文 |硅基研究室 白嘉嘉

在meta Connect 2024上，扎克伯格几乎「忽略」了当前meta旗下销售最火爆的硬件产品——Ray-Ban meta。

这款由传统眼镜商Ray-Ban（雷朋）和meta联合打造的AI眼镜，不到两个季度就售卖了超过100万台，今年出货量有望突破200万，是继Apple Watch后极少数看上去具备市场化潜力的科技产品。

但扎克伯格似乎对它的成功并不兴奋，总时长接近两个小时的开场演讲中，Ray-Ban meta只占用了大约10分钟。

他把更多时间花在了介绍其它产品上，包括价格只有Vision Pro 十分之一的VR眼镜Quest 3S，和AR眼镜原型机Orion，即便这两款产品的销量远不如Ray-Ban meta。

而在提到Ray-Ban meta时，扎克伯格只重复了一些它有视频、翻译、通话功能的论调，其中勉强让人有些印象的是——他打算把这副眼镜卖给盲人。

这种错位令人困惑，为什么扎克伯克对于眼前的爆款鲜少提及？

通过复盘Ray-Ban meta的火爆和厂商之间的竞争，「硅基研究室」发现，AI眼镜可能是一款出道即巅峰的产品，摆在面前的或许是一条下坡路。

1、Ray-ban meta火爆，和AI关系不大

在扎克伯格对Ray-Ban meta的短暂介绍中，着重强调了一个新应用「be my eyes」。

图源：meta Connect 2024视频截图

简单来说，这项功能可以将视力有缺陷的人与视力正常的志愿者相连，让志愿者通过眼镜的摄像头看见用户周边的环境，并通过电话告诉他。

还是摄像头。复盘Ray-Ban meta的火爆，镜框两侧分辨率达到1200万像素（和iPhoneX一样）的摄像头，几乎承载了它的所有亮点。

比如AI。

除了Ray-Ban meta，市面上有许多搭载AI功能的眼镜，功能也大同小异，均表现为基于AI的生成能力语音回答用户的问题，就像把百度挂在了脸上。

不同的是，其它产品大多只能通过语音，而 Ray-Ban meta采用了语音、视频混合输入的形式。

其中的差别在于，当你想知道面前的食物热量有多高，可以直接问Ray-Ban meta“这些食物的热量有多高”，而其它眼镜则需要先告诉它你午餐吃了什么。显然前者方便得多。

再回到摄像功能本身。

Ray-Ban meta的摄像功能主要有三个特点：便捷、第一视角、清晰。

图源：meta Connect 2024视频截图

将这三个特点提炼成具体的场景——

用户突然看见某个值得记录的画面，不必像过去从口袋里掏出手机，再打开摄像头，找到合适的角度，才能进行拍摄。只需要和它说一声「拍视频」或轻触镜架，眼睛旁边的摄像头就能真实拍摄出肉眼所看见的画面。

这些优点使其深受视频博主的青睐，Youtube上对于Ray-Ban meta的褒奖大多都集中在视频功能。

图源：meta

国内也一样，虽然它并未在国内发售，但不妨碍up主们乐于分享。

除了摄像之外，Ray-Ban的背书也起到了决定性作用。

Ray-Ban meta的产品经理可南在接受「硅谷101」采访时提到，产品发售后，用户更在意如何验光，款式是否时尚，有没有补贴等传统配镜过程中涉及的问题。

Ray-Ban为这些问题提供了答案。

作为传统眼镜巨头，Ray-Ban拥有专业的验光师，并能够为客户提供专业的时尚及获取补贴的建议。同时，与Ray-Ban的传统眼镜相比，Ray-Ban meta 299美元的定价并不贵。

整体而言，Ray-Ban meta的火爆可以分成三层来进行解读。

首先，通过与Ray-Ban的合作，Ray-Ban meta在重量、款式、渠道上成为了一副合格的眼镜，打开市场相对容易。

其次，在传统眼镜的基础上增加了摄像等功能作为增量，并成为了杀手级应用，形成传播。

最后，一些人相信，随着AI技术的发展，AI眼镜的功能将越来越强大，是一款可持续发展的产品。

“Ray-Ban meta的成功，本质是传统眼镜的成功，AI在这一代只是起到了辅助作用”，AR眼镜厂商雷鸟创新联合创始人张昊晨认为。

2、国产厂商开卷AI眼镜，摸着Ray-Ban meta过河

Ray-Ban meta销售火爆的消息传出后，AI眼镜迅速成为了许多企业竞相下注的领域。

张昊晨就透露：“现在中国大概有几十个团队要开始做AI眼镜了，至少10个团队已经正式下场开始做了，这其中包括了新入局的创业者，也包括小米和字节跳动这样的大公司。”

竞争已经打响，各大AI眼镜玩家最先卷的，就是合作伙伴，就连meta都险些被「撬」了墙角。

今年7月前，Ray-Ban的母公司EssilorLuxottica收到一份合作邀请，这份邀请来自谷歌，计划双方合作生产搭载Gemini的AI眼镜。

早在2012年，谷歌就发布了第一款智能眼镜Google Glass，功能看起来和今天的Ray-Ban meta差不多，可以拍视频、看天气、发消息。此后又多次迭代，但一直不温不火。

或许谷歌从Ray-Ban meta中看见了希望，但meta显然不会允许谷歌轻易「抄作业」。

市场消息称meta正计划斥资数十亿收购EssilorLuxottica大约5%的股份，从而参与后者的公司决策。

不过即便meta成功入股，可能也很难阻止EssilorLuxottica与谷歌达成合作，就像超市不必只卖可口可乐，眼镜品牌也不必只与一家AI眼镜企业合作。

比如博士眼镜，不仅与雷鸟创新签订协议，合作研发、销售拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品，还与星纪魅族、李未可、ROKID等智能眼镜企业也达成了合作。

