雷建平 11月1日

曹操出行有限公司（简称：“曹操出行”）日前更新招股书，准备在港交所上市。

曹操出行创立于2015年5月21日，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。

吉利控股旗下拥有众多上市企业，包括吉利汽车、沃尔沃汽车、极星汽车、路特斯、亿咖通科技、极氪。

一旦曹操出行上市，吉利创始人李书福将再收获一家上市。

上半年营收62亿 亏近8亿

于往绩记录期，曹操出行就资产抵押证券(ABS)、资产抵押票据(ABN)、银行借款及保理借款获得吉利集团的担保，并直接向吉利集团借款。

截至2021年、2022年及2023年12月31日，吉利集团为曹操出行的资产抵押证券、资产抵押票据、银行借款及保理借款30亿元、53亿元及72亿元提供担保。就担保人而言，曹操出行于2021年、2022年及2023年分别向吉利集团支付200万元、2200万元及3490万元的担保费。

招股书显示，曹操出行2021年、2022年、2023年营收分别为71.53亿元、76.31亿元、106.68亿；毛利分别为-17.47亿、-3.39亿、6.15亿；毛利率分别为-24.4%、-4.4%、5.8%。

曹操出行2021年、2022年、2023年运营亏损分别为28亿元、18.66亿元、15.75亿元；经营亏损率分别为39.2%、24.5%、14.8%；年内亏损分别为30.07亿元、20.07亿元、19.81亿元。

曹操出行2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为29.59亿元、16.51亿元、9.66亿元；经调整亏损率分别为41.4%、21.6%、9.1%。

曹操出行2024年上半年营收为61.6亿元，较上年同期的49.39亿元增长24.7%；毛利为4.28亿元，上年同期的毛利为1.64亿元；毛利率为7%，上年同期的毛利率为3.3%。

曹操出行2024年上半年经营亏损为5.07亿元，上年同期的经营亏损为11.08亿元；期内亏损为7.78亿元，上年同期的期内亏损为12.72亿元。

以此计算，曹操出行3年半亏损了近80亿元。

截至2024年6月30日，曹操出行持有的现金及现金等价物为15.35亿元。

投前估值170亿

曹操出行执行董事分别为龚昕，非执行董事分别为杨健、张权、刘金良、李阳、周肖虹女士；独立非执行董事分别为刘欣女士、刘宁女士、付强。

曹操出行2018年1月完成A轮融资1亿美元的融资，每股成本为30.75元，交易前估值为96.42亿元；

2018年3月完成A1轮融资，募资3.5亿元，每股成本为30.76元，交易前估值为103亿元。

曹操出行2021年8月完成18亿元融资，每股成本为37.6元，投前估值为170亿元。此轮投资方包括苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。同时，曹操出行宣布其全国总部将入驻苏州市。

IPO前，吉利控股创始人李书福旗下Ugo Investment Limited持股为83.9%，相城相行创投持股为7.4%，三川基金持股为4.3%，农银投资（苏州）持股为1.6%；

天堂硅谷天晟持股为1.3%，隆启星路持股为0.7%，东吴证券股份有限公司（股票代码：601555）旗下东吴创新持股为0.5%，桐乡乌镇壹号基金持股为0.3%。

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