// 今日关注 //

1、首套、二套房存量房贷利率批量下调，平均降幅0.5%左右

2、上海、广州、深圳出手！楼市限购大松绑！

3、债市急跌！业内：零售端暂无赎回压力，但应保持警惕

4、传公募退回追缴薪酬，业界称“想多了”

5、董事长跑路？背刺胖东来？永辉超市最新回应

6、宁德时代：厂房起火对公司整体生产经营影响较小

7、苹果突然打退堂鼓：据称已退出OpenAI本轮融资谈判

8、印度苹果手机工厂大火或冲击供应链

// 宏观政策 //

1、首套、二套房存量房贷利率批量下调，平均降幅0.5%左右

中国人民银行发布公告，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。另外，不再区分首套、二套房（有房贷利率政策下限且区分首套、二套的城市除外），引导首套、二套存量房贷利率降至全国新发放房贷利率平均水平附近，减轻存量房贷借款人利息负担。

2、上海、广州、深圳出手！楼市限购大松绑！

广州市政府办公厅9月29日晚间印发通知，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，自2024年9月30日起施行。同日晚间，深圳住建等多部门发布通知，提出优化分区住房限购政策，取消商品住房和商务公寓转让限制，特别是商品住房和商务公寓取得不动产权登记证书后可上市交易；调整个人住房转让增值税征免年限，将个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年；优化个人住房贷款政策，首套房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套房调整为20%等。上海也调整了住房限购政策，其中，非沪籍居民购买外环外住房，所需缴纳社保或个税年限由“满3年”调减到“满1年”。

// 中国债券预警 //

1、债市急跌！股债“跷跷板”效应再现？业内：零售端暂无赎回压力，但应保持警惕

据，9月29日，各期限国债上演急跌景象。10年期国债最高上行至2.26%，本轮调整幅度已超过25个BP；30年国债最高上行至2.43%，本轮调整幅度超30个BP。从历次债市调整来看，零售端潜在的赎回压力一直是市场比较担心的问题。9月29日，一位银行理财人士表示：“暂时没看到啥赎回压力。”业内人士认为，在债市调整可能持续的情况下，市场确实应保持警惕理财产品的赎回潮，但对于出现债市牛转熊的趋势性变化，至少目前还没有足够的推动因素。另外，在本轮债市调整中，保险、债基由于之前配置较多长久期债券，也可能面临较大扰动。

2、嘉兴高新集团：取消发行“24嘉兴高新MTN002”

嘉兴高新集团有限公司公告称，由于近期市场波动较大，公司决定取消发行“24嘉兴高新MTN002”，具体发行时间另行确定。

3、靖江市滨江新城投资开发：取消发行“24靖江滨江MTN002”

靖江市滨江新城投资开发有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，公司拟取消发行“24靖江滨江MTN002”，并将另行择机发行。

// 中国股票预警 //

1、宁德时代：厂房起火对公司整体生产经营影响较小

对于宁德时代宁德基地有厂房起火的情况，宁德时代在互动平台答投资者问表示，公司第一时间发现火情并迅速处理，在消防和政府相关部门的全力支持下，及在公司相关同事共同努力下，明火已扑灭，无人员伤亡。起火原因还在调查中，受影响产品数量较小，对公司整体生产经营影响较小。

2、董事长跑路？背刺胖东来？永辉超市最新回应

伴随着永辉超市第一大股东将变更为名创优品，近期，有关“董事长跑路”“背刺胖东来”等传闻在网上盛传。对此，永辉超市就相关传闻发布澄清公告表示，公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。同时，张轩松将根据增持计划公告履行增持。此外，公司门店调改稳步有序进行中，不存在上述传闻事项。公司强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。

3、老百姓：实控人、董事长解除留置

老百姓公告，湖南省监察委员会已对公司实际控制人、董事长谢子龙解除留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，谢子龙已能正常履行公司法定代表人、董事长等职责。

4、中国联通：解聘曹兴信高级副总裁职务

中国联通公告，公司高级副总裁、总法律顾问曹兴信涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。鉴于曹兴信已不符合公司章程中关于高级管理人员的任职资格要求，同意解聘其公司高级副总裁、总法律顾问职务。

5、分拆上市失败，旗滨集团1.9亿元购回子公司员工持股

旗滨集团发布公告称，拟以自有资金1.9亿元收购控股子公司旗滨电子少数股东员工跟投平台所持有的20.79%股权，对应的初始跟投金额为1.77亿元。2022年10月，旗滨集团启动分拆计划，拟将其控股子公司旗滨电子分拆至深交所创业板上市。今年8月28日，公司宣布，鉴于市场环境的变化、旗滨电子未来经营和战略定位，为统筹安排公司电子玻璃业务发展，决定终止将控股子公司旗滨电子分拆至深圳证券交易所创业板上市的计划。

