同期，宁波全市出口达到6976.4亿元，增长11.0%。

第二梯队之后，更激烈的竞争发生在GDP总量更加接近、2023年GDP体量集中分布在1万亿元至1.5万亿元区间的第三梯队城市之间。

其中，长沙与郑州两城就在2024年三个季度间交替上位，“中部第二城”争夺战日趋白热化。具体来看，2024年第一季度和上半年两个节点，郑州分别以约25.73亿元和82.15亿元GDP总量优势反超长沙半个身位。但凭借三季度的表现，长沙再度以连续三个季度持续拉升的GDP增速，重回全国第15强之位，并将两城之间的GDP差距拉大到285.20亿元。

工业与消费仍然是长沙经济回稳的关键动能。2024年1—9月，长沙全市规模以上工业增加值实现同比增长8.5%，其中有规工企业的30个制造业行业大类，增长面超过80%。电子信息、有色金属、食品制造等产业实现两位数增长。

同期，长沙全市社会消费品零售总额达到4149.96亿元，同比增长4.7%，其中零售业增长5.0%、餐饮业增长4.2%。尤其是在全国消费整体放缓背景下，长沙这座网红城市的消费增速仍能高于全国平均水平（3.3%）。

工业支撑外贸回暖，双城年内“三连跳”

挑战与机遇总是同步出现。2024年前三季度，表现最亮眼的城市恰恰也出现在第三梯队。位于第三梯队的合肥、济南、福州、泉州4城在工业支撑和外贸回暖拉动下，推动城市GDP排名整体上升。

尤其值得注意的是，2024年1—9月，万亿GDP城市俱乐部中唯二两座GDP排名实现“三连跳”的城市是合肥与福州。其中，福州GDP排名从2024年一季度的23名，上升到上半年的21名，再上升到前三季度的20名。

合肥则凭借一季度、上半年、前三季度分别达到4.60%、5.50%、5.4%的GDP增速，推动城市排名从一季度的21名，上升到上半年的19名，再上升到前三季度的17名，成为全国万亿GDP城市中的一匹黑马。

从各项细分指标看，工业与出口是拉动合肥GDP在前三季度实现快速增长的关键动能。

工业方面，今年以来，合肥全市规模以上工业增加值同比增速从一季度的2.70%，大幅提高到上半年的7.70%，再提高至前三季度的15.2%，创近33个月新高，也高于全国平均增速9.4个百分点。其中，高技术制造业增加值同比增长29.7%，增加值占规上工业比重30.7%，同比提高3.7个百分点。

合肥近年发力招引、打造的电子信息产业与汽车制造产业无疑是其中两大支柱。2024年1—9月，合肥全市平板显示及电子信息产业增加值实现连续9个月保持30%以上增长，前三季度增长36.7%，拉动规上工业增速7.8个百分点。

同期，合肥全市汽车及零部件产业增加值连续5个月保持两位数增长，前三季度增长34.3%，较上半年加快9.8个百分点，拉动规上工业4.5个百分点。整车产量创历史同期新高，达131.12万辆，同比增长33.6%，其中新能源汽车产量92.8万辆、增长74.6%。

自2020年蔚来中国总部落户合肥，到2021年比亚迪合肥基地签约，近年合肥汽车制造业发展速度正持续加快，已成为地方深化动能转换的关键支柱。公开信息显示，目前合肥全市已落地长安、江淮、比亚迪、蔚来、大众、安凯等6家整车企业。

其中，新能源汽车出海风口也提供了关键机遇。合肥市商务局公布数据显示，1—9月，合肥全市出口电动汽车60.1亿元、增长3.3倍，出口量3万辆、增长3.6倍。“新三样”对合肥市规上工业增长贡献率超100%，“首位产业”爆发式增长，新增上下游企业近百家，截至10月21日，合肥2024年新能源汽车实际产量超100万辆，远超去年全年74.6万辆。

今年，合肥市政府工作报告也明确提出要全力打造“新能源汽车之都”。力争到2027年，推动合肥全市形成2至3家年产50万辆整车企业，新增10家百亿规模零部件企业，新能源汽车产能超300万辆，集群营收超7000亿元。

同样位于第三梯队，2024年前三季度济南排名也实现整体上升，从一季度的第20名，提高到前三季度的18名，GDP增速也从5.3%拉高至5.4%。工业同样是支撑济南GDP表现的关键因素。2024年前三季度，济南全市规模以上工业实现增加值同比增长5.2%，制造业实现增加值增长5.2%，三大门类均实现增长。

装备制造业提供了有效支撑，实现增加值增长9.5%，高于全市平均4.3个百分点，拉动规上工业增长4.1个百分点。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长较快，实现增加值增长30.3%，汽车制造业增长13.6%。高技术制造业实现增加值增长10.5%，较1—8月加快1.6个百分点，保持较快增长。

对前三季度GDP排名同样实现整体上升的泉州而言，1—9月超过8%的规上工业增加值增速提供了关键动能。其中，前三季度，泉州全市规上高技术产业工业增加值增长17.3%，比上半年加快2.4个百分点；全市新建投产入库规上工业企业中，高技术产业企业数占1/3。

与全国平均水平相比，泉州的消费也表现不俗。数据显示，前三季度，泉州全市社会消费品零售总额达到4756.41亿元，同比增长5.4%，高于全国平均增速2.1个百分比。新消费动力也持续增强，前三季度，泉州全市限额以上单位新能源汽车零售额增长42.0%，家具类增长29.0%，智能手机增长22.2%，智能家用电器和音像器材类增长19.1%，机电产品及设备类增长13.2%。

面对日趋复杂的经济形势与技术浪潮，这批万亿“尖子生”们也亟需更快找到支撑未来发展的新动能。

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