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广州港拟发行100亿元公司债券,选聘主承销商

IP属地 北京 编辑:周伟 大河财立方 时间:2024-10-17 15:20:10

10月17日,广州港股份有限公司(简称广州港)发布2024年公开发行公司债券主承销商服务采购项目采购邀请公告。

公告称,广州港拟通过注册发行公司债券的方式,注册发行额度人民币100亿元,发行期限为不超过15年(含),用于偿还、置换有息债务、补充流动资金、项目建设、向下属子公司增资及法律法规允许的其他用途。项目采用余额包销方式发行,采购人将根据公司资金需求及市场行情择机分期发行。

该项目确定3名报价人为采购人提供注册发行额度人民币100亿元公司债券主承销服务。通过综合评分法按分数从高到低推荐前3名为成交候选人,其中第1名作为牵头主承销商成交人,第2、3名作为联席主承销商成交人。

报价人的报价,是该项目承销的承销费率,承销费率(含税)不超过1.2‰。

附报价方资格要求:

广州港以码头建设运营和港口物流为主业,主要业务覆盖集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储以及物流、代理、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

2024年上半年,广州港完成营业收入67.62亿元,同比增加3.28亿元,增幅5.10%;归属于上市公司股东的净利润6.05亿元,同比下降5.11%。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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