6、观典防务：公司股票可能被实施其他风险警示

观典防务公告，公司自查发现截至2024年5月29日，未归还金额共计1.59亿元，构成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净资产的15.97%。如若公司不能在2024年10月31日前（含10月31日）解决上述资金占用事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。

7、城投控股：股东拟减持不超2%公司股份

城投控股公告，持股6.35%的股东弘毅股权投资基金中心计划减持其持有的公司股份不超过5059.15万股，减持比例不超过公司股份总数的2%。

8、比亚迪召回近10万电动汽车，涉及海豚、元PLUS等车型

比亚迪向市场监管总局备案召回计划，决定自9月30日起，召回2023年2月4日至2023年12月26日期间生产的部分国产海豚、元PLUS电动汽车，共计87762台；召回2022年11月2日至2023年6月19日期间生产的部分国产元PLUS电动汽车，共计8952台。

// 海外预警 //

1、日本自民党总裁石破茂主张继续实施宽松货币政策

即将成为日本下一任首相的自民党新任党首石破茂强调，日本需要继续实施宽松的货币政策。石破茂在上周日发表讲话时，强调了日本银行与政府之间合作以维持经济稳定的重要性。这一立场表明，日本近年来特有的宽松货币政策将继续延续。

2、调查显示日本10月将有约3000种食品涨价

日本帝国数据库公司一项最新调查结果显示，日本10月将有约3000种食品价格上调，涨价食品数量恐创今年以来单月新高。其中，部分饮料价格最高涨幅为36%，零食价格最高涨幅22%，一些食品今年已涨价两次。全年预计将有约1.5万种食品涨价。

3、苹果突然打退堂鼓：据称已退出OpenAI本轮融资谈判

知情人士称，苹果公司已退出了OpenAI融资轮的谈判，该轮融资预计将筹集65亿美元。有分析称，这可能与该公司多位关键人物的离职有关。上周三，OpenAI首席技术官Mira Murati辞职据了解，她已经在OpenAI工作了六年半之久，去年Murat还曾短暂接任过临时首席执行官。当时，奥尔特曼很快复职，她便重新回到了首席技术官的职位。随后，该公司首席研究官Bob McGrew和副总裁Barret Zoph也相继离职。

4、印度苹果手机工厂大火或冲击供应链

当地时间28日，印度南部泰米尔纳德邦塔塔电子的一家工厂发生大火，导致至少10人接受治疗。这家工厂为苹果手机生产零部件，目前生产已经中断。分析认为，此次火灾不仅影响生产安排，也可能冲击苹果公司的供应链。

5、Epic诉苹果案再起波澜，法官驳回后者延后提交相关文件的请求

苹果公司在与EpicGames的法律纠纷中，未能说服法官延长其提交相关文件的期限。苹果公司在9月26日提交给法院的请求中声称，由于需要审查的文件数量超过了之前的估计，因此需要更多时间来完成文件的生产。地方法官Thomas S. Hixson驳回了苹果公司的该请求，并要求其在9月30日前提交130万份有关其1月份更改AppStore政策的文件。

6、北京现代回应分批裁员传闻：完全不属实

日前，有媒体消息称，北京现代计划分二批次进行人员优化。对此，记者联系了北京现代内部人士，该人士透露，北京现代不存在分批裁员的说法。“‘北京现代将要裁员30%’的报道完全不属实，更没有所谓‘第一批’‘第二批’之说。”该人士表示。该人士称，北京现代正在进行新能源产品的开发，提升出口业务。

7、美国汽车工人联盟敦促Stellantis工人批准罢工

美国汽车工人联盟（UAW）主席费恩（Shawn Fain）上周五在致该联合会美国分会的一封信中表示，UAW要求Stellantis的工人授权罢工，指责这家欧洲汽车制造商违背了合同承诺。工会对Stellantis的不满主要围绕其在去年秋季合同谈判中做出的产品和投资承诺。

8、索尼在英国面临集体诉讼，被指控游戏定价过高

英国一起针对索尼的集体诉讼已确定将于2026年3月2日开庭审理，预计审理时间为八周。索尼被指控在数字内容（包括附加内容）的定价上存在非法行为，导致价格过高。该诉讼最初于2022年被提出，索尼的律师曾试图撤销诉讼，但法庭允许继续审理，随着消费者报名数量的增加，索赔金额从62.7亿美元增加到了79亿美元。

