第 487 期

2024-10-15

焦点事件

A股发榜！911家公司得A，577家公司遭交易所降级

日前，沪深两大交易所完成2023—2024年度上市公司信息披露工作评价结果，并在官网予以披露。此次评价期间为2023年7月1日至2024年6月30日。

评价结果显示，2023—2024年度，A股共5054家上市公司参与了信息披露考评，沪深两市分别为2247家、2807家。此外，911家公司的信披评级为A，占比18.03%；信披评级为D的则为152家，占比3.01%，其中不乏信披评级由A降至D的上市公司。

新政后首单重组项目过会

10月14日，深交所并购重组委审议通过甘肃能源（000791）发行股份购买资产项目。资料显示，本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目，也是资本市场服务国家“西电东送”战略目标、做好“绿色金融”大文章的典型案例。

该项目作为“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目，从今年7月5日正式被受理，截至今日正式过审，仅用时百天。

宏观要闻

央行：1—9月社会融资规模增量为25.66万亿元

据央行初步统计，2024年前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元，同比少增4.13万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2063亿元，同比多减698亿元；委托贷款减少155亿元，同比多减1212亿元；信托贷款增加3562亿元，同比多增2923亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1476亿元，同比多减3893亿元；非金融企业境内股票融资1705亿元，同比少5039亿元。

突破32万亿元，历史同期首次！

据海关统计，今年前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，为历史同期首次突破32万亿元。具体看，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。此外，近期海关总署对全国800多家主要出口企业开展调研的结果显示，69%的企业反映第四季度出口持平或者增长。

产业动态

16家光伏企业达成共识：“反内卷”、反恶性竞争

10月14日。中国光伏行业协会在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。名单显示，隆基绿能、通威股份、天合光能、TCL中环等16家光伏企业参会。

暴增超100%！上海、深圳二手房，卖爆了！

数据显示，10月13日当天，上海二手房成交套数为1334套，环比上月同期增长147%，同比去年同期增长108%，创下了去年9月以来的新高。

另据深圳贝壳研究院监测，10月13日贝壳深圳合作门店的二手房成交量，创下近四年来的最高纪录。具体来看，10月1日—13日，深圳二手房日均签约量较9月增长了182%。与今年成交较为火爆的3月、5月、6月相比，增幅也非常明显，分别为86%、145%、107%。

中国动力电池装车量9月达54.5GWh 磷酸铁锂电池占比75.8%

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据：今年9月份，我国动力电池装车量达到了54.5GWh，环比增长15.5%，同比增长49.6%。前三季度，我国动力和其他电池累计销量为685.7GWh，累计同比增长42.5%。

在动力电池类型方面， 9月份磷酸铁锂电池装车量达到41.3GWh，环比增长18%，同比增长70.9%，占总装车量的75.8%。三元电池装车量为13.1GWh，环比增长8.2%，同比增长7.4%，占总装车量的24.1%。

公司聚焦

官宣！阿里巴巴将被纳入恒生港股通指数

10月14日，恒生指数公司发布公告称，因阿里巴巴-W(09988.HK）已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴将于2024年10月25日（星期五）收市后被纳入恒生港股通指数等指数，并于2024年10月28日（星期一）起生效。

A股两家公司联手：增资150亿元

10月14日，川投能源公告，公司与国投电力拟签署《关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资事宜之协议》，协议约定共计向雅砻江流域水电开发有限公司增资150亿元，由国投电力和川投能源按照各自的持股比例（52%：48%）出资，即国投电力出资78亿元，川投能源出资72亿元，出资方式均为货币出资。

蓝丰生化：被判决赔偿投资者经济损失1827.34万元

蓝丰生化10月14日公告，收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事判决书》，对涉及宋敬杰等163名投资者的诉讼索赔案件做出一审判决。判决结果为：被告蓝丰生化赔偿原告投资者经济损失共计1827.34万元。

