通常来说，一年中的第三个季度是手机行业的“淡季”，经历过6月份的大促后，手机厂商们会通过中端机来在暑期承接热度。到了9月份，年度iPhone旗舰新品的发布，则是让多数品牌主动避开。当然，也有例外，那就是华为，今年通过三折叠屏手机一举抢过了苹果的风头。

日前，多家研究机构对外发布了全球第三季度智能手机市场数据，从大盘来看，在去年跌落至低谷之后，今年实现了连续的增长。Canalys数据显示，第三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，连续四个季度实现增长。同时，在销量方面，增长虽然较弱，但也有2%的增速。

图片Canalys

值得一提的是，此前一直被诟病的苹果，在三季度实现了较大的突破，不仅在出货量上无限接近于全球第一，而且借助9月份iPhone16系列新品的发布，更是成为当月销量第一的品牌。看来，苹果AI确实是让很多“钉子户”动了心。

另外，基于对整个全球市场的观察，台前的前五品牌虽然各自有着不同程度的增长，但是更多的推动力量则是来自于“others”中的华为等品牌。Counterpoint就指出，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销售额。

增速放缓，新兴市场成“主力”

复苏，是从去年年底到今年，整个智能手机市场的主旋律。今年前两个季度，全球市场的增速都达到了双位数。不过，三季度虽然也在增长，但整体的速度有些放缓。其中，出货量上，IDC给出的数字是4%，Canalys的数据是5%。而在销量上，Counterpoint显示三季度的增长仅有2%，但这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

图片IDC

对于增速的放缓，认为，一方面是因为三季度本身时间属性的原因，前后承接着两个促销季，整体的市场会更为平淡一些。另一方面，通过对去年市场的观察，可以看到，整体手机市场的回暖在去年下半年就开始，所以三季度的相对基数会比较高，下半年的增幅不会像上半年那么明显。

Canalys分析师Lucas也表达了相同的观点，“去年三季度市场已经逐渐步入增长轨道，今年三季度比起前两季度修复性的反弹相对有限。大盘的表现也与我们年中的预判相符，呈现出前高后低的走势。”

他对指出，从供给端看，今年下半年一些零部件存在成本压力，厂商也有意控制出货流速，在上半年利用手头的一些成本优势加大出货，因而厂商在出货策略上的改变也导致今年下半年会相对偏弱，但我们仍旧维持全年温和复苏的预判。

值得一提的是，今年手机市场的复苏增长，其实更多的是来自于新兴市场的推动，比如非洲、拉美等。Counterpoint数据显示，三季度的增长主要得益于新兴经济体的强劲需求，拉丁美洲等市场的增长率最高。

自2024年初以来，亚太、中东、非洲和拉美新兴市场的通胀缓解，刺激了大众市场价位段出货量的增长。从小米、荣耀等国产品牌在今年的动作和布局来看，在成熟市场饱和之后，新兴市场是必须要抓住的阵地。三季度，OPPO便是在印度和拉美市场强劲增长的支持下，以9%的市场份额今年首次重返市场第四。

IDC中国高级分析师郭天翔告诉，对于新兴市场，包括拉美，亚太，中东非等国家地区来说，手机行业依然还处于一个增量时代。但是由于国家经济欠发达，消费者预算有限，电信和互联网基础建设依然有待提高，大多数国家还处于向4G发展的阶段，因此这些国家地区的需求更多是集中于低端产品，性价比产品，甚至还是功能机。

苹果又行了，出货量创新高

在新旧周期交替的时候，也是市场格局变动之际。此前，“非洲之王”传音曾多次进入到全球手机前五的榜单中。现如今，随之市场的回暖，加上AI等新技术的应用，一度“掉队”的OPPO和vivo也都重新回到牌桌，三季度出货量和销量均分列四五位。

对比之下，前三名的位置较为稳定。在出货量方面，三星智能手机出货量占全球的18%，以微弱优势力压苹果，占据市场第一的宝座。苹果市场份额达18%，位居第二。小米以14%的市场份额，继续保持第三大智能手机厂商的地位。

除了在出货量上紧逼三星之外，苹果在三季度也是创下了新高，达历年以来同期最高水平。用Canalys分析师的话说，“其从未如此接近全球出货量第一的宝座。”并且，得益于第一代真正的AI iPhone的发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

iPhone16系列，拍摄

对于苹果的强势表现，IDC分析师告诉，虽然Q3苹果新品发布，会带来一定增长。但是苹果老款产品，如n-1或n-2代的产品在一些发展中地区和国家凭借更优惠的价格市场需求强劲。各地大量的促销活动和围绕Apple Intelligence增加的营销活动也增加了苹果产品吸引力。

