解读：内燃机之非道路柴油发动机行业发展趋势及国内外玩家

1、行业概述

发动机是汽车及机械装备的动力系统，包括内燃机、电力发动机、涡轮轴发动机等种类，其中内燃机是应用最广泛的品种。内燃机是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入汽缸内部的高压燃烧室燃烧爆发产生动力，也是将内能转化为机械能的一种热机。内燃机具有体积小、质量小、便于移动、热效率高、起动性能好的特点。

内燃机大类中主要包括柴油机和汽油机。柴油机一般是通过喷油泵和喷油嘴将柴油直接喷入发动机气缸，和在气缸内经压缩后的空气均匀混合，在高温、高压下自燃，推动活塞做功。目前世界上柴油机的保有量在动力机械中位居前列，是传统产业改造的基础和借以升级的技术手段。

2、行业市场规模

21 世纪以来，我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头。在“十四五”发展期间，我国经济发展进入新常态，制造业面临新挑战。资源和环境约束不断强化，规模扩展的粗放发展模式难以为继，内燃机工业调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。

据中国内燃机工业协会统计数据显示，2024 年 1-8月，内燃机行业累计销量 3009.44万台，同比增长3.97%。目前我国内燃机行业处于低速增长期，预计未来仍然能够保持稳定增长趋势。

2019-2024年1-8月份我国内燃机行业销量及增速

资料中国内燃机工业协会、

3、柴油发动机行业国内外主要企业

近十几年来，我国柴油发动机在行业整体水平上和世界先进水平的差距逐渐缩小，但部分关键零部件产品仍然依靠国外提供。

（1）国外

1）康明斯

康明斯是全球领先的动力设备制造商，设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术，并提供相应的售后服务。

2）卡特彼勒

卡特彼勒是世界上最大的工程机械、矿山设备、发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一。已经收购世界著名的发动机制造商英国铂金斯公司。

3）道依茨

道依茨是世界上第一家发动机生产厂，拥有全球领先的发动机技术，获得 400 多项德国、欧洲及世界专利技术，道依茨系列柴油机是世界一流产品。

4）柯洛斯卡

柯洛斯卡生产的柴油发动机产品广泛应用于印度国内的工程机械、发电机组、军用设备等多个领域。

（2）国内

1）动力新科

动力新科生产制造的柴油发动机等主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套。

2）苏常柴A

苏常柴A主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品主要用于农业机械、小型工程机械、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。

3）华丰股份

华丰股份柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。

4）玉柴动力

玉柴动力主营业务为柴油机、农业机械相关产品的研发、生产、销售和技术服务工作。包括两缸、三缸、小缸径四缸柴油机。

5）北内股份

北内股份主要产品为 B/FL912/913/914/C 系列风冷柴油机和 BN4D22 水冷柴油机，共 5 个系列合计 20 余种机型，包含二缸、三缸、四缸、六缸柴油机。

4、行业发展趋势

（1）节能环保下新技术研发成重点

从国际上的主流技术来看，降低柴油机的排放和能耗将在今后很长一段时间内都是柴油机技术的主要发展点。市场及国家政策正在引导柴油机向低排放、低能耗、大功率方向发展，加之国内柴油机厂商的总体技术研发能力较国际先进水平仍有一定的差距，未来国家将积极研究并制定出台内燃机产品超前实现排放法规要求的激励政策，鼓励企业在主动承担社会责任时具有更高的积极性，同时对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，以加快提高先进的低能耗、低排放内燃机产品结构的比例和社会保有量中的比例，使得各柴油机厂商正致力于新一轮的产品结构调整和技术合作。

（2）以掌握核心技术、提高自主创新为主线

未来我国将从内燃机生产大国向生产强国迈进，需要在围绕着节能减排技术开展与国外的交流与合作基础上，争取掌握核心技术，持有知识产权，以提高综合技术水平和自主开发的能力，以“出”代“进”，重点发展一批技术水平高、性能优良、市场使用前景好、燃油消耗低、环境污染少的先进内燃机产品，实现调整产品结构的目标。

（3）未来增长趋势

从增速来看，最近两年我国内燃机行业已经从高速增长期进入到了低位稳定增长期。随着我国新型城镇化建设，工程机械、农业机械、船舶、通讯、铁路机车以及石油工业和国防工业等各种配套机械仍将保持增长，预计中国内燃机市场总体上还将延续较快的发展态势。高端柴油发电机组产品市场主要集中在欧美等发达国家，中国在高端柴油发电机组产品的全球市场份额仍然偏低。中国柴油发电机组的竞争力在发展中国家具有一定的竞争优势，但是仍然需要经历较大规模的升级提升，争取在全球中高端柴油发电机组的竞争中不断提升地位。

5、行业基本风险特征

（1）宏观调控风险

柴油机高度依赖各类工程机械、重型卡车以及发电设备，跟国家工程建设项目和固定投资紧密相关，国家近年来实施的宏观调控措施使内燃机行业发展速度一度出现了放缓的迹象，政府仍有可能采取宏观调控措施抑制固定资产投资，这可能导致市场对内燃机的需求放缓，不利于我国内燃机行业的发展。

（2）原材料压力的风险

如果钢、有色金属、橡胶等价格上涨，有可能会增加依赖其生产的柴油机零部件成本，进而影响柴油机生产成本。同时，原材料、燃料、动力购进价格的变化，直接关系到工业企业产成品的制造成本，制造成本的增加又对产成品出厂价格的变动起着至关重要的作用。上下游的挤压不利于内燃机行业的发展。

（3）技术人员流失风险

内燃机行业为技术密集型行业，技术人员对于企业的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，技术人员的流动性较高。若核心技术人员流失，将会对企业生产经营造成不利影响。

6、行业壁垒

（1）专业人才壁垒

内燃机生产企业需要设备调试、工艺研发、检验检测等多学科的专业人才。生产过程的工艺控制需要经验丰富的工程师和大量熟练的产业技术工人相互配合，才能够保证产品的稳定性和高品质。因此，专业人才的限制也构成了进入本行业的壁垒。

（2）技术壁垒

内燃机属于技术密集型产品，内燃机从小功率到大功率之间的跨度非常大，参数多变，需要在技术开发环节投入大量人力物力财力，要求气体力学、机械设计、热学等多个学科综合运用。同时，在国家倡导实现全社会节能环保及节能减排的重要环节上，国家对内燃机排放标准的要求也在不断提高,这就要求内燃机生产商具备很强的技术研发能力和创新能力，也给行业设置了较高的技术门槛。

（3）资金壁垒

柴油机生产属于大批量生产，汽车厂商在选择零部件供应商时，需要考虑供应商的供货能力和产品成本，也需要考虑生产规模。为了增加自身的核心竞争力，行业内企业可能需要投入大量资金用于品牌推广、渠道建设及产品服务等。资金实力较差的企业难以高效运转资金，也难以在行业内获得进一步的发展，因此，对于新进入者面临的一大困难是行业资金壁垒。

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