拟81.64亿元出手收购

具体来看，据赛力斯10月10日晚披露的定增预案，赛力斯拟以66.39元/股向重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团发行约1.3亿股股份、总价81.64亿元收购这三者所持龙盛新能源100%股权，发行股份数占本次发行股份购买资产后赛力斯总股本的7.53%。

截至10月10日收盘，赛力斯股价为88.8元/股，总股本15.1亿股，总市值1341亿元。以此计算，本次发行价格相较该公司10月10日收盘价折价约25%。

赛力斯称，经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

预案显示，本次评估采用资产基础法评估，龙盛新能源100%股权价值约为81.64亿元，评估增值5.67亿元，增值率7.46%，最终确定交易价格为81.64亿元。

将获得“问界”车厂所有权

据了解，2022年9月，赛力斯与重庆两江新区管委会签署了《战略合作协议》，两江新区管委会负责智能网联新能源汽车产业园项目投资建设、赛力斯入驻汽车产业园并租赁资产用于生产经营，合作推动公司发展成为新能源汽车行业头部企业，助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群，加快形成万亿级汽车产业集群。

龙盛新能源是两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，是专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，该等资产打造了智能电动汽车工厂（简称“超级工厂”）。

赛力斯介绍，超级工厂采用“四位一体”智能制造架构，拥有先进的智能终端，实现高度自动化生产，并打造了行业内先进的IOT物联网平台，可实现超3000台机器人智能协同，关键工序100%自动化，运用质量自动化测试技术，实现100%质量监测追溯，充分体现了高科技、高效能、高质量的新质生产力鲜明特征。

本次交易前，赛力斯通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。本次交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司，赛力斯将获得超级工厂的所有权，其整车生产工厂也将用于赛力斯问界系列等产品的生产。

赛力斯表示，超级工厂是公司重要生产基地之一，本次交易有利于保障公司产品生产端安全稳定、稳健经营，提高公司重要业务的资产完整性和控制力，并减少公司经营性现金（租金）流出，进一步增强公司持续盈利能力。同时，本次交易完成后，地方国资股东将成为公司的重要投资者，能进一步体现国有资本对重庆市智能电动汽车代表性企业的重点支持，为公司做好领军链主企业带头作用赋能，为后续供应链完善、产业资源协同奠定有利条件。

前三季度预计扭亏为盈

披露定增预案的同时，10月10日晚，赛力斯同步披露了三季报预告，预计其2024年前三季度实现营业收入1030亿元到1100亿元，同比增长518%到559%，实现净利润35亿元到41亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

对比来看，2023年前三季度，赛力斯营收同比下滑27.86%至166.8亿元，净亏损22.94亿元。

对于业绩预增，赛力斯表示，2024年前三季度公司营业收入及销量增长，超额完成了倍增计划，另外，期内公司产品结构调整，高价值产品的销售规模增长，此外，公司坚持软件定义汽车，坚持跨界融合，坚持技术创新、价值贡献的经营方针，新质生产力引领公司经营质量不断提升，经营管理精细化提升全链条效率，毛利率同比增加，盈利能力向好。

10月7日晚，赛力斯刚披露，2024年9月其新能源汽车销量为37407辆，同比增长265.09%，今年累计新能源汽车销量为31.67万辆，同比增长364.23%。

2024年上半年，赛力斯营收同比增长489.58%至650.4亿元，净利润同比增长220.85%至16.25亿元。

“上半年公司超额完成了倍增计划，产品结构向上，利税增长、盈利能力持续向好。”近日， 赛力斯相关负责人对投资者表示。

责编：梁秋燕

校对：刘星莹