和传统眼镜商合作可能是Ray-Ban meta带给其余AI眼镜玩家的最重要启示，但促使它成功的另一个重要因素——摄像，却并未被大多数企业接受。

目前，国内已经发布AI眼镜产品的厂商实际上并不多，主要有小米、华为、蜂巢科技，其余公司此前发布的产品大多是带显示功能的AR眼镜或VR。

无论是小米在今年3月推出的MIJIA音频悦享眼镜，还是华为5月发布的智能眼镜2，均没有摄像功能。

之所以选择放弃摄像，是基于国人的配镜习惯。

Ray-Ban meta的镜框原型叫Wayfarer，是一款雷朋经典墨镜。相比普通眼镜，墨镜的镜架更粗更重，适合添加各种元器件。

但国内有佩戴墨镜习惯的用户较少，AI眼镜厂商想要像Ray-Ban meta一样从传统眼镜渠道起量，对标物只能瞄准近视眼镜，因此不得不为了舒适度舍弃高功耗的摄像单元。

放弃摄像并不意味着国产眼镜厂商就放弃了卷功能。

在接入AI的基础上，华为智能眼镜2支持智能播报天气、航班、日程、打车等，还能为用户提供颈椎健康情况的报告。

除了播报天气Ray-Bens meta 也支持外，其余目前均属于华为智能眼镜2独有的功能。

除了上述提到的卷合作伙伴、卷功能之外，企业间还包括卷价格、卷AI模型数量、卷款式等等。

客观来说，其中许多事都不是科技企业所擅长的，于是问题随之而来：为什么它们扎堆涌入？

更合理的答案或许是它们在AI眼镜身上看到了一条通往AR、VR的道路。

Vision Pro 遇冷后，存在大量对发展前景感到悲观的VR、AR企业，毕竟就连苹果都没能说服消费者买单。

图源：X@Mushfiq Sajib

而AI眼镜的出现使其看到了一丝曙光，或许可以通过复制Ray-Ban meta来养活自己，熬到AR、VR取得突破性进展的那天。

根据IDC数据，2023年Q4、2024年Q1 meta Ray-Ban出货量达36、10万台，国金证券估算2024年Q2，meta Ray-Ban出货量或达50万台，年化销量可达200万台。

更乐观的情况下，AI眼镜甚至还能吸引一部分人成为AR眼镜的用户。

“我们预计，未来所有普通的无功能眼镜会迅速升级进化成AI眼镜，这其中会有一定渗透率转化成AR眼镜，这个渗透率会从10%-20%逐步往上抬升。”AR方案商谷东科技创始人崔海涛表示。

3、AI眼镜面前至少还有三座山

经过上述梳理，再回到最初的问题：

为什么扎克伯格在本次meta Connect2024上对Ray-Ban meta鲜少提及？

从Ray-Ban meta卖爆背后的逻辑以及入局者竞争的维度来看，原因主要有三点。

第一，AI眼镜的功能目前已经达到了一个临界点，只能做取舍，很难有突破。因此，消费者未来的换代需求并不强烈。

具体来说，眼镜本身是低频次消费品，除了少数人追求时尚外，更多人只是买来应对特定场景。

当消费者已经有了一幅可以在开车时戴着的Ray-Ban meta，帮他解决了腾不出手戴耳机，拍照片等问题，很难产生欲望去购买新一代AI眼镜。

某种程度上，近年来PC、智能手机缺乏创新导致全球出货量连续下滑已经证明了AI眼镜「后继无力」的可能性。

根据Canalys数据，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下降4%，创下了十年来新低。

第二，即便将AI眼镜视作通往AR、VR的中途站，代价也太高了。

对比眼镜品牌和华为、苹果、小米等品牌的线下店，两者在商品陈列上有显著差别——

为了满足消费者的个性化需求，眼镜店单店SKU数以百计，而科技产品的门店则仅需展示当季或近段时间的主打产品。

这种差别意味着前者的库存管理难度是后者的数倍甚至数十倍，向前还涉及到产线调整、设计、营销等环节。

而Ray-Ban meta有超过150种款式，对科技产品来说已然是一个天文数字，若再推出新品，翻倍的库存、产线管理压力，即便有Ray-Ban的帮助，meta也未必玩得转。

第三，meta与Ray-Ban的合作能持续多久，也需要打个问号。

AI眼镜与传统眼镜存在竞争关系，前者销量的上涨意味着后者销量的下滑，即便meta可以通过入股的方式与传统眼镜品牌结成利益共同体，也很难保障经营多种眼镜品牌的经销商利益不受损。

毕竟在同样价位下，AI眼镜与传统眼镜相比，显然后者毛利更高。

换代意愿可能相对较低、新建团队代价高、合作的稳定性存疑……综上所述，即便是手握爆款的meta，想要把AI眼镜这门生意持续地做下去也不容易。

当然这些问题并非无解，在不同的市场或许有新的出路。

依旧以款式众多带来的库存管理压力为例：

小米和华为都没有采用Ray-ban meta的一体式设计，而是将全部功能单元都集中在了镜腿上。

这种做法意味着用户可以自由搭配镜框，以更低的库存实现消费者的个性化需求，就像给Apple Watch搭配各种表带。

不过由于镜框和镜架拆分无法布线，也失去了增加摄像功能可能性。但正如前文所说，在国内市场，可能摄像功能本就是必要的牺牲。

这或许也能为国内AI眼镜厂商带来一些启示，就像华为三折叠令许多人惊喜一样，他们或许也需要跳出Ray-Ban meta划定的范式，找到「弯道超车」的机会。