乐天 10月23日

深圳市优必选科技股份有限公司（简称：“优必选”，股份代号：9880）日前发布公告，宣布公司已同意委任配售代理，而配售代理已同意按尽力基准，个别（但非共同或共同及个别）作为公司的代理，按配售价认购合共5,060,000股新H股。

优必选此次每股价为86.18港元，较2024年10月22日收盘价的107.7港元折价约19.98%，较最近20个交易日的平均收盘价94.74港元折价9.04%。

以此价格计算，优必选募资总额为4.36亿港元。

此次交易前，优必选主要股东持股为13.16%，其他内资股持有的内资股为13.73%，主要H股股东持股为36.45%，核心关联人士持股为1.36%，其他H股公众股东持有的H股为35.3%。

此次交易后，优必选主要股东持股为13.01%，其他内资股持有的内资股为13.57%，主要H股股东持股为36.01%，核心关联人士持股为1.34%，承配人持股为1.19%，其他H股公众股东持有的H股为35.3%。

上半年营收4.87亿

财报显示，优必选2024年上半年营收为4.87亿元，较上年同期的2.61亿元增长86.6%。该增加的主要原因为：公司加强业务拓展、新产品推出以及已签约项目的交付。

优必选2024年上半年毛利为1.85亿元，较上年同期的5900万元增长213.9%，整体毛利率为38%，较上年同期的22.6%增加15.4个百分点。

优必选2024年上半年运营亏损为5.3亿，较上年同期的运营亏损5.47亿元收窄3.1%；期内亏损5.4亿，较上年同期的期内亏损5.48亿元收窄1.5%。

优必选2024年上半年经调整亏损3.6亿，上年同期的经调整亏损为3.67亿元；经调整EBITDA为-2.34亿，上年同期的经调整EBITDA为-3.08亿元。

截至今日收盘，优必选股价为89.15港元，市值为374亿港元。

优必选WalkerS1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训

优必选是2023年12月底正式在港交所上市，成为中国人形机器人第一股，发行价为90港元，发行11,282,000股，募资净额9.06亿港元。

2024年以来，优必选聚焦汽车、3C等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪等汽车企业，并已跨产业与富士康、顺丰在内的多家行业领导企业合作，在典型制造场景实现规模化深度应用，构建人形机器人应用生态。

目前，优必选WalkerS1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训，并已实现人形机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业，助力实现室内外物流场景的无人化和规模化商业落地。

近日，优必选正式发布全新一代工业人形机器人WalkerS1，并已进入汽车工厂实训，与L4级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统协同作业。

截至今日收盘，优必选股价为111.9港元，市值为469.49亿港元。

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