文|正解局

最新数据显示，2024年第二季度，主流国产品牌柔性OLED智能机屏幕中，国产化率达到了98.2%。

这标志着，中国智能手机摆脱了对三星OLED屏幕的依赖。

雷军，再也不怕被三星断供了。

2015年1月4日，新年的第一个工作日，雷军在给全体员工的内部邮件中，首次晒出小米2014年成绩单：

售出6112万台手机，大增227%，成功登顶中国市场份额第一。

彼时，“登顶国内第一”的雷军不会想到，他要多次飞到韩国三星总部，低声下气地向三星道歉。

让雷军“俯首”的是，一块名为AMOLED的屏幕。

雷军为什么要向三星道歉？

AMOLED的屏幕有多重要？

这还要从手机屏幕进化史说起。

手机屏幕的进化，是多维度的。

与电视机一样，手机屏幕最重要的变化，是从黑白变成彩色。

早年的手机，屏幕用的是黑白单色液晶屏，显示最基本的电话号码、短信等内容。

1992年，诺基亚推出第一部能发短信的手机-诺基亚1011

后来，有手机制造商在传统单色液晶屏上，加一层彩色滤光片，将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素，分别显示出红、绿、蓝三原色。

这样一来，手机屏幕就可显示出彩色画面。

严格来说，这是一种“假彩”屏幕。

真正意义上的彩色屏幕，还要等到1998年西门子发布的S10。

这部手机，虽然只能显示出四种色彩，却也宣告了手机屏幕正式进入彩色时代。

西门子S10

2007年，苹果公司推出的划时代的iPhone，配备高分辨率彩色屏幕，开启了智能手机的新篇章。

今天的智能手机的屏幕进化方向，仍然没有脱离iPhone的路径。

在使用方式上，手机屏幕实现了可触摸，触摸方式从最初的电阻进化为现在的电容。

激烈的市场竞争，继续驱动手机屏幕向前进化。

在实现彩色、可触摸的基本功能后，屏幕开始卷分辨率、刷新率等性能。

这又倒逼屏幕从LCD转向OLED。

LCD和OLED是两种不同的显示技术。

曾经在很长一段时间内，LCD屏幕是手机的标配。

LCD和OLED的区别

OLED在显示效果、轻薄设计和能耗等方面具有显著优势，逐渐成为手机市场的主流选择。

特别是，OLED因为屏幕特性，更容易弯曲，便于封装，成为了全面屏、折叠屏的唯一选择。

对手机厂家来说，得OLED者，得天下。

2015年，在小米5即将发布之际，三星半导体中国区高管带领团队与小米供应链团队见面，商谈屏幕供应事宜。

沟通中，小米团队态度很差，三星也很强势，双方发生了激烈的争执，最后不欢而散。

三星半导体中国区高管离开后，将他们在小米的遭遇报告给三星总部。

三星因此决定，停止向小米供应AMOLED屏幕。

这一决定，对于小米来说几乎是致命的。

彼时，小米虽然登顶国内第一，但根基不稳，亟需发布旗舰产品小米5稳住市场份额。

三星断供AMOLED屏幕，将直接影响小米5的发布。

小米5

更为重要的是，除了三星，小米找不到可替代的AMOLED屏幕供应商。

这是因为，在AMOLED屏幕市场中，三星处于绝对的垄断地位。

数据显示，2016年，全球99%的AMOLED面板都出自三星。

在AMOLED面板供货上，三星分优先级。

处于最优先级的，当然是自己。

三星自己也生产手机，便将最大的产能、最好的屏幕优先供给自己。

其次是苹果，最后才是其他手机厂商。

三星、苹果分完后，留给其他厂商的货源就很少了。

产能本来就紧张，小米又“得罪”了三星，无异于“自杀”。

为了挽回三星，雷军多次通过中间人联系三星半导体中国区的高管，诚恳道歉，还委托手机行业的朋友，居中调和。

为了表达诚意，雷军又多次坐飞机飞到韩国三星总部道歉。

几经交涉，虽然三星同意供货，但为时已晚。