3只猪肉股三季报预喜

截至10月14日，包括牧原股份、ST天邦和大北农在内的3只猪肉股披露前三季度业绩预告，均实现同比扭亏。其中，牧原股份前三季度预计实现净利润100亿元-110亿元，其中第三季度预计实现净利润91.71亿元~101.7亿元，环比增长186%~217%。ST天邦前三季度预计实现净利润13.01亿元-~13.51亿元，第三季度环比预增94%~115%。大北农前三季度预计实现净利润1.2亿元~1.6亿元，第三季度环比预增415%~490%。

城地香江：实控人将变更为国务院国资委 股票复牌

10月14日，城地香江公告，公司与中电智算签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行A股股票，发行的数量为1.39亿股，中电智算拟以现金认购本次发行的全部股票。同时，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司9051.52万股股份所对应的表决权。

本次向特定对象发行完成后，城地香江控股股东将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。公司股票自10月15日起复牌。

广联航空：拟发行股票募资11.34亿元

10月14日，广联航空公告，拟发行股票募集资金总额不超过11.34亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目及补充流动资金。

北特科技：拟18.5亿元投建行星滚柱丝杠研发生产基地项目

10月14日，北特科技公告，公司当日与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订投资协议。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元，规划用地约140亩，建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目。

北特科技将切入到机器人相关领域，此次投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目，可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产，为公司未来发展奠定坚实基础。

*ST美讯：收到证监会行政处罚决定书

10月14日，*ST美讯公告，收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，公司存在以下违法事实：2020年年度报告存在虚假记载，虚增营业收入和营业成本；2020年非公开发行股票构成欺诈发行；2021年年度报告存在虚假记载。中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以2156万元罚款等。

翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得受理通知书

10月14日，翰宇药业公告，公司10月12日收到国家药监局签发的利拉鲁肽注射液《受理通知书》，本品用于成人2型糖尿病患者控制血糖，适用于单用二甲双胍或磺脲类药物最大可耐受剂量治疗后血糖仍控制不佳的患者，与二甲双胍或磺脲类药物联合应用。

18天10板常山北明：不存在违反信息公平披露的情形

10月14日，常山北明发布异动公告，经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司不存在违反信息公平披露的情形。

13天9板，卓朗科技紧急提示

10月14日，卓朗科技发布风险提示公告，目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，但中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就立案调查事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

飞龙股份前三季度净利2.67亿元，拟分红5747.86万元

10月14日，飞龙股份公告称，2024年前三季度，实现营业收入34.96亿元，同比增长14.05%；归母净利润为2.67亿元，同比增长18.74%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为5747.86万元（含税）。

平高电气：预计前三季净利润同比增长53.87％~57.49%

10月14日，平高电气公告，公司预计2024年前三季度实现净利润8.5亿元~8.7亿元，同比增长53.87％~57.49%。

出境游龙头预计前三季度净利润大增超700%

10月14日，出境游头部上市公司众信旅游公告显示，预计前三季度实现归母净利润1.15亿元至1.35亿元，同比增长713.72%至855.23%。

小商品城：第三季度净利润8.81亿元 同比增长176.73%

10月14日，小商品城披露三季报，公司2024年前三季度实现营业收入106.13亿元，同比增长34.25%；净利润23.29亿元，同比增长0.53%。其中，第三季度实现营业收入38.47亿元，同比增长40.17%；净利润8.81亿元，同比增长176.73%。

湖南黄金：前三季度净利润同比预增68.5％~79.4%

10月14日，浪潮信息公告，预计2024年前三季度实现净利润12.5亿元—13.5亿元，同比增长61.34%—74.24%。报告期内，公司积极把握行业发展机遇，进一步完善产品线布局，大力拓展国内外客户。

湖南黄金：前三季度净利润同比预增68.5％~79.4%

10月14日，湖南黄金公告，预计2024年前三季度实现净利润6.47亿元—6.89亿元，同比增长68.5%—79.4%。报告期内，公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。

投资箴言

在这个竞争激烈的年代，即使公司的产品或服务十分出色，但如果不善于行销，公司不可能生存。

——菲利普•费舍

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