10月9日，A股整体出现回调，板块分歧明显拉大。值得注意的是，午后A股、港股半导体板块集体反攻。

盘面上，集成电路头部企业中芯国际A股大涨16.53%，成交金额达282.55亿元，多只芯片股股价创历史新高；脑洞科技港股一度大涨42%。

市场人士认为，受政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，全球半导体行业产销出现复苏趋势。记者注意到，当前多家A股半导体公司2024年前三季度业绩预告出现回升势头。

产销复苏，多家半导体个股业绩预增

10月9日，随着市场陷入普跌，此前火爆的券商板块几乎全线退潮，半导体产业链则延续前一日强势，其中20CM方向继续领涨，捷捷微电、国民技术晋级3连板，寒武纪-U更是创历史新高，这反映出市场对于大金融方向高位震荡之际，半导体等科技线接力的一种预期反映。

而这主要受益于半导体行业的产销复苏。消息面上，10月9日，受益于人工智能的增长需求，全球最大的芯片代工厂商台积电（TSMC）公布9月营收数据显示，今年9月，台积电销售额达2518.7亿元新台币（合78.26亿美元），同比超预期增长39.6%，环比增长0.4%。截至目前，台积电年内销售额总计20258.5亿新台币，较去年同期增长31.9%。

虽然台积电三季度营收数据尚未正式公布，但上述数据仍预示着，半导体产业链的复苏势头持续超出市场预期，半导体行业有望迈入新一轮增长周期。

记者注意到，多家A股半导体上市公司最新披露的三季度业绩预告，业绩已出现回升势头。

10月8日晚间，珠海全志科技股份有限公司披露公告，预计2024年前三季度盈利1.4亿元～1.56亿元，同比扭亏为盈；预计2024年第三季度盈利2400万～3500万元，同比扭亏为盈。

对于业绩扭亏为盈，公司解释称，报告期内公司把握下游市场需求回暖机会，积极拓展各产品线业务，出货量提升使得营业收入同比增长约50%，营收增长带动了公司净利润增长。与此同时，公司加大在芯片新产品开发及智能车载、扫地机器人等新兴应用领域方案的研发投入。

AI驱动，机构关注产业链催化效应

同时，多家机构研报认为，AI算力、消费电子等下游需求利好频传，正在持续推升芯片景气周期。

近日，美国半导体行业协会 (SIA) 发布报告称，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，该数据同比增长20.6%，环比则增长3.5%。

2024年二季度以来，随着人工智能需求爆发，全球半导体产业明显复苏，在此背景下，我国集成电路产业今年表现更为突出。据工信部运行监测协调局数据，2024年1月～8月，我国集成电路产量为2845亿块，同比增长26.6%。

10月9日，PCB（印制电路板）企业沪电股份发布2024年前三季度业绩预告，预计公司实现归母净利润18.21亿元～18.71亿元，同比增长91.05%～96.29%，其中第三季度归母净利润预计为6.8亿元～7.3亿元，同比增长47.67%～58.53%。

对于业绩预增，沪电股份表示，这受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，预计公司三季度的营收和净利润较上年同期均将有所增长。

业内人士认为，近期除去半导体行业的高景气度外，消费电子、AI算力等下游需求也利好频传，因此本轮半导体产业链的修复行情并不完全是资金博弈行为。

国金证券研报指出，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会。记者注意到，日前英伟达CEO黄仁勋表示，其下一代Blackwell芯片将于四季度向客户发货，这一系列芯片市场需求异常强劲，预计将带动公司业绩实现大幅增长，这一消息同样也为整个行业带来了新机遇。

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