受制于三星断供，原计划在2015年6月上市的小米5，直到次年2月，才从工厂出货。

这半年多时间里，小米无牌可打，错失市场，最终没有完成全年销售8000万的既定目标。

三星断供，对小米供应链造成极大冲击，也为中国企业敲响了警钟。

曾几何时，我国企业面临“缺芯少屏”的困境。

以电视机为例，早在1987年，中国电视产量已跃居世界第一。

芯片和显示屏作为电视机的核心部件，却长期被日、美、韩等国家垄断，导致中国电视企业利润被不断上涨的屏幕价格蚕食。

手机的情况也类似。

iPhone 16的物料拆解成本分析

市场调查机构TD Cowen拆解苹果iPhone 16的物料成本后发现，iPhone 16的材料清单为416美元。其中，显示屏的价格最高，为65美元，占比16%。

如果显示屏不实现国产化，中国企业只能长期为三星们“做嫁衣”，还有被断供的风险。

独立第三方产业咨询服务平台CINNO Research的最新数据，2024年第二季度，主流国产品牌柔性OLED智能机屏幕中，国产化率达到了98.2%。

其中，京东方份额达28.1%，排名第一；华星以26.7%的份额排名第二，天马和维信诺份额分别为23.8%和19.6%；三星份额降至仅剩1.8%。

主流国产品牌柔性OLED智能机屏幕各品牌占比

也就是说，中国智能手机基本都用上了国产OLED屏幕，摆脱了对三星的依赖。

这是手机屏幕中韩之战的最新成果。

中国的OLED面板，正在实现对韩国的赶超。

2024年第二季度，全球市场柔性OLED（含折叠）智能机面板出货量约1.6亿片，中国出货9400万片，占比达58.9%。

在出货量上，我国已经超过了韩国。

从整个显示行业看，2023年全球新型显示行业全产业链营业收入为1876亿美元，我国占比近50%；其中，显示面板的营业收入为1045亿美元，我国占比55%。全球显示面板出货面积2.41亿平方米，我国占比近73%。

与2016年相比，我国新型显示行业营业收入全球占比提升25个百分点，显示面板出货面积全球占比提升44个百分点，均位居全球首位。

8年过去了，雷军，再也不怕被三星断供了。

中国，是如何解决“少屏”问题的？

除了国家扶持，京东方、TCL华星等龙头面板企业努力外，国产手机厂商的力挺也至关重要。

以小米为例，遭遇断供之痛后，小米痛定思痛，开始寻找国产化屏幕，逐渐减少对三星的依赖。

2024年第二季度，小米柔性OLED手机面板供应商中，TCL华星一家就占到了62.6%。三星占比，已降至5.3%。

小米柔性OLED手机面板供应商

小米与华星的合作，远不止供货这么简单。

今年2月22日，小米举办新品发布会。

当天发布的小米14 Ultra手机采用了“全等深微四曲”屏幕技术。

为了研发这一技术，小米和TCL华星组成的团队，历时2年，投入的资金是上一代产品的18倍，累计申请了130余项专利。

据TCL华星负责人透露，在与TCL华星合作前，小米曾与国外某头部企业探讨合作研发“全等深微四曲”屏幕的可能，后者以“这注定是一款失败的产品”为由婉拒。

可以看到，小米与TCL华星之间，不是简单的上下游供应关系，而是形成了紧密合作的产业共同体。

产业协同，这是OLED国产化成功突围的关键。

调研机构Omdia发布的报告显示，2024年第一季度，全球智能手机OLED面板出货量历史上首次超过了LCD液晶屏。

智能手机领域，LCD大势已去，OLED风头正劲。

全球智能手机OLED面板出货量历史上首次超过了LCD液晶屏

另一组数据显示，今年上半年，国产品牌手机出货量达1.24亿部，同比增长17.6%。

可以设想，如果OLED面板未能成功国产化，那么，国产手机还将继续受制于人。

手机屏幕中韩之战启示我们，国家之间的产业竞争，不是某个企业、某个行业“单打独斗”，必须“组团作战”。