2024年10月21日早盘，消费电子板块盘中走高，卓翼科技涨停，凯旺科技、捷邦科技、恒铭达、蓝思科技等涨幅居前。

相关ETF方面，智能消费ETF（515920）盘中宽幅震荡，大涨2.35%，成交额破300万，近20日内涨幅近40%。成分股中多数上涨，赛微电子、电科芯片、瑞芯微、萤石网络涨超10%；四川长虹、欧菲光、中芯国际涨超9%；鹏鼎控股、海康威视、寒武纪涨超8%；歌尔股份、汇顶科技、蓝思科技、东山精密等个股跟涨，涨幅均超7%。

华安证券表示，就苹果链而言，淡化短期出货量波动的利空噪音。CounterpointResearch数据展示，在没有appeinteigence加持下，苹果公司最新款iPhone上市前三周在中国的销量相比2023年产品高出20%。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和ProMax机型的销量比去年前一代同等级产品的销量高出44%。苹果链短期悲观预期有望得到修正。随着十月下旬新版本的iOS开始推送，新机NPI的持续进行，后续iPhone的换机需求被拉动的概率值得期待。

此外，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会官宣10月22日举行。华为Mate70系列手机被曝整机已量产，定于11月上市。四季度安卓系旗舰新机密集发售，整个手机终端都在积极推进AI的落地，手机大盘后续也有超预期的概率存在。

苹果产业链上，继续推荐立讯精密；建议关注东山精密、鹏鼎控股、领益智造、水晶光电等。安卓手机产业链上，推荐小米集团（全球科技组联合覆盖）、顺络电子、艾为电子；建议关注韦尔股份、南芯科技等。

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