雷建平 10月31日

广东晶科电子股份有限公司（简称：“晶科电子”，股票代码为：“02551”）日前开启路演，准备2024年11月8日在港交所上市。

晶科电子此次发售价为3.61港元，拟全球发售3360万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，募资总额为1.21亿港元。

晶科电子曾在2019年12月冲刺科创板上市，但在2020年5月主动撤回了上市申请。

年营收18.58亿

晶科电子是一家融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。晶科电子的专业领域涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。

晶科电子将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。晶科电子绿色、节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能晶科电子的智能视觉产品及系统。

招股书显示，晶科电子2021年、2022年、2023年营收分别为13.88亿、14.1亿、18.58亿元；毛利分别为2.28亿、2.35亿、3.39亿元；期内利润分别为7800万元、3907万、7204万元。

晶科电子2024年前5个月营收为8.43亿元，上年同期的营收为6.25亿元；毛利为1.54亿元，上年同期毛利为1.04亿元；期内利润为3217万元，上年同期的期内利润为756万元。

晶科电子2021年、2022年、2023年经调整净利分别为7967万元、4077万元、8182万元；2024年前5个月经调整净利为4684万元，上年同期的经调整净利为829万元。

截至2024年5月31日，晶科电子持有的现金及现金等价物为2.8亿元。

肖国伟控制47%股权

晶科电子执行董事分别为肖国伟，非执行董事分别为陈正豪、袁立明、吴南阳、郑鑫；独立非执行董事分别为张禾女士（曾用名：张晓苗）、蔺楠女士、丁晖女士、陈志光。

于2023年12月8日，微晶先进光电、晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资及晶实投资订立一致行动人士协议，为一致行动人士关系。

因此，肖国伟、陈正豪和袁立明、APTESS、Giant Power，连同劳美良女士、微晶先进光电、晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资及晶实投资就其于公司的权益而言为一致行动人士。截至最后实际可行日期，一致行动人士集团合共直接及间接拥有公司股本总额的约47.11%。

陈正豪与劳美良女士为夫妻关系。

IPO前，微晶先进光电持股为40.58%，晶裕投资持股为2.83%，晶实投资、晶领投资分别持股为1.32%，晶瑞投资持股为1.06%，耀宁科技持股为13.76%，粤科投资持股为4.76%，鼎德凯持股为3.77%，光荣联盟持股为2.41%，樊五洲持股为2.21%，中保产业持股为2.01%；

中科白云持股1.99%，叶志宇、西交科创分别持股为1.88%，广东科技风投持股为1.74%，高塞尔持股为1.6%，中小企业基金持股为1.56%，粤财源合、粤财新兴分别持股为1.54%，仕地亚持股为1.4%，高涛持股为1%；

晶宇光电持股为0.94%，浩瀚光电持股为0.84%，官茂原持股为0.67%，桂帆、交盈壹号分别持股为0.6%，嘉木融合持股为0.5%，周白云持股为0.44%，王琪、何进春、顾文军分别持股为0.4%，赖灿伟持股为0.37%，峰盛投资、远见资本分别持股为0.34%。

IPO后，微晶先进光电持股为38.02%，晶裕投资持股为2.65%，晶实投资持股为1.24%，晶领投资持股为1.23%，晶瑞投资持股为0.99%，耀宁科技持股为12.89%，粤科投资持股为4.46%，鼎德凯持股为3.53%，光荣联盟持股为2.26%，樊五洲持股为2.07%，中保产业持股为1.88%；

IPO后，晶科电子股权结构

中科白云持股1.87%，叶志宇持股为1.77%，西交科创持股为1.76%，广东科技风投持股为1.63%，高塞尔持股为1.5%，中小企业基金持股为1.46%，粤财源合持股为1.45%，粤财新兴持股为1.44%，仕地亚持股为1.32%，高涛持股为0.94%；

晶宇光电持股为0.88%，浩瀚光电持股为0.79%，官茂原持股为0.63%，桂帆、交盈壹号分别持股为0.56%，嘉木融合持股为0.47%，周白云持股为0.41%，王琪、何进春、顾文军分别持股为0.38%，赖灿伟持股为0.34%，峰盛投资、远见资本分别持股为0.32%，公众股东持股为6.31%。

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