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新汽车十年 ⑲

IP属地 北京 编辑:钟景轩 帮宁工作室 时间:2024-10-31 11:12:01

作者 | 杨 璐

编辑 | 李国政

“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。”古有鲲鹏首现《逍遥游》,今有动力电池的鲲鹏造“骁遥”。

2024年10月24日,动力电池巨头——宁德时代发布“骁遥超级增混电池”。“宁王”称,这是全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充功能的增混电池,专为增程、插混车型开发。

“过去,行业大多以为增·混是过渡性产品,将来会(过渡)到纯电,但是今天,我们不太认为它是一个过渡性产品,增混车有它自己独特的价值。”宁德时代市场部总经理罗坚说。

这番话不仅表明了骁遥超级增混电池的用途和价值,也透露宁德时代的产品战略在发生转变。

这家巨头开发增混电池的想法始于去年。

2023年,纯电车型销量为507万辆,市场份额为22.8%;插电混动车型销量为178万辆,市场份额为8%;增程式电动车销量为64.2万辆,市场份额为2.9%。在市占率排名方面,纯电、插混、增程依次递减,但在增速上,三者却反向递增,即增程增长速度最快,插混次之,纯电居后。

再来看2024年前9个月。纯电车型销量增长17.7%,插混车型增长69.9%,而增程车型增长109%。“采用增程技术路线的乘用车不断增加。”宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕说。

宁德时代判断,从中长期来看,增混车型与纯电车型将各占一半。

动力电池的新风口来了——落子增混,风起宁德时代。

踩准时机

今年,我国新能源汽车已连续3个月渗透率超过50%。

根据天风证券的数据,2024年132款新车中,纯电车型共71款,占比约54%;插混车型41款,占比约31%;增程车型15款,占比约11%。后二者加起来看,增混车型新车占比在42%左右,较去年的31%有了大幅提升,正在往宁德时代说的“各占一半市场份额”的趋势上走。

先他人一步,宁德时代看到了增混市场的增值空间。

过去,与纯电车型相比,增混车型存在纯电续航短、低温性能弱、充电速度慢等问题,导致用户的电动化体验差很多。骁遥超级增混电池就是为了解决这些痛点而来,它把纯电续航拉到400公里以上,兼具4C超充功能——充电10分钟就能续航280公里。

同时,这款电池依托宁德时代首创的AB电池系统集成技术。

有多厉害?它将钠电池与锂电池按一定比例和排列,进行混搭、串联、并联集成,可以在零下40摄氏度的极寒环境下,实现电池可放电;在零下30摄氏度下,可以充电;在零下20摄氏度时,仍能提供强劲的动力输出,与常温状态基本没有区别。

高焕表示,AB技术是宁德时代的原创。“在锂价格高企时,宁德时代就在推进开发钠电池。虽然后者相对能量密度更低,体积和重量对整车不很友好,但是结合我们的AB技术,让三元锂、磷酸铁锂各自发挥优势,在低温性能、循环性能、功率性能上,都可以看到两两结合的亮点。”

据悉,骁遥超级增混电池将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。

至此,宁德时代拥有了麒麟、神行、骁遥等三大品牌矩阵,覆盖纯电、增混全技术路线,形成自己的“三驾马车”,构建起宁德时代乘用车动力电池矩阵化解决方案。

今年前9个月,宁德时代国内动力电池装车量为157.69GWh,市场份额为45.85%,位居第一。

从3个品牌可以看到,宁德时代的布局有序而灵活。“品牌一方面指引消费者做产品区隔,另一方面,我们内部也会用品牌拉动研发。”罗坚表示,“品牌体系建好后,宁德时代就有了技术和产品自我更迭的内生性动力——不仅是满足客户需求,还要拉动客户需求。”

从时间来看,3个品牌按一年一推的节奏:

2022年,宁德时代发布CTP3.0麒麟电池,该电池系统集成度高,体积利用率突破72%,能量密度高达255Wh/kg,能实现整车1000公里续航,打破了续航焦虑。

2023年,推出神行超充电池,实现“充电10分钟,神行800里”的超快充速度,缓解了充电焦虑。这款电池首搭星途星纪元车型,并成为阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽等多家车企产品的核心亮点。

2024年,骁遥增混电池问世,迎合了“大电池、小油箱”的用车喜好。

放大到新汽车十年来看,得益于中国新能源汽车发展,宁德时代踩准了风口。

2015年,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》,宁德时代成为首批入选企业之一,进入到新能源汽车产业链中,随新能源车企腾飞。2015-2017年,其装机量从2.19GWh‌跃升到11.84GWh,并在2017年登上全球动力电池使用量排名榜首。

此后,宁德时代一路高歌猛进,2021年迎来高光时刻。当年5月31日收盘时,其股价报收434.1元/股,上涨5.98%,市值达1.01万亿元,成为创业板第一家市值过万亿的公司,收获“万亿宁王”之称。

