文| 新立场

国内互联网平台的互联互通正迎来一场更彻底的变革。

继 9 月 27 日淘宝宣布接入微信支付，晚点报导，淘天将于近期逐步接入京东物流，京东也将纳入菜鸟，另外京东还将接入支付宝支付。

今年春节期间，淘宝将广告打到了微信朋友圈，彼时已有关于大厂们互联互通的讨论。但如果仅仅只是将彼此作为一个流量入口，这样形式的合作近几年在各大平台其实倒挺常见，典型如微信上有美团、京东等各类小程序。该类连接合作都并未将彼此的核心基础服务单独组装到自身平台。

而此次互联互通则直指电商最核心的两大基础服务——支付体系和物流体系。

作为一场主要围绕京东和淘天这两个国内最大电商平台的重大合作，结合一年前阿里和淘天换帅之后调整动作以及两个平台目前的发展状况，新立场认为此次合作背后最大的推手极有可能是阿里。

但仅仅用“进一步从互相封闭走向互联互通”实际上已经不能概括此次大联合在国内互联网平台发展史上的地位，我们需要更确切的描述。

像阿里京东这般互联网荒野时代诞生的平台，自建基础服务形成业务闭环协同效应几乎是刻在基因里的，互联网服务繁荣时代诞生的平台构建业务的顶层思维则完全不同。目前随着阿里京东的合作，基建派和非基建派这两种平台以及相关基础服务平台即将进行新一轮的生态位博弈。

所以尽管在此次阿里与京东的合作更加符合阿里现在的发展叙事，但京东愿意合作还是因为其最大的对手早已不是同类型的淘天。

01、更符合阿里叙事的一次合作

去年 9 月，吴泳铭接任阿里CEO，年底又兼任淘天集团CEO，彼时恰逢 11 月拼多多市值首次超过阿里，吴泳铭在两次履职后的全员信上都提到了“重新创业”的思路。

怎么个重新创业法，阿里内部人员调整或组织架构变动对于业务层的影响不够直观，淘天等阿里平台增加了什么新的平台规则又太过具体，而 此次阿里跟京东的合作，则是实打实地展现了阿里在业务层的重构。

菜鸟速递和菜鸟驿站接入京东，京东物流也接入淘天；加之京东接入支付宝，淘宝也将接入微信支付，在彻底落地之后，京东和淘天在支付和物流上的基础服务将趋近一致。

这意味着京东和淘天这两大电商平台的核心竞争力和差异将来到货架本身的商品力。主要体现在平台的商品类目多样性，以及用户对于平台的强势类目认知等方面。论商品类目多样性，淘天自然要优于京东；而在以往 3C 数码这个类目，用户在京东上购买的意愿也许要稍大于淘天，但如果是服装尤其是女装类目，淘宝则是毋庸置疑的首选。

因此在支付和物流服务趋近一致后，京东自身稍强势的类目极有可能会被淘天蚕食，但淘天自己的强势类目京东短时间内则很难超越。

就在 8 月底，京东宣布追加 10 亿投入全面布局服饰品类，还配合了一系列时装周、小红书种草、与英国时装协会达成合作等具体举措，致力于将京东服饰打造成潮流尖货聚集地。这样的举动跟京东和阿里的合作有多大关系我们无从知晓，但从现如今的合作来看，京东确实需要将自己的弱势类目尽可能补足。而淘天却无需在这方面多费功夫，显然今后京东在商品力方面需要做比淘天更多的事情。

在支付体系方面，阿里近几年主动打破壁垒的意愿早已显现。尽管现在才传出淘天接入微信支付，但据知情人士透露，早在 2021 年，淘宝曾主动向腾讯提出接入微信支付的请求，却遭到了拒绝。此前淘宝也曾传出过小范围测试微信支付功能，目前舆论上也普遍看好淘天接入微信支付，认为这会给淘天本身带来更多的微信支付用户。

而反观京东，其与支付宝在 2011 年就已停止合作，现如今的破镜重圆，自然也会为双方都带来一定程度的增量。但目前多项数据显示，电子支付市场占有率微信要大于支付宝，而这几年京东早已跟微信支付紧密合作，所以支付服务的打通带来的增量效果，京东极有可能要小于淘天。

在物流体系方面，相比起淘天跟菜鸟的关系，京东跟京东物流具有更深的绑定，并且很大程度上京东电商核心竞争力之一就是京东物流，如此这般将京东物流与淘天平台共享，京东需要在物流优势和物流自身发展方面做出比淘天更多的平衡。