9、要收购玛莎拉蒂？奇瑞：目前没有相关消息

日前，有消息称，Stellantis集团正在考虑向中国车企出售旗下超豪华汽车品牌玛莎拉蒂，奇瑞或将收购这一超豪华品牌。对此，奇瑞方面回复为“并无相关消息”。奇瑞与玛莎拉蒂传闻不断背后，是玛莎拉蒂在中国市场的处境并不乐观。据乘联会数据，今年前8个月，玛莎拉蒂在中国市场的进口销量总计840辆。而在2017年，玛莎拉蒂在中国市场销量一度达到了1.5万辆，但之后持续走低。

// 金融同业预警 //

1、传公募退回追缴薪酬，业界称“想多了”

“公募降限薪审计均暂缓”“有公募退回被追缴的薪酬”……日前，公募小作文再次传开。对此，多家公募基金人士称，此前一轮审计已经结束，所谓的第二批审计检查并未有明确消息，目前也无新进展。此外，多位涉及薪酬退回的公司人士也回应称，并无“退回被追缴薪酬”一事。

2、债市出现调整，债基、银行理财收益波动明显

在一系列政策组合拳出台后，上周债券市场出现明显调整，债基、银行理财产品收益也出现较大波动。数据显示，本周有900只固定收益类银行理财产品以及逾2400只债基净值出现下跌。多位业内人士表示，在近期一系列提振经济政策影响下，市场预期出现改善，风险偏好明显提高，债券市场短期内面临调整压力。展望后续，机构和业内人士认为，债市仍具有较好的中长期配置价值，不过需要注意短期调整风险、理性投资。

3、财政部发布2024年度会计师事务所和资产评估机构执业质量检查名单

财政部确定40家会计师事务所和15家资产评估机构执业质量检查名单，包括普华永道中天、立信中联、安永华明、德勤华永、毕马威华振等。

// 行业预警 //

1、市场监管总局修订法定计量检定机构管理有关规章

为加强法定计量检定机构管理，发挥专业计量站技术支撑作用，推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局近日修订出台法定计量检定机构监督管理办法专业计量站管理办法，将于2025年1月1日起施行。办法进一步细化对法定计量检定机构及其人员的要求，以及机构的禁止行为，并调整相应罚则，加大违法处罚力度；强化信用监管，对违反办法规定，性质恶劣、情节严重、社会危害较大、受到较重行政处罚的机构，依法列入严重违法失信名单。

2、市场监管总局发布37项国家计量技术规范

市场监管总局召开新闻发布会，发布的37项国家计量技术规范，涉及温度、电离辐射、压力、声学等多个计量专业，面向贸易交接、生命健康、产业发展、生态环境保护等多个领域。其中，这次发布的工业机器人校准规范是我国第一个针对带精度的智能生产装备的校准规范，解决了工业机器人在线、实时工况下的多参数综合校准难题，涉及的参数不仅有振动加速度参数，还包含角度、位置度等几何量参数。

3、浙江出台网络直播营销行为规范指引

浙江省市场监管局出台浙江省网络直播营销行为规范指引，以目录清单式列明30条“常讲常新”的经营者合规要求，并为消费者提供直播购物的“防套路手册”。指引首次规范AI数字人直播，明确要求，使用应用深度合成服务的AI数字人可能导致公众混淆或者误认的，应当在合理位置、区域进行持续、显著标识，与自然人名义或者形象进行明显区分，不得采用技术手段删除、篡改、隐匿区分AI数字人标识。

4、锂业分会：8月锂价低位运行，企业产量多数下调

锂业分会发布2024年8月锂行业运行情况。供应端，8月份，锂行业受价格影响，部分企业继续减产，部分产线关停，总体产量与上月持平。由于目前市场处于供过于求状态，8月碳酸锂期现货价格均在8万元/吨以下，在此情况下部分企业8月继续减产，部分产线关停。

5、王老吉大健康“二把手”赵敏被带走

据“网易财经”旗下“锋雳”报道，围绕广药集团的反腐风暴仍在继续，除了之前官方宣布的广药集团原董事长李楚源、副总经理张春波接受调查之后，9月28日经多个交叉信息证实，王老吉大健康常务副总经理、投资董事长赵敏被相关政府部门带走接受调查。赵敏是王老吉的“实权派”，负责主持整个王老吉大健康的工作，是王老吉大健康的“二把手”。其之上为广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长、总经理翁少全。

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