与此同时，从二手市场的变动中，也能够看到消费者对iPhone的态度。根据转转集团Q3数据显示，在二手手机交易量TOP10机型中，iPhone系列手机占据二手主要市场。对比Q2，受苹果新机发布影响，iPhone15系列手机交易增速明显，进入榜单前10。

Canalys分析师Lucas认为，苹果三季度的强劲表现主要还是来源于15系列，以及老机型的持续热销。在发达国家，由于iPhone 15 Pro系列仍在Apple Intelligence的支持名单内，仍旧能够以AI作为卖点继续保持市场热度，再加上疫情间购买的设备进入更新周期所带来的换机需求，都推动了苹果达成历史同期最高出货的成绩。

当下，中国的双十一已经拉开大幕，过往iPhone都是绝对的品类销量和销售额的第一。从目前京东的竞速榜单来看，截至10月17日上午，苹果凭借着高单价依旧位列销售额的第一名，但在销量榜上只位居第三名。单品榜也只有iPhone16 Pro Max进入前三，相比较下，此前前三则是iPhone霸榜。

当然，双十一刚开始，后期关于iPhone平台可能还会推出更多的促销政策。但是，从国内用户的情绪来看，加上苹果AI最快也要到明年才能支持中文，iPhone的竞争力正在减弱。不过，从全球市场来看，对于iPhone16系列的预期，多名分析师还是对表达了看好的观点，认为iPhone16系列将会助推苹果的向上势头一直延续到2025年上半年。

差距缩小AI竞争加速，华为正在加速追赶

从第三季度全球手机市场的数据来看，前五大厂商之间的差距已经缩小，尤其是三星和苹果，第四季度可能又会出现苹果登顶的场景。而这，也是当下手机市场竞争加剧的一个缩影。

在前五之外，可以看到，包括华为等手机厂商都在奋力直追，并且部分品牌的增速更是大幅领先于前五品牌。其中，在三季度销量上，Counterpoint指出，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%。不仅如此，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销售额。

在这之中，关注度最高的华为，则是在去年全面回归后，Mate系列、nova系列、Pura（此前的P系列）等均得到了更新，9月份还发布了首款三折叠屏，炫了一把技，抢了苹果iPhone16的风头。日前，一年前发布的Mate60系列开始降价，大概率是为了下个月Mate 70系列发让步，推动更多用户加入纯血鸿蒙生态。

Canalys分析师周乐轩表示，厂商正以稳健的势头和谨慎乐观的态度迎接假日购物季，旨在吸引因双11和黑色星期五等重大促销活动而推迟升级设备的消费者。然而，我们仍需强调有效资源规划的重要性。虽然市场条件正在改善，但需求恢复的势头依然脆弱，厂商在创造需求方面面临着越来越多的全球性挑战和监管阻碍。

至于市场热议的AI，今年有一个大趋势，那就是像iPhone那样，进一步与系统融合。从今年的旗舰芯片处理器来看，无论是联发科天玑9400还是即将发布的高通旗舰芯片，均提升了端侧AI的能力。

在vivo副总裁、OS产品副总裁、vivo AI全球研究院院长周围看来，如果问今年的AI和去年的AI有什么特别的变化？去年只是一个本能性的大模型红利，而今年则是在重新定义AI和手机融合后的产品。

从机构目前的监测情况看，今年在售的旗舰AI手机都比其前代机型有着更好的出货表现。IDC分析师对指出，AI智能手机的普及已经开始，就像功能手机过渡到智能手机一样。不过，目前依然处于开始阶段。并不知道未来5到10年AI智能手机会给我们带来什么。但乐观地看，未来10年将会是一场真正的革命，大多数消费者将找到真正有用的Killer APP。

另外，在看来，AI和传统智能手机的融合是一道乘法题，需要厂商从底层去融合，才能具备更大的竞争力。而基于端侧手机算力的局限性，如何在云端保证用户的隐私和体验，也是未来研发优化的关键。当然，更为重要的一点还在于AI生态，系统应用毕竟有限，更顺畅的体验需要厂商建立属于自己的生态圈，让开发者舒服，让用户用起来舒服。

“对于厂商而言，真正重要的是如何建立好AI的生态圈。尤其对于安卓厂商而言，如何统一好三方软件之间的AI体验，如何打破设备间的互联壁垒，如何增长用户实现数据飞轮，这个是构造好AI生态护城河的重要议题。”Canalys分析师Lucas如是说。（作者｜杜志强，编辑｜钟毅）