所以尽管合作总归还是双方共赢的，但很大程度上，这样的外部合作实际是更加符合阿里现在的发展叙事，我们有理由推测，如今这样的局面，阿里是背后最大的推手。

02、基建派与资源整合派的生态位博弈

其实在此前吴泳铭接任阿里CEO时就有提到：“在不影响战略联动效应基础上，让业务间合作更多遵从市场化原则”。

亦即既要保持内部联动优势，也要业务自主寻求外部发展保持各自板块的核心竞争力。在这二者之间的平衡，将是未来所有基建派大平台的主流叙事。

此类基建派大平台成长于互联网荒野时期，一切布局几乎都要亲力亲为，那时候流行的说法还叫“闭环”，自主建立能够形成闭环业务的基础服务是荒野时期的流行思路，然而近几年此类思路已鲜有人提及。与之相对的，是互联网资源繁荣时期成长起来的非基建派大平台，以拼多多，抖音，快手为例，他们的核心竞争力其实是对业务本身的认知以及整合资源的能力。

正如字节张一鸣所说：“对事情的理解才是最关键的，你对事情的理解，就是你在这件事上的竞争力。”这就是互联网资源繁荣时期的典型思维。而靠着这个思维，目前抖音，拼多多等已经取得有目共睹的成绩，尤其是抖音，业务涉猎电商、到店酒旅，商超小时达，外卖等范围，特定的流量模式+业务资源整合是非基建派大平台的主流叙事。

而且显然在繁荣时期生长起来的平台，其业务布局认知更加灵活且具有想象力。因此尽管正如上述所说京东跟阿里此次合作最大的推动者可能是阿里，但京东愿意参与的原因也是因为，二者作为从荒野时期生长到繁荣时期的头部货架电商，其最大的危机往往并不是来自彼此，而是来自后起之秀。

化解这些来自后起之秀的危机，京东阿里现在抱团是明智之举。这个观点并不算新，然而在此之下需要分为两个方向来看待。一方面需要看平台的核心电商服务脱离了自有基础业务闭环之后，是否有更多的可能性。另一方面，他们都需要继续增强自身基础服务的竞争力。

尤其是物流配送基建，从仓储建设，配送，到最后一公里的服务；从普通快递，次日达，小时达，秒送等不同的配送时效，菜鸟和京东物流每一个环节每种时效都有着来自其他对手的冲击。而养活这些对手的，正是上述提到的非基建派平台，典型案例还是抖音，其业务范围几乎涵盖了上述所有的配送时效，快递有三通一达，同城的外卖等配送业务有顺达闪。

这些单纯只做基础服务的公司靠着这类资源整合型平台也能活得滋润。毕竟做同城配送的达达早已上市，而闪送在前不久的 10 月 4 日也在纳斯达克挂牌上市，这些基础配送服务公司的布局，理应适当让京东物流有些危机感了。

实际上京东物流此前并不是没有寻求过其他大型电商平台的合作，2022 年，京东曾接入过抖音的“音需达”服务，旨在为抖音用户提供送货上门等高质量配送服务，只是现在看来这项服务反响平平。同时京东也早已在 2023 年全面开放物流接口，不再要求商家必须使用京东物流，相比起菜鸟加盟模式的灵活性，京东物流的自营宛若一项重资产，更需要积极寻求外部发展保持核心竞争力。

所以尽管在此次阿里与京东的合作更加符合阿里现在的发展叙事，但京东愿意合作也正是因为，跟一个能沟通的同类型对手一起成长，有望抵御未来长期不同类型对手的降维打击。

而吴泳铭所说的“在不影响战略联动效应基础上，让业务间合作更多遵从市场化原则”，对于阿里来说目前倒是已有一个典型案例——支付宝。

此前新立场的文章也提到，蚂蚁集团自研大模型也正在用于支付宝生态的全新平台支小宝身上，尽管现在支付宝所占的电子支付市场份额相比起微信支付已有些差距，但是支付宝正在构建的以支付为基础，以内容和服务为核心的平台有望开拓新的市场，跟微信进一步差异化竞争。

不管是基建派的基建还是核心业务，亦或者非基建型派和他们养活的第三方服务，都在进行新一轮的生态位博弈。

03、写在最后

阿里的愿景是成为一家百年企业，至少在本次新老班子交接的第一年表现来看，这个愿景依然充满希望。而京东今年给自己的使命定位则是 3 月份刘强东所说的：“技术为本，让生活更美好”。

基建派的愿景都很宏伟，但实现目标的过程中却是需要不断跳出原本的温水，拥抱彼此。

现如今拼多多，抖音虎视眈眈，面对来自不同模式的行业对手冲击，在这次的合作中，阿里的“再创业”是迫切的，而京东则是在放长线。

二者都想知道，当潮水褪去，自家的电商业务到底是谁在裸泳。

*题图及文中配图来源于网络。