反过来,宁德时代的技术创新,也极大地推动了新能源汽车迭代升级,二者互相成就。

高光下的暗影

登顶万亿市值之后,近3年来,宁德时代的处境剧变:动力电池供需市场扭转、汽车价格战持续、一些车企自研电池……这些压力席卷动力电池行业,宁德时代也不能独善其身。

正是在此背景下,宁德时代开始研发新品增混专用电池。

商业世界永远藏着动荡的风险,不是在当下,就是潜藏于未来的某处,动力电池行业也不例外。

第一,在高速增长后,纯电汽车增速放缓,动力电池行业可能产能过剩。

中国科学院院士欧阳明高预计,行业竞争烈度仍将不断上升,2025年中国电池产能可能达到3000GWh,而出货量仅为1200GWh。

据宁德时代的财报,今年上半年,其产能有323GWh,相比去年同期增长69GWh;在建产能153GWh,相比去年增加53GWh。

过去几年,宁德时代相继在欧洲及中国华东、西南、华中、华南地区投资,加码项目建设,并逐渐投产,产能大幅提升。今年上半年,其产能利用率为65.3%,相比去年全年的70.47%有所下滑。

为防止产能投入过量,宁德时代于7月27日发布公告称,将“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”延期至2026年12月31日。该项目拟投入募集资金117亿元,截至2024年6月底,已投入61.75亿元。

第二,始于2023年初的汽车终端价格战,愈演愈烈,现在还无休战的迹象,主机厂将价格压力传导给供应链。电池厂商的议价能力在减弱,哪怕是“车企都要为其打工”的宁德时代。

降价直接影响营收。财报显示,宁德时代今年第三季度营收922.78亿元,同比下降12.48%;归母净利润131.36亿元,同比增长25.97%。这是其连续第四个季度营收下滑。不过,利润有所增长,只是得益于规模效应持续释放。

第三,规模垄断带来副作用,比如有些车企想摆脱宁德时代的掌控,转而自研电池,成果在今年显现出来。

以吉利为例,旗下电池厂商威睿公司在国内拥有4座工厂,分别位于浙江衢州、杭州、宁波和山东枣庄。其中,衢州极电新能源主要向极氪供货,去年底,极氪自研的金砖电池在这个基地量产。

“宁王”的最大的竞争对手还是比亚迪。

曾经,比亚迪只给自家品牌供货,宁德时代得以叱咤动力电池市场,但进入2024年,形势变了。比亚迪刀片电池陆续获得国内外车企认可,开始真正意义上的“外供”,上车特斯拉、小米、蔚来、一汽等。尽管暂时并非这些品牌的主供,但肯定让宁德时代感到压力与日俱增。

今年前9个月,比亚迪电池的市场占比为24.67%,相比宁德时代的45.85%,少21.18个百分点。但是,在插混领域,比亚迪和宁德时代的差距小了很多,不到10个百分点,双方的市场份额分别为30.87%、40.18%。

主机厂选择自主研发或战略投资,掌握话语权和主动权。同时,二三线电池企业如中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等,产能陆续建成投产。这些对手形成围攻宁德时代之势,让“宁王”守业增加了难度。

走到镜头前

曾毓群过去不常露面,但去年以来,开始频繁出现在镜头前。

去年,宁德时代和赛力斯、东风猛士科技、江汽集团等签署战略合作协议时,这位宁德时代掌门人均亲自出席。

今年,他先后为多家合作伙伴的新车发布会站台:

8月,在鸿蒙智行享界S9发布会上,他登场演讲十几分钟,留下“学好数理化,走遍天下都不怕”的金句。

4月,他与奇瑞汽车董事长尹同跃一道,为奇瑞新势力品牌iCAR站台……

掌门人的一举一动,折射着企业的核心走向。不断走向台前的曾毓群,和高频出现在大众视野里的宁德时代一样,都在随传播环境的变化而改变。

在营销层面,近两年来,宁德时代愈发看重与C端互动。

今年8月,宁德时代在成都开设全球首家线下品牌展示店——新能源生活广场,首批入驻40多个品牌共70多款新能源汽车,它们均搭载宁德时代的电池技术。

今年巴黎奥运会期间,“选电车认准宁德时代电池”的广告语飘荡在塞纳河畔;在国内很多机场、高铁站,也能看到宁德时代的广告。

为什么要做To C方面的转变?罗坚讲了两个主要原因。

一是为了投资者。“必须把所作所为所想尽可能地告诉投资者,这是我们作为一家万亿市值的公司必须做的事情。”

二是发现大多数消费者很难建立动力电池与购车之间的关系。

“至少在智驾系统发挥更大的能量、相应政策给它更大支持之前,电池还是决定了电动车绝大多数的性能。我们希望引导更多用户建立良好的消费观,正确选购适合自己的电动车。”

这就是宁德时代的出发点。

去年,宁德时代首次举办线下发布会——神行电池发布会,而且在多个平台同步直播。今年,又在抖音直播间开启日常直播,目前官方账号的粉丝有97万。

买手机,看芯片品牌;买电车,看电池品牌——这应是宁德时代最想做到的事。

十年新汽车,宁德时代乘势而上,创下一代奇迹与伟绩。不过,创业难,守业更难。好在危机尚未爆发之前,巨头“宁王”已然察觉,并有所准备。

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