前几天，ASML发布了2024年三季度的财报后，顺便放出了2颗雷，于是一夜之间，在资本市场大跌16%，近600亿美元不见了，折算成人民币约4000亿元，这也是ASML 26年以来，跌的最惨的一次。

ASML放出了什么雷？第一颗雷，那就是三季度的订单，下滑了53%，仅为 26 亿欧元，远低于预期的53亿欧元。

第二颗雷就是，ASML预计，到明年时，中国贡献的营收，可能只占其总营收的20%左右了。

要知道中国在2024年一、二、三季度贡献的营收，占ASML的营收分别是49%、49%、47%，几乎占了一半，突然降至20%，这意味着中国订单将会大幅度减少，直接对半的那种。

于是ASML才会一夜巨跌4000亿，创下26年以来资本市场最差的一夜。

而ASML的闪崩，也带崩了其它芯片企业，特别是半导体设备厂商，影响非常大，多家公司出现大幅跌幅，比如应用材料、泛林集团、科磊，东京电子。

为何会这样呢？原因在于大家的情况其实和ASML基本一致的，过去这一年多时间以来，中国大陆都是其最大的客户，中国大陆的芯片厂，纷纷找这些厂商购买芯片设备。

数据显示，仅2024年上半年，全球的半导体设备中，有约43%左右是卖到中国大陆来的，像应用材料、科磊、泛林、东京电子，ASML这5大厂商，其最大的客户都是中国大陆。

而ASML的光刻机，是和这些半导体设备配套的，买光刻机多，那么买这些半导体设备也多，生产线上一一对应。

如今既然ASML的订单减少，那么相应的这些半导体设备厂商的订单也会减少，谁也逃不掉。

比如，日本半导体制造装置协会（SEAJ）就曾汇总了一个数据，今年1月~6月，日本设备销售额中，中国大陆占46％，大幅高于上年同期的25％。

美国SIA（半导体协会）的数据显示，今年1-4月份，美国销售的的半导体设备中，有近44%是卖到中国来的，而去年是22%。

可见，如果ASML明年的营收中，中国大陆低于20%，那么日本、美国的这些厂商，肯定也会同样从曾经的46%和44%，可能降至20%左右，那么这些半导体设备的业绩，都会大幅度的出现下滑。

更重要的是，目前中国正在培育出成为日本、美国等设备制造商竞争对手的企业，比如北方华创，从曾经的全球前10名之外，已经到了全球第6名了，进步明显，未来中国从国外进口的设备，可能会越来越少了，所以这些厂商们，都是非常头大。